一時的な見積依頼の作成
- "Procurement" 業務分野で "見積依頼イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- "Maintain Requestfor Quote Types" タスクで見積依頼のタイプを設定します。
以下の目的で見積依頼ドキュメントを作成できます。
- サプライヤに特定の商品やサービスへの入札を依頼する。
- Workday 内で見積ベースのソーシングを使用して調達依頼に対応する。
- "見積依頼 (RFQ) の作成" タスクにアクセスします。
- "一時的な見積依頼の作成"を選択して新しい見積依頼を作成します。
- 次を参考にして、"ドキュメント情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 見積依頼タイプ"見積依頼タイプ"を選択します。これらの値は、"Maintain Request For Quotes Types"タスクで設定しています。見積依頼のタイトル購買担当者とサプライヤが内容を簡単に識別できるように、見積依頼ドキュメントに名前を付けます。開始日/終了日入札対象の見積依頼を公開およびクローズする日付とタイムスタンプを設定します。ソーシング購買担当者ドキュメントを作成する従業員の名前が自動的に入力されます。目標価格を除外サプライヤへの見積依頼の PDF で目標価格を除外する場合に選択します。 - サプライヤの入札要件を"条件"セクションで一覧表示します。
- "行"タブに商品やサービスの調達行を含めます。カタログや Web アイテムなどのサプライヤ固有のアイテムは追加できません。次を参考にして、タブを完了させます。
オプション 説明 Item(任意) アイテムを選択すると、"支出カテゴリ"が自動的にそのアイテムにリンクされます。支出カテゴリアイテムを勘定計上ルールに関連付けて、請求書の作成に関する詳細を提供します。支出カテゴリを指定する前にアイテムを選択した場合、そのアイテムに割り当てられているデフォルト値を変更することはできません。目標価格"ドキュメント情報"セクションで"目標価格を除外" をオンにすると、印刷された見積依頼を含め、目標価格がサプライヤに表示されません。希望納期サプライヤが見積依頼行の回答を送信する必要がある日付を入力します。回答必須見積依頼で行の回答を必須にする場合に選択します。ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。分割"金額"または"数量"で行を分割します。分割したら、金額または数量を指定し、メモを入力して、各分割にタグを付けることができます。 - 次を参考にして、"申請のサプライヤ"タブを完了させます。
オプション 説明 サプライヤ見積依頼タイプが "公開 RFQ"でない場合は、サプライヤを 1 社以上選択します。発行オプションサプライヤに見積依頼を送信するための納品フォーマットを選択します。連絡先 E メールの上書きサプライヤの代替 E メール アドレスを 1 つ以上選択します。 - (任意) 入札要件を行レベルで入力するか、"入札要件"タブに入力します。
オプション 説明 名前サプライヤの要件または質問。タイプサプライヤからの入札要件に必要な回答のタイプ。- 日付
- 数値
- テキスト
- はい/いいえ
回答必須サプライヤからの回答が必要な場合に選択します。適用先"ドキュメント"または"行"を選択し、入札要件をドキュメントに適用するか、見積依頼のすべての行に適用するかを指定します。 - (任意) "添付情報"タブで、ファイルを見積依頼ドキュメントに添付します。"外部" チェックボックスをオンにすると、サプライヤに送信する PDF ビジネス ドキュメントに添付ファイルが含まれます。
見積依頼を送信したら、編集、キャンセル、およびコピーができるようになります。
見積依頼をレビューし、承認または却下します。