プロジェクトとセールス オポチュニティの関連付け
- "Maintain Related Worktag Usage" タスクで、プロジェクト取引のワークタグ タイプとして"オポチュニティ"を追加します。
- 取引にオポチュニティのタグが付けられるように、取得ワークタグ ルールを設定します。
- "Project Tracking" 業務分野で、"プロジェクトの作成" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
Salesforce.com などのサードパーティ ソフトウェア アプリケーションでオポチュニティを作成すると、オポチュニティと見込み客のワークタグが生成されます。これらのワークタグを使用して、経費レポート、発注書、プロジェクトにタグ付けすることができます。プロジェクトにタグ付けすると、売上を確保したり、プロジェクト経費が発生したりする前に、販売経費を追跡することができます。このプロセスにより、特定の販売取引に関する労務費と経費を追跡できます。
- "オポチュニティ プロジェクトの作成"タスクにアクセスします。
- プロジェクト サマリと参照情報を入力します。
- "デフォルト ワークタグ"列で関連する "オポチュニティ" を選択します。
このプロジェクトに関連する取引を生成すると、その取引にオポチュニティのタグが付けられます。