概念: My タスク
Workday では、従業員が My タスクを使用することで、タスクをすばやく検索、整理、完了できます。
次の目的で My タスクを使用できます。
- すべてのアイテムの表示: 自分に割り当てられた処理待ちのタスクがすべて表示されます。"My タスク" では、"すべてのアイテム"ビューに最大 20,000 タスクが表示されます。
- アーカイブを表示すると、過去 90 日以内に解決したすべてのタスクが表示されます。
- 検索パラメータの組み合わせを使用してタスクを検索します。
- 検索パラメータに基づいてタスクを分類する、保存済みの検索クエリーを最大 100 個作成します。
- 特定の条件を使用してタスクをフィルタする。
- "My 委任" レポートにアクセスして、タスクの委任を表示および管理します。
- アイテムを一括で承認する。
- フィルタを使用して一括承認可能なタスクを表示することをお勧めします。"すべてのアイテム"または保存済みの検索条件でタスクを表示する際、一括承認するアイテムがない場合に"一括承認"タブが表示される場合があります。
- ビジネス プロセスで一括承認がサポートされているかどうかを確認するには、"ビジネス プロセス設定オプション"レポートを使用します。
タスクの自動リフレッシュ
My タスクでは、タスクが完了すると自動的にビューから削除され、リフレッシュ時に検出された新しいタスクが追加されます。リフレッシュ後、My タスクでは、タスクの追加または削除を反映してタスク ビューのアイテム数が更新されます。
ビジネス プロセスのいずれかのステップで非同期のワークフロー トランザクションが作成された場合、そのプロセスの次のステップでは、タスク リストが自動的に更新されない可能性があります。必要に応じて My タスクを手動でリフレッシュしてください。例: "ドキュメントの生成" ステップを含むビジネス プロセス設定のタスクを送信した場合、"My タスク" を手動でリフレッシュしてドキュメントを受け取る必要がある場合があります。
日付ビュー
"表示オプション"
メニューから "日付の表示"
オプションを選択して、タスクを受け取った日付の表示方法を変更できます。以下を行います。
- "絶対日"オプション: タスクを受領した日付を表示します。 例: 2023/09/14。
- "相対日"オプションで、タスクを受け取ってからの経過日数を表示します。例: 5 日前。
検索
以下の検索タイプを使用して、すべてのアイテム、アーカイブ内、またはフィルタ内でタスクを検索できます。
検索タイプ | 説明 |
|---|---|
タイトルで検索 | 検索フィールドを使用してタスク タイトルを検索します。検索では、大文字と小文字を区別する用語や正確な語順を使用する必要はありません。
"タイトルの検索" をビジネス プロセスの委任先として使用できます。 |
詳細検索 | タスクと日付範囲のパラメータを追加で使用して、検索結果をさらに絞り込みます。
アーカイブで "詳細検索" を使用する場合、"割当" および "ステップ" の パラメータは使用できません。詳細検索は、 ビジネス プロセスの委任先として使用できます。 |
保存済の検索条件 | 保存済の検索条件を使用して、検索パラメータに基づいてタスクを自動的に分類する。検索を作成して保存すると、 "保存済の検索条件 " タブからアクセスできます。保存済の検索条件を作成して使用できるのは、 すべてのアイテム"" だけです。
保存済の検索条件は共有できません。 |
検索条件に一致するタスクが、"My タスク" の中央パネルに表示されます。リスト内のタスクを選択して、必要なアクションを実行できます。
フィルタ
以下に基づいて My タスクのフィルタを設定できます。
- ビジネス プロセス タイプ。
- カスタム条件。
- 最大行数。
タスク | 説明 |
|---|---|
My タスク フィルタの作成
| 個人 My タスク フィルタは、1 つ以上のビジネス プロセスまたはタスクに適用されます。これらのフィルタは共有できません。 |
My タスク システム フィルタの作成
| My タスク システム フィルタを使用すると、1 つ以上のビジネス プロセスを My タスクに含めたり除外したりできます。これらのフィルタを作成し、セキュリティ グループを通じて他のユーザーと共有できるのは管理者のみです。 |
特定のタスクに簡単にアクセスできるように、
"お気に入り
" フィルタを作成することもできます。お気に入り
フィルタにタスクを追加するには、すばやくアクセスしたい各タスクの横にある星アイコンをクリックします。"My タスク" では、作成したフィルタまたはシステム フィルタをデフォルトのフィルタとして設定できます。また、デフォルトのフィルタは、ホームページの
"アクション待ち
" カードに表示されるタスクもフィルタします。デフォルトのフィルタを設定するには、プロファイルから にアクセスします。"ワークフロー プリファレンス"
セクションで、デフォルトとして設定するフィルタを "デフォルトの My タスク フィルタ"
プロンプトから選択します。My タスクにデフォルトのフィルタを表示するには、Workday からサインアウトし、再度サインインしてから My タスクを開きます。"System" 業務分野の
"Self Service: My Tasks Filter
" ドメインのセキュリティ ポリシーを設定して、外部受講者 (外部受講者など) がカスタム フィルタにアクセスできないようにすることをお勧めします。個人フィルタを作成するには、セキュリティ グループにこのドメインの表示権限が必要です。以下のレポートを使用して、My タスク フィルタを表示できます。
- My タスク フィルタ
- My タスク システム フィルタ