ステップ: プロジェクト ポートフォリオおよび資金配分の管理
プロジェクト ポートフォリオを作成して、請求不可のプロジェクトとその他のプロジェクト ポートフォリオをグループ化できます。その後、最上位ポートフォリオまたは親ポートフォリオから、下位のプロジェクトまたは子プロジェクトおよびプロジェクト ポートフォリオに資金を配分できます。この機能を、割り当てられた資金に対するプロジェクト実績の追跡と、ポートフォリオ管理の意思決定に役立てることができます。
- "Projects" 業務分野で以下のドメインのセキュリティ ポリシーを設定します。
- "Manage: Project Portfolios" は、以下へのアクセス権を付与します。
- "プロジェクト ポートフォリオの作成"タスク。
- "プロジェクト ポートフォリオの編集"タスク。
- "プロジェクト ポートフォリオ"レポート データ ソース。
- "プロジェクト ポートフォリオの表示"レポート。
- "Manage: Project Portfolio Funding" は、以下へのアクセス権を付与します。
- "プロジェクト ポートフォリオの資金配分の管理"タスク。
- "プロジェクト ポートフォリオの表示"レポート。
- 作成タスク、編集タスク、表示レポートにおける資金配分およびプロジェクト予算額に関連したフィールド。
- "プロジェクト ポートフォリオ" ビジネス オブジェクトの通貨タイプ レポート フィールド。
- "プロジェクト ポートフォリオの作成"タスクにアクセスします。最上位または親プロジェクトのポートフォリオを作成します。
- 同じ構造内のプロジェクト ポートフォリオはすべて、同じレポート通貨でなければなりません。
- 制約のないユーザーのみが、最上位のプロジェクト ポートフォリオを作成できます。
セキュリティ: "Projects" 業務分野の "Manage: Project Portfolios" ドメイン - "プロジェクト ポートフォリオ"の関連アクション メニューから、 を選択します。プロジェクトをプロジェクト ポートフォリオに容易に追加できるように、"Manage: Project Portfolios" ドメインへのアクセス権を持つロールをプロジェクトまたはプロジェクト階層に割り当てることをお勧めします。
- "プロジェクト ポートフォリオの編集"タスクにアクセスします。プロジェクト ポートフォリオ構造を作成して、以下を行います。
- 下位プロジェクトまたは子プロジェクトを追加する。
- 上位ポートフォリオまたは親ポートフォリオをリンクする。
"Manage: Project Portfolio" ドメインからアクセス可能なプロジェクトを追加できるのは、以下のいずれかのユーザーです。- 制約のないユーザー。
- プロジェクト、プロジェクト階層、または現在のプロジェクト ポートフォリオに対するロールを持つユーザー。
- "プロジェクト ポートフォリオの資金配分の管理"タスクにアクセスします。資金を以下に割り当てます。
- プロジェクト
- プロジェクト ポートフォリオ
セキュリティ: "Projects" 業務分野の "Manage: Project Portfolio Funding" ドメイン
- "プロジェクト ポートフォリオの編集"タスクを使用して、下位プロジェクトまたは下位プロジェクト ポートフォリオを追加します。
- "プロジェクト ポートフォリオ" ビジネス オブジェクトのカスタム オブジェクトを作成します。
- "プロジェクト ポートフォリオの表示"レポートにカスタム レポートを追加するには、"プロジェクト ポートフォリオ" プロファイル グループの "概要" を設定します。
- 割り当てられた資金に対するプロジェクトの実績を追跡します。