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最終更新: 2025-05-30
督促状メール送信のワークフロー通知の設定

督促状メール送信のワークフロー通知の設定

セキュリティ: "Customer Accounts"業務分野で、
"督促状のメール送信イベント"
ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
ビジネス プロセスでワークフロー通知を設定し、顧客に督促状をメール送信できます。ワークフロー通知を使用すると、以下を定義できます。
  • E メール テンプレート
  • メール送信イベントをトリガする時間。
  • ビジネス ニーズに合わせたメール送信の条件とルール。
  • このタスクにアクセスできるセキュリティ グループ。
  • E メール オプションと受信者。
  • E メールまたは SMS のメッセージ。
  • 添付ファイルの動作。
  1. "ビジネス オブジェクトのビジネス プロセス定義"
    レポートにアクセスします。
  2. "ビジネス オブジェクト"
    プロンプトで、組織を選択します。
  3. "OK"
     をクリックします。
  4. "ビジネス プロセス定義
    " 列で、
    "督促状のメール送信イベント"
    を選択します。
  5. "通知"
    タブで、
    "カスタム通知"
    グリッドの "
    通知
    "グリッドの関連アクション メニューから
    "ビジネス プロセス"
    "通知の編集"
    を選択します。
    このオプション"" が表示されていない場合は、ビジネス プロセス定義 ""の関連アクション メニューから
    "ビジネス プロセス"
    "通知の追加"
    を選択して、新しいカスタム通知を作成してください。
  6. "OK"
     をクリックします。
  7. "ワークフロー通知の編集
    " タスクを完了します。
    オプション 説明
    E メール テンプレートを上書きする
    E メールの外観と内容を規定する通知テンプレートを選択します。
    トリガ
    イベント ()を開始するビジネス プロセスのステータスまたは時間を選択してください。
    条件およびルール
    ルールを設定して、通知をWorkday送信するか、送信します。
    繰返しの対象
    このWorkdayは自動的に
    "Dunning Letters to Be Emailed"
    に設定されます。
    以下の場合は、催促Workdayをメール送信できません。
    • 印刷実行グループに含まれる複数のお客様。
    • 無効な繰返しの設定() です。
    有効な繰返しの対象インスタンスのリストについては、参考: 顧客ドキュメント ビジネス プロセス イベントの繰返しの対象インスタンスを参照してください。
    受信者
    E メールを送信する受信者を 1 人以上選択します。 
    "E メール アドレス"
    セクションで追加の E メールを指定できます。
    また、カスタマー プロファイル ()で定義した請求先連絡先にWorkdayメールが送信されます。 
    グループ
    このタスクを実行できるセキュリティ グループを 1 つ以上選択します。
    E メール オプション
    以下を選択します。
    • デフォルト:
      請求先担当者における自宅と勤務先の両方の E メール アドレスに E メールを送信する。
    • 最初に勤務先、次に自宅
      : 最初に勤務先の E メール アドレスに通知を送信します。勤務WorkdayE メール アドレスを設定しておらず、自宅の E メール アドレスが 1 つ以上ある場合は、自宅の E メール アドレスに通知が送信されます。
    • 自宅のみ:
      自宅の E メール アドレスにのみ通知を1 回送信します。自宅の E メール アドレスを設定していない場合、通知 ( )は送信されません。自宅の E メール アドレスが複数ある場合は、EWorkdayは主自宅 E メール アドレスに送信されます。
    • 勤務先のみ:
      勤務先 E メール アドレスにのみ通知を1 回送信します。勤務先 E メール アドレスを設定していない場合、通知 ( )は送信されません。複数の勤務先 E メールがある場合、 Workdayは主勤務先 E メール アドレスに送信されます。
  8. タスクの
    "添付情報"
    セクションを完了させてください:
    添付ファイル オプション
    請求書で指定する添付ファイル フラグ
    結果
    Attachments Linked to Invoice
    該当なし
    販売請求書に関連付けられた添付ファイルはすべてWorkdayメールに含まれ、請求書で指定した添付ファイルフラグのフラグは無視されます。
    サードパーティ製のソフトウェアを使用して請求書を生成する場合は、このオプションを選択します。
    Attachments Not Provided To Customers
    該当なし
    直接または参照先の添付ファイルが顧客に提供されることはありません。
    印刷実行の PDF - ビジネス プロセス通知
    • "顧客に提供"
       が "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が "はい"
    請求書の印刷時に、すべての添付ファイルが PDF ファイルに含まれます。
    "Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run"
    および
    "印刷実行の PDF - ビジネス プロセス通知"
    • "顧客に提供"
       が "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が "いいえ"
    すべての請求書を 1 つの PDF ファイルにまとめて印刷し、各請求書のメール通知には別途、すべての添付ファイルを添付します。
    "Attachments Not Provided To Customers"
    および
    "印刷実行の PDF - ビジネス プロセス通知"
    • "顧客に提供"
       が "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が "いいえ"
    請求書を印刷し、
    "請求書とともに印刷"
     フラグがオンになっている添付ファイルのみを結果の PDF に含めます。
    Workdayがフラグになっていない添付ファイルは、メール通知で個別に送信されます。
    Attachments Not Provided To Customers
    および
    印刷実行の PDF - ビジネス プロセス通知
    • "顧客に提供"
       が "いいえ"
    • "請求書とともに印刷"
       が "いいえ"
    すべての請求書を 1 つの PDF ファイルにまとめて印刷し、メール通知には別途、社内使用のフラグが付いた添付ファイルを含めます。
  9. "OK"
     をクリックします。