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最終更新: 2024-11-15
例: グラフを使用したレポート デザインの作成

例: グラフを使用したレポート デザインの作成

この例では、グラフを含むレポート デザインの作成方法を説明します。
人事部から、社員の総報酬パッケージのサマリを提供するレポート デザインを作成するよう依頼してください。このレポートには、報酬タイプ別にブレークダウンした円グラフが含まれます。 従業員の主ビジネス オブジェクトと総報酬アイテムの副ビジネス オブジェクトを含む Workday カスタム レポートを作成する必要があります。
  1. Workday GMS テナントにサインインします。
    Workday GMS テナントがない場合、適切なセキュリティ アクセス権があれば、サンドボックス内の任意の QA テナントを使用できます。
  2. "社員の総報酬"
     カスタム レポートのコピーを作成します。
    1. "社員の総報酬"
       カスタム レポートにアクセスし、1 人以上の従業員を指定します。
    2. レポートの関連アクション メニューから、
      "カスタム レポートの
      コピー"
       オプションを選択します。
    3. 新しいレポートに
      「My 社員の総報酬」
      という名前を付けます。
    4. "OK"
       をクリックします。
  3. レポートから不要なアイテムを削除してください:
    1. レポートの
      "列"
       タブで、次の行を削除します。
      ビジネス オブジェクト
      フィールド
      列見出しの上書き
      従業員
      合計付与株式数
      付与株式数の合計
      従業員
      計算付与値 - RSU
      計算付与値 RSU
      従業員
      計算付与値 - ISO
      計算付与値 ISO
      従業員
      計算付与値 - NSO
      計算付与値 NSO
      従業員
      付与された RSU 株式
      付与された RSU 株式
      従業員
      ISO 付与株式数
      ISO 付与株式数
      従業員
      付与された NSO 株式数
      付与された NSO 株式数
      従業員
      権利確定株式オプションのパーセント
      権利確定株式オプションのパーセント
      従業員
      色 1
      ～
      色 7
      色 1
      ～
      色 7
      従業員
      ラベル 1
       から
      ラベル 7
      まで。
      ラベル 1
       から
      ラベル 7
      まで。
      従業員
      会社ロゴの URL
      会社ロゴの URL
      株式付与
      すべての行
      すべての行
    2. "グループ列見出し
       " グリッドで、
      "株式付与
       " ビジネス オブジェクト行を削除します。
    3. "サブフィルタ
       " タブで、"
      Total Rewards Items (Do Not Use)"
       ビジネス オブジェクトを削除します。
    4. "OK"
       をクリックします。
  4. Workday Studio で Report Designer を開きます。
  5. "My 社員の総報酬"
    という名称のレポート プロジェクトを作成します。 そのプロジェクトで、
    "My Employee Total Rewards.rptdesign"
    という名前のレポート ファイルを作成します。
  6. Workday データ ソースを作成して、サンプル データをダウンロードします。
    1. "My 社員の合計報酬"
      という名前の新しい
      Workday レポート データ ソース
       を作成します。
    2. Workday から
      "My 社員の総報酬"
       カスタム レポートのレポート説明をダウンロードします。
    3. Workday からサンプル レポート データをダウンロードし、ファイルに
      「My Employee Total Rewards.xml」
      という名前を付けます。
  7. 以下の値を使用して、主ビジネス オブジェクトである "従業員" に関連するデータ セットを作成します。
    オプション 説明
    データ ソースの選択
    My 社員の総報酬
    データ セット タイプ
    Workday 主レポート データ セット
    データ セット名
    従業員
    Report Designer には、Workday で "従業員" ビジネス オブジェクトのカスタム レポートに行として追加した列の XML スキーマ要素値と名前が表示されます。レポート デザイナーでは、グループ化をサポートするために
    "Row_Number
    " 列が自動的に追加されます。
  8. 以下の値を使用して、2 つ目のビジネス オブジェクトである "総報酬アイテム" に関連するデータ セットを作成します。
    オプション 説明
    データ ソースの選択
    My 社員の総報酬
    データ セット タイプ
    Workday 副レポート データ セット
    データ セット名
    合計
    ビジネス オブジェクト
    報酬アイテム合計
    Report Designer では、Workday の "Total Compensation Items" ビジネス オブジェクトのカスタム レポートに行として追加した各列の XML スキーマ要素値とその表示名が表示されます。また、空の
    PrimaryRowNumber
     入力パラメータ値に関する警告メッセージも表示されます。これは後で設定するため、メッセージを却下します。
  9. レイアウトにテーブルを追加する方法
    1. "アウトライン"
       ビューで
      "本文"
       ノードを右クリックし、
      "要素の挿入"
      を選択します。
    2. "テーブル
       " 要素をダブルクリックして、以下の値を設定します。
    オプション 説明
    列数
    1
    詳細の数
    1
    データ セット
    従業員
    テーブルに必要な 1 つの列と 1 つの詳細行のみが必要です。ヘッダーとフッターの行、および追加の列を削除するには、ガイド セルを右クリックして
    "削除"
    を選択します。
  10. グリッド 1 を
     テーブルに追加します。
    1. アウトライン
       ビューで、
      "詳細
      行"
      の下にある
      "セル"
       ノードを右クリックし、
      "要素の挿入"
      を選択します。
    2. "グリッド"
       をダブルクリックして、2 列と 1 行を設定します。
    3. "グリッド
      行"
      の最初の
      セル
       ノードを右クリックし、
      "要素の挿入"
      を選択します。
    4. "画像"
       レポート アイテムをダブルクリックして
      "埋込画像"
      を選択してから
      "画像を追加..."
       をクリックして、会社ロゴの画像ファイルを参照します。
    5. "グリッド
      行"
      の 2 番目の
      "セル"
       ノードを右クリックし、
      "要素の挿入"
      を選択します。
    6. "動的テキスト"
       をダブルクリックして
      "使用可能な列の結合
      テーブル"
      を選択し、
      "年"
      の列の結合を挿入します。
      必須の列の結合が見つからない場合は、
      "結合を編集..."
       をクリックしてリストをリフレッシュします。
    7. 以下を入力します。
      " Executive Rewards"
      +
       記号の後に を追加して、
      "OK"
      をクリックします。
    8. "従業員"
       データ セットを
      "データ セット
      従業員"
       ノードから、動的テキスト レポート アイテムの下の 2 列目にドラッグします。
    9. "プロパティ エディタ - データ"
       ビューで、挿入したアイテムを右に揃えます。
    10. "プロパティ エディタ - グリッド"
       ビューで、このグリッドに
      「グリッド 1」
       と名前を付け、グリッドを折り畳みます。
    11. 作業内容を保存します。
  11. グリッド 2 を
     テーブルに追加します。
    1. 以前と同様に、グリッドを挿入してから、1 つの列と 1 つの行を設定します。
    2. "プロパティ エディタ - グリッド"
       ビューで、
      "データ セット"
       リストから "
      合計"
       二次データ セットを選択します。
    3. 開始
      データ セット パラメータを結合しています...
      編集
       "" オプションをクリックし、
      "JavaScript 構文"
      をクリックします。
    4. 式ビルダー ()
      で
      "使用可能な列結合
      テーブル"
       を選択し、
      "行名"
       をダブルクリックして、以下を入力します。
      row.__rownum
       式
    5. グリッドにグラフを追加します。
      Report Designer では現在、グラフのライブ プレビューはサポートされていません。 グラフを追加する前にライブ プレビューを無効にする必要があります。そのためには、"
      ユーザー
       設定" メニューの
      "レポート設計
      グラフ
       " で
      、"グラフ ビルダーでのライブ プレビューを有効にする
       " チェックボックスをオフにします。
      "グリッド
      行の
      セル"
       ノードを右クリックして、
      "要素の挿入"
      を選択します。
    6. "グラフ"
       をダブルクリックして以下の値を設定します。
      フィールド
      値
      グラフの種類を選択
      円グラフ
      出力形式
      以下のオプションのいずれかを選択します。
      • PNG
      • JPG
      • BMP
      SVG
       形式オプションを選択した場合、PDF を生成するときにグラフは表示されません。
    7. "次へ"
       をクリックします。
    8. "データの選択
       " タブで、
      "会社負担分 (目標)
      " 列を選択して
      、系列 1
      の
      スライス サイズ定義
       リストにドラッグします。 Report Designer が
      row ["Target_Employer_Contribution"]
      系列 1 の
       値として、 式。
    9. "総報酬アイテム
       " 列を選択し、
      "カテゴリ定義
       " リストにドラッグします。
    10. "次へ"
       をクリックします。
    11. "グラフの形式"
       タブで、"
      系列
       " グラフ タイプの次の値の形式を設定します。
      フィールド
      値
      値の系列
      系列 1 の
       タイトルを削除します。
      値の系列
      ラベル
      "フォント"
       フィールドを設定すると、以下の結果が得られます。
      • フォント サイズは
        6 です
        。
      • 太字書式
        B
        。
    12. "グラフの書式
       " タブで、
      "グラフ領域
       " グラフ タイプの次の値の形式を設定します。
      フィールド
      値
      タイトル
      社内の見積報奨
      配置
      次の
      "面のフォーマット"
       設定を設定します。
      • アンカー:
        左上
      • 延長:
        縦方向
        。
      • 開始 (点): すべての値を
        0
        に設定します。
      凡例
      レイアウト
      次の設定を行います。
      • 方向:
        縦軸
        。
      • 配置:
        左
      • アンカー:
        中
      • 開始 (点): すべての値を
        0
        に設定します。
      凡例
      エントリ
      "フォント"
       フィールドを設定すると、以下の結果が得られます。
      • フォント サイズは
        6 です
        。
      • 太字書式
        B
        。
    13. "適用
       と
      終了"
      をクリックします。
    14. グリッドに
      「グリッド 2」
       と名前を付け、作業を保存します。
  12. グリッド 3 を
     テーブルに追加します。
    1. 3 列 2 行のグリッドを挿入します。
    2. グリッドの最初の列に背景色を追加します。
      フィールド
      値
      プロパティ エディタ - 列の
      背景色の
      定義カスタム色の定義
      次の色を
      "カスタム カラー"
      に追加します。
      • 赤:
        11
        。
      • 緑:
        109
      • 青:
        168
      プロパティ エディタ - 行の
      罫線の
      色
      • カスタム色:
        RG (11, 109, 168)
      • 枠線:
        すべての枠線
      列のハンドルをドラッグすることで、いつでも列のサイズを変更し、狭い範囲を作成できます。
    3. アウトライン
       表示で最初の行の 2 番目のセルを右クリックし、
      "要素を挿入"
      を選択します。
    4. "動的テキスト"
       オプションをダブルクリックして、以下のテキストを入力します。
      row["Year"] + " Base Salary"
    5. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、太字の書式設定を設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    6. "アウトライン"
       ビューで
      "データ セット"
      従業員を
       展開し、
      "雇用主の基本給の合計"
       フィールドをグリッドの 3 列目、最初の行にドラッグします。
    7. "プロパティ エディタ - データ"
       ビューで、太字の書式と右揃えを設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    8. アウトライン
       ビューで、2 行目の 2 番目のセルを右クリックし、
      "要素を挿入"
      を選択します。
    9. "ラベル"
       をダブルクリックして、次のテキストを入力します。
      Base pay calculated for January 1 to December 31:
    10. "プロパティ エディタ - ラベル"
       ビューで
      "インライン"
       表示設定を設定し、
      9
       フォント サイズを選択します。
    11. "アウトライン"
       ビューで
      "データ セット"
      従業員を
       展開し、
      "経費レポートの基本給の合計"
       フィールドをグリッドの 2 列目、2 行目、前のラベルの直後にドラッグします。
    12. "プロパティ エディタ - データ"
       ビューで
      "インライン"
       表示設定を設定し、
      9
       フォント サイズを選択します。
    13. "プロパティ エディタ - グリッド"
       ビューで、下余白の値
      12 を
       指定します。
    14. 「グリッド3」
       という名前を付け、作業を保存します。
  13. グリッド 4 を
     テーブルに追加します。
    1. 3 列 3 行のグリッドを挿入します。
    2. 以前と同様に、以下のようにグリッドの最初の列に背景色を追加します。
      フィールド
      値
      プロパティ エディタ - 列の
      背景色
      緑
      プロパティ エディタ - 行
      枠
      • 色:
        緑
      • 枠線:
        すべての枠線
    3. 以前と同様に、以下のようにグリッドの最初の行である 2 番目のセルに動的テキストを追加します。
      "Employer Allowance Contribution for " + row["Year"]
    4. 太字の書式を設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    5. "アウトライン"
       ビューで
      "データ セット"
      従業員を
       展開し、
      "雇用主手当合計"
       フィールドをグリッドの 3 列目、最初の行にドラッグします。
    6. 太字の書式を設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    7. グリッドの 2 行目、2 番目のセルに動的テキストを追加します。
      "Your Total Employer Allowance Plan Contribution was: " + row["ER_Allowances_Total"]
    8. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、フォント サイズを
      9 に
       、下の余白に
      6 を
       選択します。
    9. 次の動的テキストをグリッドの 2 番目のセル、3 行目に追加します。
      "Your Contribution to your Allowance Plan was: " + row["EE_Allowances_Total"]
    10. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、フォント サイズを
      9
      、下余白を
      6
      、下余白を
      12 に
       設定します。
    11. 「グリッド 4」
       という名前を付け、作業を保存します。
  14. グリッド 5 を
     テーブルに追加します。
    1. 3 列 3 行のグリッドを挿入します。
    2. グリッドの最初の列に背景色を追加します。
      フィールド
      値
      プロパティ エディタ - 列の
      背景色の
      定義カスタム色の定義
      次の色を
      "カスタム カラー"
      に追加します。
      • 赤:
        251
      • 緑:
        155
        。
      • 青:
        26
        。
      プロパティ エディタ - 行の
      罫線の
      色
      • カスタム色:
        ABC (251, 155, 26)
      • 枠線:
        すべての枠線
    3. 次の動的テキストを、グリッドの最初の行である 2 番目のセルに追加します。
      "Employer Benefit Contribution for " + row["Year"]
    4. 太字の書式を設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    5. "アウトライン"
       ビューで
      "データ セット"
      従業員を
       展開し、
      "ER Benefits Total"
       フィールドをグリッドの 3 列目、最初の行にドラッグします。
    6. "プロパティ エディタ - データ"
       ビューで、太字の書式と右揃えを設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    7. グリッドの 2 行目、2 番目のセルに動的テキストを追加します。
      "Your Total Employer Benefit Plan Contribution was: " + row["ER_Benefits_Total"]
    8. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、フォント サイズを
      9 に
       、下の余白を
      6 を
       選択します。
    9. 次の動的テキストをグリッドの 2 番目のセル、3 行目に追加します。
      "Your Contribution to your Benefit Plan was: " + row["EE_Benefits_Total"]
    10. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、フォント サイズを
      9
      、下余白を
      6
      、下余白を
      12 に
       設定します。
    11. グリッドに
      「グリッド 5」
       という名前を付け、作業を保存します。
  15. グリッド 6 を
     テーブルに追加します。
    1. 3 列 3 行のグリッドを挿入します。
    2. グリッドの最初の列に背景色を追加します。
      フィールド
      値
      プロパティ エディタ - 列の
      背景色
      赤
      プロパティ エディタ - 行
      枠
      • 色:
        赤
      • 枠線:
        すべての枠線
    3. 次の動的テキストを、グリッドの最初の行である 2 番目のセルに追加します。
      "Target " + row["Year"] + " Management Incentive Plan Award"
    4. 太字の書式を設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    5. "アウトライン"
       ビューで
      "データ セット"
      従業員を
       展開し、
      "経費レポートの合計"
       フィールドをグリッドの 3 列目、最初の行にドラッグします。
    6. "プロパティ エディタ - データ"
       ビューで、太字の書式と右揃えを設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    7. グリッドの 2 行目、2 番目のセルに動的テキストを追加します。
      "Your Target Award is calculated using the estimated " + row["Year"] + " Base Salary shown above."
    8. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、フォント サイズを
      9 に
       、下の余白を
      6 を
       選択します。
    9. 次の動的テキストをグリッドの 2 番目のセル、3 行目に追加します。
      "Your current Target Award as a percentage of Base Salary is: " + row["Bonus_Target_Percent"] + row["Percent_Sign"]
    10. "プロパティ エディタ - 動的テキスト"
       ビューで、フォント サイズを
      9
      、下余白を
      6
      、下余白を
      12 に
       設定します。
    11. グリッドに
      「グリッド 6」
       という名前を付け、作業を保存します。
  16. グリッド 7 を
     テーブルに追加します。
    1. 2 列 1 行のグリッドを挿入します。
    2. グリッドの最初の列に背景色を追加します。
      フィールド
      値
      プロパティ エディタ - 列の
      背景色の
      定義カスタム色の定義
      次の色を
      "カスタム カラー"
      に追加します。
      • 赤:
        255
        。
      • 緑:
        223
      • 青:
        223
      プロパティ エディタ - 行の
      罫線の
      色
      • カスタム色:
        ABC (255, 223, 223)
      • 枠線:
        すべての枠線
    3. 次の動的テキストをグリッドの最初のセルに追加します。
      "Total Estimated " +row["Year"] + " Compensation"
    4. "アウトライン"
       ビューで
      "データ セット"
      従業員を
       展開し、
      "総報酬額"
       フィールドをグリッドの 2 列目にドラッグします。
    5. "プロパティ エディタ - データ"
       ビューで、太字の書式と右揃えを設定し、
      12 の
       フォント サイズを選択します。
    6. グリッドに
      「グリッド 7」
       という名前を付け、作業を保存します。
  17. レポートの最後から余分なページを削除するには、レポートのレイアウト プリファレンスを以下のように変更します。
    1. "アウトライン"
       ビューで
      "My 社員の合計報酬".rptdesign
       最上位レポート デザイン ノードを選択します。
    2. "プロパティ エディタ - レポート"
       ビューで、
      "自動レイアウト
       " レイアウト プリファレンスを選択します。
  18. 設計を保存してプレビューします。
ビジネス フォーム レイアウトとして使用するために、デザインを Workday にデプロイする。