経費カテゴリの作成
- 経費レポートを表示するには、" expenses.read" または " expenses.Owned.read"権限が必要です。ベンダーおよび業務委託先のロールには、"Expenses.read " 権限が必要です。
- 経費レポートを設定するには、 expenses.settings.create、 expenses.settings が必要です。 "" を削除、" expenses.settings.read" および " expenses.settings.update " 権限 "" を削除します。
カテゴリは、経費タイプをグループ化するために使用されます。
経費カテゴリを使用すると、さまざまなタイプの経費を設定できます。経費タイプを作成して、経費カテゴリに関連付けることもできます。
- ヘッダーから を選択します。
- "会計情報"で、"経費と調整"を選択します。
- "カテゴリ"タブを選択します。
- 次を参考にして、"新しいカテゴリを追加"をクリックします。フィールド説明カテゴリ名カテゴリの一意の名称。例:各種調整または作業明細書の経費。カテゴリ コードカテゴリの一意の識別子。例:その他調整またはSOW経費取引タイプこの経費アイテムを経費として扱うか、請求対象時間に対する調整として扱うかを決定します。デフォルト:経費手数料戦略このカテゴリを使用するアイテムの料金の決定方法を特定します。デフォルト:経費税の計算有効にすると、このカテゴリを使用するレポートの税額は、ワーク オーダー税率を使用して計算されます。ワーク オーダーへのリンクのない各種調整では、レポートで課税地が定義されている必要があります。経費での税の入力を許可有効にすると、このカテゴリを使用するレポートでは税額を手動で入力する必要があります。通貨の選択カテゴリで使用される通貨を示します。
- "経費タイプを追加"をクリックします。ユーザーが送信する経費を作成する際に、カテゴリで作成されている経費タイプのみを選択できます。フィールド説明タイプ経費のタイプを示します。経費コード経費の一意の ID。領収書が必要な閾値金額経費で受領が必要となる金額を示します。デフォルトの0.00のままにした場合、領収書は常に必須です。最大値経費タイプに対して許可されている金額の上限です。進行中有効になっている場合、経費タイプがアクティブで、選択可能であることを示します。クレジット有効にした場合、業務委託先またはベンダーに支払義務があることを示します。この金額が減額され、未払金額が減少します。上限の超過を許可有効になっている場合、設定された最高金額を超える経費を送信できることを示します。設定レート有効にすると、"デフォルト設定レート"を設定できます。このフィールドを有効にすると、"最大数" フィールドが無効になります。デフォルト設定レート経費タイプのデフォルト レートを示します。リンクされたレコード経費レポートをタイムシート、請求書、または経費レポート ID にリンクします。この ID は、タイムシートや請求書、その他の経費レポートの入力時に使用できます。
- "保存"をクリックします。