ステップ: EIB のアップロードと承認のためのポジション予算グループの作成
- 会計年度の予算を作成します。
- 承認済ポジションを設定します。
- 承認ステップを含む"ポジション予算グループ"ビジネス プロセスの設定
Workday へのロードを効率化するために、"Import Position Budget" EIB を使用してポジション予算をグループ化します。ポジション予算をロードしてグループ化すると、そのグループ内のすべてのポジション予算を 1 回の承認アクションで承認できます。
- "ポジション予算グループの作成" タスクにアクセスします。ポジション予算グループを定義します。ID と説明に基づいて、ポジション予算スプレッドシートのインポート テンプレートにあるポジション予算がポジション予算グループと関連付けられます。
- Workday でポジション予算スプレッドシートのインポート テンプレートを生成し、変更します。"ポジション予算グループの作成" タスクで使用した ID と説明を指定します。
- スプレッドシートを Workday にアップロードします。会社および関連する予算グループの予算年度には、ポジション予算スプレッドシートの事前定義済テンプレートでロードされる未承認のポジション予算が含まれている必要があります。
- (任意) 必要に応じてソース データを訂正し、テンプレートを再ロードします。
- "ポジション予算グループの送信" タスクにアクセスし、承認のためにグループ内のポジション予算を送信します。
グループ内のポジション予算の承認ステータスをレビューし、必要に応じて絞り込むことができます。
ポジション予算をレビューおよび承認します。