メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2025-03-14
ステップ: "決算と連結ハブ" のデフォルトの概要カードのカスタム レポートへの置き換え

ステップ: "決算と連結ハブ" のデフォルトの概要カードのカスタム レポートへの置き換え

"決算と連結
 " ハブの
"概要
 " ページにあるカードをカスタマイズして、デフォルトのデータ視覚化カードを独自のカスタム レポートのインサイトに置き換えることができます。
以下を実行することもできます。
  • カードのタイトルとサブタイトルをカスタマイズします。
  • 他のタスク、レポート、ダッシュボード、または外部リソースへのリンクを表示するオーバーフロー メニューを設定する。
カスタム レポートがカードに表示されるようにするには、レポートで以下を使用する必要があります。
  • マトリクス
     レポートのタイプ。
  • グラフの
     出力タイプ。
  • すべての認可済ユーザーと共有
     : 共有オプション。
  1. "カスタム レポートの作成"
     タスクにアクセスします。
    カスタム レポートを設定して、カードに表示できるようにします。
    1. "マトリクス"
       レポート タイプを選択します。
    2. ハブの
      "連結グループ化"
       および
      "期間締め
       " フィルタ プロンプトにマッピングできる、必須または任意のプロンプトを持つレポート データ ソースまたはデータ ソース フィルタを選択します。
    3. "プロンプト"
       タブで
      "プロンプトのデフォルト"
       グリッドに行を追加し、レポート プロンプトをハブの
      "連結グループ化
       " フィルタ プロンプトにマッピングします。
      フィールド
      デフォルト タイプ
      デフォルト値
      必須
      実行時にプロンプトを表示しない
      会社
       または
      会社/階層を
      選択
      実行時にデフォルト値を決定
      連結グループ
      選択します。
      選択します。
    4. レポート データ ソースまたはデータ ソース フィルタに開始日と終了日のプロンプトがある場合は、
      "プロンプトのデフォルト" グリッド
       に 2 行を追加して、それらのプロンプトを
      ハブの "期間の締め
       処理" フィルタ プロンプトにマッピングします。
      フィールド
      デフォルト タイプ
      デフォルト値
      必須
      実行時にプロンプトを表示しない
      開始日レポート フィールドを選択してください。
      実行時にデフォルト値を決定
      会計期間開始日
      選択します。
      選択します。
      終了日レポート フィールドを選択してください
      実行時にデフォルト値を決定
      会計期間終了日
      選択します。
      選択します。
    5. レポート データ ソースまたはデータ ソース フィルタに会計期間プロンプトがある場合は、
      "プロンプトのデフォルト"
       グリッドに行を追加して、そのプロンプトを
      ハブの "期間の締め
       処理" フィルタ プロンプトにマッピングします。
      フィールド
      デフォルト タイプ
      デフォルト値
      必須
      実行時にプロンプトを表示しない
      会計期間レポート フィールドを選択します。
      実行時にデフォルト値を決定
      期間締め
      選択します。
      選択します。
    6. レポート データ ソースまたはデータ ソース フィルタの他のすべてのプロンプトの行を追加し、各行の "
      実行時にプロンプトを表示しない"
       チェックボックスをオンにします。
    7. "出力"
       タブで、出力タイプ
      "グラフ"
      を選択します。
    8. "共有
       " タブで、
      "すべての認可済ユーザーと共有"
      を選択します。
    9. レポートの設定を完了して、ハブに表示するデータを表示します。
    10. "OK"
       をクリックします。
    セキュリティ: ”System" 業務分野の "Custom Report Creation" ドメイン
  2. "ハブの管理"
     タスクにアクセスします。
    1. "決算と連結
       " ハブで、
      "アクション"
      "概要を設定"
      を選択します。
    2. "管理者によるハブの設定
       " タスクで、カスタム レポートに置き換えるカードの
      "編集" を
       クリックします。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - General" ドメイン
     および
    "Set Up: Tenant Setup - Hub"
     ドメイン。
  3. "管理者別のカードの編集" タスク
     を完了して、デフォルトのカードを置き換えます。
    1. "情報テキスト
       " タブで
      "カスタム タイトル"
       を選択し、カードの新しいタイトルを入力します。
    2. "カスタム サブタイトル"
       を選択し、カードの新しいサブタイトルを入力します。
      新しいサブタイトルを入力しない場合、デフォルト カードのサブタイトルが表示されます。
    3. "オーバーフロー メニュー"
       タブで、グリッドに行を追加し、カードのオーバーフロー メニューを設定します。
      セキュリティ グループまたは条件ルールを選択して、どのユーザーがオーバーフロー メニュー アイテムを表示できるかを制御します。
      "リンク"
       にサブ行を追加し、オーバーフロー メニューに表示する項目を選択します。
    4. "カスタム レポート"
       タブで、カードに表示するカスタム レポートを選択します。
    5. "OK"
       をクリックします。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - General" ドメイン
     および
    "Set Up: Tenant Setup - Cards"
     ドメイン
"
決算と連結
 " ハブで、
"概要"
 ページのカードにカスタム レポートが表示されます。ハブのフィルタ プロンプトを使用して、カードに表示されるレポートのフィルタ条件を変更できます。