ステップ: 収益ハブの設定
"収益ハブ"
を使用すると、一元化された場所で収益タスクとレポートにすばやくアクセスできます。ハブには以下のナビゲーション アイテムが含まれています。
- 概要
- 顧客契約
- 請求
- 収益認識
収益ハブ
には、すでにアクセス権を持っているタスクとレポートのみが表示されます。- ドメインのセキュリティ ポリシーの編集"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で以下のドメイン セキュリティ ポリシーが有効になっていることを確認し、ハブへのアクセスを許可します。
- Process: Customer Contract - View
- Reports: Billing
- Reports: 収益
- (任意) ハブを設定します。"ハブの管理"レポートで、"収益ハブ"を設定します。ハブの概要ページに表示するセクションとカードを設定できます。カスタマイズ可能なナビゲーション アイテムが自動で提供されます。
- (任意)"収益ハブ"を優先ホームページとして設定します。
- プロファイルで、"My アカウント"にアクセスします。
- "プリファレンスの変更"を選択してください。
- "科目プリファレンス" セクションで、"優先ホームページ"プロンプトから"収益ハブ"を選択します。
セキュリティ: "System" 業務分野の"Worklet General"ドメイン - (任意) すばやくアクセスできるように、"収益ハブ" をグローバル ナビゲーション メニューに追加します。
- グローバル ナビゲーション メニューにアクセスします。
- "追加"をクリックします。
- 検索フィールドに「収益ハブ」と入力します。
- プラス アイコンをクリックして、"収益ハブ"を"総勘定元帳" セクションに追加します。
セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメイン