設定の考慮事項: 代替貸付処理
このトピックの内容を、代替貸付処理の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
Workday には、代替貸付とも呼ばれる非公開の貸付を処理できるインテグレーションとタスクが用意されています。インテグレーションを開始するか、タスクを完了すると、代替貸付のステータスが自動的に更新されます。これらのステータスにより処理が促進されます 代替貸付申請に対して実行できるアクションを決定する。
代替貸付処理を設定して、代替貸付をパッケージ化して学生に支払います。
業務上のメリット
代替貸付の処理を使用すると、民間銀行またはサードパーティの貸付サービスからの代替貸付申請情報をより簡単に送受信できます。異なる銀行や個人の貸主に関係なく、Workday では代替貸付を表すための報奨アイテムを 1 つだけ設定するだけで済み、時間と労力を節約できます。代替貸付申請に基づいて、各学生の銀行または個人の貸付情報が自動的に表示されます。
ユース ケース
代替貸付処理では、以下が可能になります。
- サードパーティの貸付サービスから Workday に貸付申請をインポートする。
- Workday で代替貸付申請を確認する。
- サードパーティの貸付サービスに確認レコードを送信する。
- サードパーティの貸付サービスからの回答ファイルを Workday にインポートする。
- サードパーティの貸付サービスから Workday に、支払名簿データをインポートします。
- 支払名簿データに基づいて代替貸付を実行する。
任意で、次の操作も可能です。
- Workday で代替貸付申請を変更または訂正し、その取引をサードパーティの貸付サービスに送信する。
- 代替貸付申請の回答ファイルを手動で作成して、サードパーティの貸付サービスから回答ファイルを受け取っていない場合に報奨を支払うことができるようにします。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
学生の満たされていないニーズまたは出席コストを削減するために、代替ローンをどのように使用しますか？ |
パッケージング戦略における選定アイテムの位置に基づいて、代替ローンがパッケージ化されます。
代替貸付アワード アイテムをパッケージング戦略に追加しない場合、学生の満たされていないニーズおよび出席ステータスが、代替貸付によって、より望ましいと考えられる他のアワードより先に削減される可能性があります。
パッケージング戦略をレビューし、代替貸付選定アイテムを必ず追加してください。 |
代替貸付申請情報をどの貸付サービスとの間でやり取りしますか？ |
一部の貸付サービスでは、最初の認証リクエストと、すでに認証されている貸付申請に対する変更または更新を区別するために、 "代替貸付申請の送信応答インバウンド" インテグレーション テンプレートを 2 回設定する必要があります。
代替の貸付インテグレーション テンプレートを設定する前に、貸付サービスがどのように回答ファイルを送信するかを確認します。 |
推奨事項
- 学生の貸付申請の詳細を十分にレビューしてください。貸付申請の情報に基づいて、代替貸付報奨の処理、パッケージング、支払が行われます。例:"代替貸付の確認済金額" フィールドと"支払日"フィールドを使用して、確認後の最高報奨金額と予定支払額を計算します。
- 代替貸付アワードが貸付申請および貸付サービス提供者の情報と常に一致するように、代替貸付アワード アイテムには計算や支払スケジュールを設定しないでください。
- 代替貸付の申請がすべての要件を満たすまで代替貸付アワードが支払われないようにするには、代替貸付インテグレーションに関連付けられた代替貸付アワード アイテムに "代替貸付要件"支払資格条件を設定します。
- Workday の情報と貸付サービス会社からの情報が常に一致しているようにするには、"財務支援合計"レポートで代替貸付に変更を加えたり、報奨のロックを解除したりしないでください。
要件
- "ソース"を"非公開" に、"貸付タイプ"を選択して、代替貸付を表す単一のアワード アイテムを作成してください。落札アイテムに対して以下のフィールドが自動的にロックされます。
- 方法
- 1 回のみパッケージ
- 丸めなし
- 初期選定ステータス
- 学生が許可するアクション
- 代替貸付選定アイテムをパッケージング戦略に追加します。
- 代替貸付インテグレーション テンプレートを設定します。
制限事項
- 学生は、銀行または人材紹介会社を通じて代替貸付の申請を開始する必要があります。代替貸付申請の手動作成はサポートされていません。
- 代替貸付に対して支払比例ルールを設定することはできません。銀行または個人の貸主に予想される支払額を事前に報告し確認します。
- 代替貸付を一時的にパッケージ化することはできません。学生の貸付申請と貸付サービスの情報を使用して、学生を代替の貸付報奨に含めるタイミングを決定します。
- 入学予定者のみに対して代替貸付を処理できます。学生の応募者に対する代替貸付処理はサポートされていません。
- 住所が米国の代替貸付申請のみを処理できます。 "代替貸付申請の送信応答インバウンド"インテグレーションで"Check for Contact Information Errors"開始パラメータを有効にすると、海外の住所を使用して代替貸付申請をロードできます。米国または海外の住所で代替貸付申請を認定できます。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
代替貸付を処理して貸付するには、"Financial Aid" 業務分野の "
Manage: Student Loan Application"
へのアクセス権が必要です。ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
以下が可能です。
- "Student Alternative Loan Application"ビジネス オブジェクトのレポート フィールドを使用してカスタム レポートを作成し、"Student Alternative Leave Applications"を使用してカスタム レポートを作成します データ ソース
- "代替貸付申請の検索" レポートを使用して、代替貸付申請を表示します。このレポートから、その関連アクション メニューを使用して、貸付申請に対するアクションを実行することもできます。 貸付申請に対して実行できるアクションは、その代替貸付ステータスによって異なります。
- 代替貸付の予想支払額の関連アクション メニューから、支払名簿情報を表示します。
- 学生が支払名簿に含まれているか確認するためには、学生プロファイルの "学資援助" プロファイル グループの"支払"レポートにアクセスします。
インテグレーション
インテグレーション
| 考慮事項
|
|---|---|
代替貸付申請の送信回答 (インバウンド)
| 以下を取得します。
|
代替貸付申請の送信 (送信)
| 代替貸付申請の確認レコードを、サードパーティの貸付サービスに送信します。 |
代替貸付支払名簿 (インバウンド)
| 代替の貸付金支払名簿を取り込みます。
学生が代替貸付アワードの支払を受け取るには、支払名簿に登録されている必要があります。 |
代替貸付申請の変更の送信
| サードパーティの貸付サービスに変更レコードを送信します。 |
Web サービス
| 考慮事項
|
|---|---|
学生の代替貸付申請の取得
| 代替貸付申請に関するデータを取得します。取得対象を指定しない場合は、すべての代替貸付申請を取得します。 |
学生の代替貸付申請のインポート
| 代替の貸付申請を Workday に一括ロードします。 |
学生の代替貸付申請の支払名簿のインポート
| 代替の貸付申請の支払名簿を Workday にロードします。 |
学生の代替貸付申請の入力
| リクエストで指定した情報に基づいて、新しい代替貸付申請をロードまたは作成するか、既存の代替貸付申請を更新します。 |
関連性のある機能
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。