概念: オポチュニティ
Workday は Salesforce.com と連携して、収益サイクルのオポチュニティ ステージにおける収益と費用の管理機能を提供します。オポチュニティ機能は、Financial Management Connector for Salesforce インテグレーションを使用して、見込み客の開拓から収益化までのプロセスを網羅します。オポチュニティに販売経費と購買のタグを付けることで、クローズまでのコストの追跡と分析が可能になります。オポチュニティの獲得から請求書をトリガすることで、簡単に顧客請求を自動化できます。オポチュニティから、残額や支払詳細などの有益な顧客情報が Salesforce.com に送信され、営業担当者が使用できるようになります。
オポチュニティ レポート
以下のレポートは、Workday でオポチュニティとクローズまでのコストを追跡するのに役立ちます。
- オポチュニティ
- オポチュニティの検索
- Opportunities and Employee Expenses
- オポチュニティのステータス
- Invoices for Salesforce Opportunities