設定の考慮事項: 給与計算の税の設定 (米国)

機能の概要

Workday には、給与計算用に連邦税、州税、地方税を管理できる税データと関連タスクと計算が用意されています。会社および従業員の固有の税データを入力します。

Workday には、自身とその社員に影響を与える可能性のある更新を把握できる "給与計算コンプライアンス更新
" ダッシュボードも用意されています。

業務上のメリット

Workday 給与計算では、税務当局およびタイプ別に税の更新が管理されます。Workday 給与計算では、以下のことができます。

従業員の給与および法定持分の控除および報告に関する法的要件を簡単に満たす。

税レポートの管理および提出プロセスを合理化して、効率性を高める。

最新の税率、賃金と支払の限度、手当などを含め、連邦税、州税、地方税を自動的に計算して時間を節約する。

ユースケース

以下の目的で給与計算の税を設定できます。

従業員が社員セルフサービス (ESS) を通じて税オプションを選択できるようにする。

会社および社員の税拠出分を計算して追跡する。

法律により税率が変更された場合に、税計算を自動的に調整する。

会社および社員別に連邦税、州税、地方税の明細化と合計をレポートする。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
社員が異なる税務管轄区域での作業割当を行う頻度はどのくらいですか？または他の税務管轄区域における社員の作業割当の状況はどのようなものですか？	異なる税管轄区域で作業割当を持つ従業員の税を設定できます。選択したオプションに応じて、以下のようにします。不定期の割当を繰り返し使用する場合は、ワークタグを伴う給与計算入力を使用できます。例: テクニカルサポートの担当者は、技術的な問題が発生した場合にのみ、税務管轄区域に出張します。 1 回限りの割当: 課税地のマッピング (TLM) またはワークタグを伴う給与計算入力を使用して、従業員に勤務地別に課税することができます。例: 社員は、育児自宅に最も近い借方で勤務することがあります。スケジュール設定に基づいて定期的な割当を行う場合、"継続複数勤務先管轄区域" (OMWJ) を設定できます。社員の税管轄区域を適用可能なパーセントで入力すると、そのパーセントが各支給期間に自動で適用されます。例: 3 つの州に割り当てられている薬剤師は、各管轄区域で各支給期間の勤務期間が同じ割合です。
非居住者 (NRA) を雇用していますか？	NRT の税が計算および報告されるように設定できます。1042-S レポートの税および課税対象賃金を計算する際に設定した租税条約が参照されます。
社員の勤務先はどこですか？	Workday では最新の税データを管理し、すべての州と以下の地域の税を計算してレポートを作成します。グアムプエルトリコ米国領バージン諸島
会社の一部の社員は、ある州に居住し、別の州で勤務していますか？	社員が一方の州に居住し、他方の州で勤務している場合、この社員は州税の相互関係に関する同意に基づいて税を自動的に計算できます。調整には、源泉徴収するかどうかや、協約で指定する税額計算方法が含まれます。従業員が同じ州に住んでいる場合、税は勤務地に基づいて計算されます。
社員が Workday タイムトラッキングで時間を入力しますか？	TLM を設定して、社員が時間の入力時に勤務地を指定できるようにすることが可能です。
会社では疾病手当にサードパーティを使用していますか？	該当する場合は、給与明細と W-2 に疾病手当を表示するように Workday を設定できます。サードパーティが W-2 を提供している場合は、このオプションを Workday で設定することもできます。
社員は連邦失効保険 ( FUI) または州失効保険 (SUI) の免除がありますか？	保持する場合、この免除を管理するように Workday を設定できます。自動入力されていない場合は、FUI および SUI 税を源泉徴収して申告できます。
賞与を小切手で支給するか、または通常の支給と組み合わせて支給しますか？	賞与と通常の支給を組み合わせている場合は、固定レートまたは標準源泉徴収を使用して連邦税を設定できます。別個の小切手で支払う場合、定額または集計 - 標準課税を使用するかを選択できます。補足支給に対する州税と地方税を源泉徴収するように Workday を設定することもできます。

推奨事項

Workday Payroll for US は、源泉徴収税や法律で義務付けられているその他の金額をサポートするために設計されています。ただし、事業を展開しているさまざまな管轄区域で求められる源泉徴収と送金の義務については、個別に確認する必要があります。

要件

独自の税務当局の例外を管理する。例: " 州の源泉徴収税を
控除" 支給コンポーネントグループ (PCG) は、ペンシルベニア州を除くすべての州で 401
(k)
について州の課税対象所得を減額します。 州の源泉徴収税対象控除額
PCG

制限事項

税配分の設定方法に関係なく、SUI の課税対象賃金と対象賃金にパーセント分割が適用されません。SUI および SUI に基づくその他の税は、常に主勤務先州に適用されます。

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company General" ドメイン	ユーザーが会社の税務 ID 番号を記録できるようにします。
"Core Payroll" 業務分野の " Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)" ドメイン	支給、控除、支給累計、残高などの給与計算固有の計算をユーザーが定義できるようにします。給与計算およびレポート設定内で使用される累積期間を定義できるようになります。
"USA Payroll" 業務分野の"Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA" ドメイン。	会社の税務の給与計算関連設定をユーザーが表示および入力できるようにします。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
(連邦) 源泉徴収オプションの完了	連邦源泉徴収オプションタスクを社員に送信して完了してもらいます。条件付きロジックを設定し、通知と承認を含めることもできます。
(州および地方) 源泉徴収オプションの完了	州の源泉徴収オプションタスクを社員に送信して完了してもらいます。条件付きロジックを設定し、通知と承認を含めることもできます。
従業員の州および地方の源泉徴収オプションの完了	給与計算管理者が、従業員の州および地方の源泉徴収オプションを入力できるようになります。

レポート

これらのレポートを使用して、給与計算の税の計算に使用される連邦税、州税、その他の税データを表示します。税務当局が行った変更に応じて、税データが更新されます。

レポートまたはダッシュボード	考慮事項
すべての給与計算の税額控除データ	すべての連邦および州税務当局の支給コンポーネントを表示します。
すべての給与計算機関の最低賃金	すべての州について、州および地方の最低賃金を表示します。以下のセキュリティグループを "USA Payroll" 業務分野の "Set Up: Payroll (Minimum Wages View) - USA" ドメインに追加して、レポートにアクセスできるようにします。報酬マネージャ報酬パートナー
すべての給与計算の税データ	選択した税額控除の組み合わせに対して表示されます。計算方法計算値連邦および州のレートまたは金額。制限
期限切れ間近の免除税オプション	"エグゼンプトオプションの基準日" フィールドに入力した日付時点で、連邦税、州税、または地方税の源泉徴収が免除されている社員のリストが表示されます。以下について現地の免除オプションがサポートされています。ミシガン州ニューヨーク州ペンシルベニア州ローカルサービス税 (LST) 以下に該当する社員は除外されます。アクティブな連邦税の前払地またはロックインテグレーションシステムがある。社外へ異動した場合。このレポートでは、以下を含めるか除外するかを選択できます。退職した従業員 MSRR オプションが指定された従業員。
給与計算コンプライアンスの更新ダッシュボード	ユーザーにとって最も重要なコンプライアンスの更新を表示します。コンプライアンスの更新が社員に影響を与える可能性があるかどうかをすばやく特定し、次のような適切なアクションを実行できます。社員へのアラートスポットチェックの給与計算結果質問への回答を準備する。
給与計算の州当局の属性	有効な婚姻区分、手当、および源泉徴収のパーセントを州別に表示します。デフォルトの開始日は、Workday がこのデータの追跡を開始するときに反映されます。
給与計算の税務当局のデフォルト値	デフォルトの連邦および州税務当局データを表示します。
給与計算機関の最低賃金	指定した州の州および地方の最低賃金を表示します。以下のセキュリティグループを "USA Payroll" 業務分野の "Set Up: Payroll (Minimum Wages View) - USA" ドメインに追加して、レポートにアクセスできるようにします。報酬マネージャ報酬パートナー
従業員における給与計算の税マッピングの非アクティブ化	従業員レベルの TLM 設定の税務当局データを表示します。
事業地の給与計算税マッピング	以下がすべて表示されます。給与計算の課税地。 TLM アクティブ化ステータス税務当局データ。 TLM 機能に使用されます。
給与計算のその他の税務当局の表示	源泉徴収と雇用を除く、州税務当局および地方税務当局の以下の税データを表示します。地域。開始日機関に関連付けられている税金。税コード。会社のレポートで権限の上書きレートが許可されているかどうか。従業員の免除が許可されるか (必須の税の場合)、選択が必須 (非必須の税の場合) か。複数の職務を持つ従業員の税が主勤務先州 (SUI 税務当局) に基づいているかどうか。
給与計算の税/手当データの表示	各税務当局について、以下が表示されます。計算方法コンプライアンスの更新連邦または州のレートまたは金額。制限値
給与計算の税務当局の表示	以下のすべての税務当局を表示します。デフォルトの手当。有効な婚姻区分とデフォルトの婚姻区分。有効な補足税方法とデフォルトの補足税方法。
米国の税オプションが不明の従業員の表示	選択した期間の終了時に連邦税または州税のオプションが設定されていない従業員のリストを表示します。

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
Get Payroll Federal W-4 Tax Election	参照 ID または従業員参照/会社参照/有効日のいずれかから従業員の連邦 W-4 税オプションデータを取得します。
給与計算の FT の取得	参照 ID または従業員参照/会社参照/有効日のいずれかから従業員の FTA 税オプションデータを取得します。
給与支払先 FIC取得	従業員およびポジションの FIC 免除データを取得します。この機能を有効にしている場合は、複数の職務がある従業員の処理中のポジションが使用されます。
給与計算の連邦 W-4 税オプションの入力	従業員の連邦 W-4 税オプションデータを入力します。
給与計算の福利厚生データの入力 (PUT)	FTA レコードを入力および変更します。
給与支払先 FIC の入力	FICI レコードを入力および変更します。以下の場合に処理中のポジションが使用されます。複数の職務がある従業員に対して機能を有効にした。従業員のポジションを指定せずに、ポジションの上書きを使用する給与計算処理ポジションルールを設定してください。

機能	考慮事項
Benefits	クレジットおよび帰属収入に対して作成した支給が使用されます。
Time Tracking	Workday 給与計算では、時間の入力時に入力された勤務地を使用して、関連する支給の州および地方税を計算できます。