ステップ: 顧客アカウント ハブの設定
"顧客アカウント ハブ"
を使用すると、最も一般的に使用される顧客アカウントのタスクやレポートにすばやくアクセスできます。例: 顧客請求書を管理するための中央スペースが必要です。"顧客アカウント ハブ"
にアクセスすることで、顧客請求書タスクごとに個別に検索する必要がなくなります。以下を実行することもできます。
- ハブをカスタマイズして、ハブ アイテムの検索、レビュー、アクションの実行を容易にする。
- 優先ホームページとグローバル ナビゲーション メニューにハブを追加し、すばやくアクセスします。
カスタマー アカウント ハブ (
) には、すでにアクセス権を持っているタスクとレポートのみが表示されます。- ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。"Reports: Customer Accounts" セキュリティ ポリシーを有効にします。
- 処理待ちのセキュリティ ポリシーの変更をアクティブ化します。
- (任意) ハブを設定します。"ハブの管理"レポートで、"顧客アカウント ハブ"を設定します。
オプション 説明 概要設定の表示"編集"をクリックして、ハブの"概要"ページを設定します。- お知らせ: ページの上部に表示するお知らせコンテンツを追加します。
- コンテンツ: ページに"顧客アカウントで推奨" カードが自動的に表示されます。以下が可能です。
- Workday 提供のカードを削除および追加する。カスタマイズされたカードをハブに追加できません。
- "クイック アクション"セクションを 2 つまで追加できます。
ハブのナビゲーションのカスタマイズカスタマー アカウント ハブには、以下のナビゲーション アクションとグループが自動的に用意されています。- 概要
- 顧客
- 請求書
- 支払
- 回収
顧客アカウント ハブのナビゲーションをカスタマイズするには、タスクを編集する際に"設定可能"を選択します。ハブのナビゲーションをカスタマイズする場合、Workday 提供の新しいナビゲーション アイテムは自動的に取得されません。ナビゲーション アイテムを Workday 提供の設定に戻すには、"デフォルト設定を使用"設定を選択します。推奨リンクの設定タスク、レポート、カスタム ダッシュボード、および外部リンクへのリンクを表示するように設定します。推奨リンクを表示できるユーザーを定義するセキュリティ グループまたは事前定義ルールを選択します。セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:- テナントの設定: 設定 - 一般
- テナントの設定: 設定 - ハブ
- (任意) "顧客アカウント ハブ" を優先ホームページとして設定します。
- プロファイルで、"My アカウント"にアクセスします。
- "プリファレンスの変更"を選択してください。
- "アカウント プリファレンス"セクションで、"優先ホームページ"プロンプトから"Customer Accounts Hub"を選択します。
セキュリティ: "System" 業務分野の "Worklet General"ドメイン - (任意) "Customer Accounts Hub"をグローバル ナビゲーション メニューに追加して、以下にすばやくアクセスします。
- グローバル ナビゲーション メニューにアクセスします。
- "追加"をクリックします。
- 検索フィールドに「Customer Accounts Hub」と入力します。
- プラス アイコンをクリックして、"顧客アカウント ハブ"をメニューの"売掛金"セクションに追加します。
セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメイン