マネジメント レベルの設定
マネジメント レベルを設定するには、ユーザーに以下の権限が必要です。
- settings.admin
- user.management_level.update
マネジメント レベルを使用すると、厳密なトップダウンの階層を使用しても、より分散化された階層を使用しても、組織固有の階層構造をマッピングできます。また、テナントで承認制限を設定し、委任制限を設定することもできます。
マネジメント レベルは必要な数だけ作成できます。臨時従業員を作成したら、それぞれをユーザー プロファイルに関連付ける必要があります。
- ヘッダーから を選択します。
- "組織"で"マネジメント レベル"を選択します。
- "マネジメント レベルの追加"を選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 名称特定のマネジメント レベルの名前。この名前は、承認に使用されるときのマネジメント レベルを特定するために使用されます。コード特定のマネジメント レベルのコード。親マネジメント レベル既存のマネジメント レベルを親レベルとして割り当てます。職務承認制限この階層内のマネージャに関連付けられている職務および作業指示書の最大支出権限金額。経費承認限度経費レポートおよび雑費の事前申請の最大金額。この階層内のマネージャに関連付けられた調整SOW 承認限度この階層内のマネージャに関連付けられた SOW の最大支出権限額。SOW 支払の承認限度この階層内のマネージャに関連付けられている SOW 支払の最大支出権限額。 - "追加"をクリックします。
- ヘッダーから を選択します。
- 適切なユーザーを見つけて"編集"をクリックします。
- マネジメント レベル"" を選択してください。
- "保存"をクリックします。
マネジメント レベルを追加すると、
"マネジメント レベル
" ページに表示されます。個別のマネジメント レベルをクリックすると詳細が表示され、その横にある 3 つのドットをクリックすると以下のオプションを使用できます。- マネジメント レベルの追加: 選択したレベルに子組織を追加します。
- マネジメント レベルの編集: 選択したレベルの詳細を編集します。
- マネジメント レベルの非アクティブ化: 選択した組織を非アクティブ化します。非アクティブにした場合、割り当てられているすべてのアイテムを手動で更新する必要があります。
"マネジメント レベル
" ページには、ツリー構造を使用して各マネジメント レベルが表示されます。マネジメント レベル間の相互関係を理解するためにツリー分岐を表示できます。親組織の矢印アイコンをクリックすると、その下の子組織を表示または非表示にすることができます。例
この最初の例では、マネジメント レベル階層で承認ルールを活用して、正しい承認者がアイテムをレビューできるようにする方法を説明します。
シナリオ: 発注変更が送信され、発注予算が 15,000 USD 大幅に増加します。これは大規模な予算変更であるため、作業指示書の変更を有効にする前に、適切な支出権限額を持つマネージャ ユーザーが承認する必要があります。"予算承認者" は "権限の委任" (DoA) 概念に基づいて機能し、アイテムを承認または却下する必要がある正しい承認者を階層システムを使用して決定します。
マネジメント レベル:
マネジメント レベル | 職務承認制限 |
|---|---|
マネージャ A | 1,000 USD |
マネージャ B | 10,000 USD |
マネージャ C | 20,000 USD |
結果: この変更により 15,000 USD の予算変更が発生しているため、承認はマネージャ A、B、C にルーティングされます。マネージャ A と B の承認限度額が 15,000 ドル未満であっても、マネージャに移す前にこれらの 2 つのをルーティングする必要があります。 C.
この 2 番目の例では、マネジメント レベル階層を使用して、ユーザーがテナント アクセスを特定のユーザーにのみ委任できるようにする方法を説明します。
シナリオ: "ユーザー A" が、より上位のマネジメント レベルを持つユーザーにテナント アクセスを委任できないようにします。ユーザー B はマネジメント レベルがユーザー A よりも高いため、より多くの承認権限を持っています。ユーザー A がユーザー B にテナント アクセス権を付与した場合、ユーザー A の承認権限を超えるトランザクションが承認される可能性があります。
"会社設定"
の "委任設定
" ページで委任を設定する際は、以下を選択します。- 委任制限:マネジメント レベルによって制限:
- マネジメント レベルが同じレベルか下位レベルか。
結果: ユーザー A:
- ユーザー B など、マネジメント レベルが上位のユーザーにはテナント アクセスを委任できないため、不要な承認を防ぐことができます。
- 同じまたは下位のマネジメント レベルを持つユーザーにアクセス権を委任できます。