設定の考慮事項: 複合レポート
このトピックの内容を、複合レポートの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
機能の概要
複合レポートでは、複数のソースからのデータを 1 つのレポートにまとめることができます。レポート データ ソースを使用して、以下のタイプのサブレポートのデータを並べ替えることができます。
- Advanced
- 行列
- 傾向分析
業務上のメリット
複合レポートでは、次の操作を行えます。
- 複数のデータ ソースおよび期間にわたってデータを統合して比較する。
- ブラウザ、Microsoft Excel、モバイル機器、および PDF 用にレポートの書式を設定する。
- スタイル オプションをレポート デザイナーに直接取り込むことで、手動での Excel 中断を削減または排除します。
ユース ケース
- プランと実績データを比較する詳細な財務諸表を提出する。
- ヘッドカウントと離職率を比較することにより、組織の状態を測定します。
- 包括的な給与計算ドキュメントを準備します。
- 組織の内部メトリックを追跡する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
どのレポート タイプをサブレポートとして使用しますか？ |
|
フィルタとグループ化に対してどのビジネス オブジェクトを有効にする必要がありますか？ | フィルタとグループ化を有効にするビジネス オブジェクトによって、以下が決まります。
各サブレポートは、有効なすべてのビジネス オブジェクトを主ビジネス オブジェクトまたは関連ビジネス オブジェクトとして参照する必要があります。 |
サブレポートのプロンプト値は、どのように定義すればよいですか？ | サブレポートのレポート実行者には、プロンプトが表示されない場合があります。次のプロンプト値を定義することによって、プロンプトを設定できます。
カスタムまたは Workday 提供のプロンプト セットを使用してプロンプトの自動入力値を設定し、複合レポートでプロンプトが重複して作成されるのを回避できます。 |
複数のレポートで行設定を再利用する頻度はどのくらいですか？ | 複合レポートを作成または編集するときに、別の複合レポートから以下の行をインポートできます。
動的データ行または統合データ行を含むソース レポートは除外されます。 複数のターゲット レポートで同じ行設定を再利用する必要がある場合は、"複合レポート 行の一括コピーと置換" タスク を使用して、ソース レポートからコピーした行の受信者として複数のターゲット レポートを選択できます。"複合レポート行の一括コピーと置換履歴の表示 " レポートを使用して、監査目的で選択した期間とユーザーに基づいて、複合レポートの一括コピーと置換行の処理履歴を表示できます。 |
推奨事項
以下を使用できます。
- サブレポートをより簡単に見つけるための、サブレポート全体で一貫した命名規則。例: 各サブレポートの名前に"Subreport"を追加します。
- 日付ロールアップのルックアップ計算フィールド。傾向分析サブレポートを使用する際に、さまざまな時間属性にわたる傾向分析データを比較します。
- サブレポートのフィルタの数を減らし、複合レポートのデータにアクセスして管理できるようにする。
- 階層: 階層構造を持つビジネス オブジェクトを使用する際のフィルタ条件を定義します。階層を更新すると、フィルタ条件が更新されます。
- マトリクス サブレポート: データをドリルダウンして集計できるため。
- 動的管理フィールド。レポート ユーザーが、会計ワークタグの複数の組み合わせを使用してさまざまな財務レポートを生成できるようにします。
要件
- 傾向分析レポート タイプを使用するすべてのサブレポートで、同じ時間属性を使用する必要があります。
- サブレポートの"グループ基準フィールド"では、複合レポートのコントロール フィールド列と同じ関連ビジネス オブジェクトを使用する必要があります。
- すべてのサブレポートで"テーブル"出力オプションを使用して、複合レポートで使用したときにデータが正しく表示されるようにします。複合レポートではその他の出力オプションを設定できます。
制限事項
- 有効日を使用して組織階層に対する変更を取り込むことができますが、すべての階層に有効日が設定されているわけではありません。
- 以下は実行できません。
- 複数のコントロール フィールド列を使用する場合はアウトライン構造を適用します。
- 条件付き値がセルにすでに存在する場合、繰返し表示の列グループのアウトライン表示の列を設定します。
- モバイル機器で複合レポートを作成します。
- Excel にグラフをエクスポートします。
- レポートに列または行のグループ化、複数レベルの列ヘッダー、または繰返し表示の列グループがある場合は、テーブル ツールバーの "グリッド プリファレンス"オプションを使用して列を固定します。
- コントロール フィールド列を繰返し表示の列グループに含める。
- PDF にエクスポートする際に、列の幅と行の高さを維持する。
- フィルタ集計をサブレポートとして使用する詳細レポート、マトリクス レポート、傾向分析レポートを使用します。
- テキスト ベースのカウント別集計フィールドを含むマトリクス レポートまたは傾向分析レポートを、サブレポートとして使用するか、パーセンタイル集計フィールドのみを使用します。
- モバイル機器で条件付き書式またはすべての書式スタイルを表示します。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の "Custom Report Creation" ドメイン
| カスタム レポートを作成および管理できます。 |
"System" 業務分野の "Custom Report Management" ドメイン | ユーザーが作成したカスタム レポートを削除、編集、表示できます。 |
"System" 業務分野の "Formatting Status Management" ドメイン | 書式スタイルを作成、管理、表示できます。 |
"System" 業務分野の "Maintain Excel Template" ドメイン | レポート定義に Excel テンプレートを添付できます。 |
"System" 業務分野の "Manage: All Custom Reports" ドメイン | 他の個人が所有するレポートも含め、テナント内のすべてのカスタム レポートを削除、編集、表示できます。 |
"System" 業務分野の "Outline Structure Management" ドメイン | 複合レポートのアウトライン構造を管理できます。 |
"System" 業務分野の "Report Prompt Set Management" ドメイン | プロンプト セットを作成、削除、編集できます。 |
複合レポートのセキュリティは、サブレポートのセキュリティ設定に基づいて決定されます。複合レポートとサブレポートにアクセス権がない場合、アクセス権を持つフィールドのみが表示されるようにレポートが動的に変更されます。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
レポート定義の使用先
| サブレポートの使用頻度を表示します。 |
複合レポートの検証
| 複合レポートの異常値、例外、警告が表示され、アクションを実行できるようになります。 |
関連性のある機能
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。