インテリジェント機能の設定
- Innovation Services をサブスクライブする。
- セキュリティ: "Set Up: Intelligent Intake" および "Self-Service: Intelligent Intake" セキュリティ ドメイン
インテリジェント情報提供を設定することで、自然言語で調達パスを定義できます。AI を使用してユーザー クエリーを理解し、Workday タスク、外部 URL、カスタム テキスト応答など、正しい調達パスに誘導するルーティング ルールを定義します。
- "Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In"タスクにアクセスして、"Spend Management Machine Learning GA" を選択します。
- "高度な情報提供" の"オプトイン"チェックボックスをオンにし、"OK" をクリックします。uMSA 契約が設定された新規顧客は、自動的にオプトインされます。既存のお客様がこの機能を使用するには、Innovation Services をサブスクライブする必要がある場合があります。
- "Set Up: Intelligent Intake" セキュリティ ドメインを有効にし、セキュリティ ポリシー権限を更新します。このドメインは、インテリジェント情報提供を設定するためのアクセス権を付与します。このドメインで許可されるのは、制約のないユーザー ベースのセキュリティ グループのみです。
- "Self-Service: Intelligent Intake" セキュリティ ドメインを有効にし、セキュリティ ポリシー権限を確認します。このドメインにより、ユーザーは "高度な情報提供" ランディング ページにアクセスできるようになります。
- "インテリジェント インテグレーション セットアップ" タスクにアクセスして、ルーティング テーブルを作成します。
- "ルーティング ルールの管理"をクリックしてルールを追加します。
- 以下に従ってルールを設定します。
オプション 説明 ルーティング名経路の名前を入力します。ルーティングの説明自然言語を使用して経路の詳細を入力します。より詳細な情報を入力することで、AI ルーティングの精度が上がります。送信オプションルーティングの宛先 (Workday タスク、外部 URL、またはカスタム テキストの応答) を選択します。クイック リンクこのチェックボックスをオンにすると、"高度な情報提供" ランディング ページにクリック可能なリンクとして経路が表示されます。正確なルーティングを行うために、ルーティングの説明を入力する際は、以下のガイドラインを考慮してください。- 経路の説明を自然言語で入力します。詳細なコンテキストを提供することで、AI のルーティング決定が向上します。
- 幅広く、一般的で、競合する説明を使わないでください。
- リクエスト者が通常使用する特定の用語、同義語、例外を含める。
- テスト用のメモを使用して、ルーティング ルールをテストします。検索語に誤った結果が得られた場合は、関連する経路の説明をより詳細に絞り込み、再テストを行います。
次の表は、推奨される、より詳細な説明と比較して、効果的でない説明の例を示しています。オプション 説明 有効でない説明サービスのリクエストまたは一時金の購入のリクエスト。推奨の説明サービスまたは一時金購入のリクエスト (例: コンサルティング サービス、法的サービス、人材配置、広告、マーケティング サービス、メンテナンス、修復サービス、オンライン サブスクリプション、データ セット、カスタム ソフトウェア開発、イベントのプランニングと実行、専門的トレーニング、キャピタル プロジェクトなど)機器。 - 検索クエリーがどのルーティング ルールにも一致しない場合に、デフォルト メッセージを表示するようフィードバック応答を設定します。
- インテリジェント インテグレーション設定内のテスト モードでさまざまな検索語をテストし、ルーティング ルールが正しく適用されることを確認します。"インテリジェント インテグレーション" のルーティング ルールが期待どおりに機能しない場合は、ルーティングの説明を絞り込んでください。明確で自然な言語を使用し、エンド ユーザーが業界で一般的に使用する特定の用語と同義語を組み込む。より詳細な、ユーザー主導の説明により、ユーザーを正しいタスクに誘導するシステムの能力が大幅に向上します。
高度な情報提供の設定後は、以下のことを行います。
- 新しい"インテリジェント インケース" タスクを、すべての調達ニーズに対して一元化された開始点として使用できることをリクエスト者に伝えます。ホームページからすばやくアクセスできるように、リクエスト者にタスクを "アプリ" メニューに追加するよう指示することもできます。
- 外部 URL を使用するルーティング ルールのデプロイの考慮事項をレビューします。事前定義された Workday タスク オプションの代わりに外部 URL を使用して Workday タスクへのルーティングを作成する場合、設定を新しいテナント (たとえば、サンドボックスから本番環境へ移行) に移行する際には、URL を手動で更新する必要があります。事前定義された Workday タスク オプションを使用して設定されたルーティング ルールは、自動的に適用されます。