Concept: Associations and Workday Roles
関連付けを、Adaptive Planning ユーザーに Workday ロールを提供する方法として関連付けを使用できます。関連付けは、Workday のコア組織割当とメンバーシップをサポートします。
ユーザーを Adaptive Planning に同期した場合、ユーザーは関連付けを自動的に受信しません。関連付けを設定できるのは、ユーザー、属性、科目、組織、その他のメタデータがすでに存在している場合です。
Adaptive Planning では、関連付けにより、ユーザーが組織およびカスタム属性に結びつけられます。次に、関連付けコードを使って、ユーザーやグループ用のアクセス ルールを作成できます。アクセス ルールに関連付けを使用した場合、ルールの代わりに関連付けを更新して、ユーザー アクセスを更新できます。
関連付けは、次の 2 つの Adaptive Planning セキュリティ構造に関連しています。
- 組織ベースのセキュリティ。アクセス ルールが有効になっていない場合、組織所有権により、データへのユーザー アクセスが定義されます。
- アクセス ルール セキュリティ。関連付けを使用して、柔軟なアクセス ルールを作成できます。
アクセス ルールを作成し、組織所有権を更新する際、関連付けによって時間と手作業が削減されます。
所有権と関連付けは、階層の下にカスケード表示されます。親組織または属性に関連付けられたユーザーは、自動的に子組織に関連付けられます。階層内の親のみとの関連付けを作成することはできません。
Workday 割当可能なロール
Workday 内では、"Workday 計画属性階層レポート" をカスタマイズして以下のカスタム レポート フィールドを含めることにより、Adaptive Planning ユーザーを属性の Workday ロールに割り当てることができます。
- 割当可能なロール
- Assignable Role Reference ID
- Adaptive Planning System Users for Assignable Role
Workday の各ディメンションは、割当可能なロールとロール参照 ID を受け取ります。割当可能な各ロールには、ユーザーのリストが含まれています。参照 ID を Adaptive Planning で関連付けコードとして使用する。関連付けを Adaptive Planning に初めてインポートする前に、Workday で参照 ID を編集して人が読み取れるようにすることをお勧めします。
組織所有権としての関連付け
組織所有権では、2 つのセキュリティ モデルのいずれかでユーザーが所有する組織に特別な権限が付与されます。他の関連付けとは異なり、組織所有権の関連付けコードは作成しません。
組織ベースのセキュリティ構造には組織所有権が必要です。組織所有権がないユーザーは、シート、レポート、ダッシュボードにアクセスできません。
アクセス ルールで組織所有権を使用するには、「波形ダッシュ」を入力して、ユーザーにすべての承認組織へのアクセス権限を割り当てます。
でアクセス権を編集することで、ユーザーが承認する組織を手動で選択できます。組織所有権は、 にも表示されます。
コスト センター (組織)
ユーザーをコスト センターに関連付ける場合は、まずコスト センターをデータ ソースとして使用する Workday レポートに含めます。コスト センターが組織構造である場合、関連付けは Adaptive Planning のユーザーに関連付けられている必要があります。
アクセス ルールとのユーザーの関連付け
アクセス ルールを使用して、ユーザーまたはグループが編集または表示できるデータの特定の交差を定義できます。保護された属性によって交差部分が定義されます。これらの属性は保護された属性と呼ばれます。科目、組織、および最大 3 つのカスタム属性を保護できます。
ユーザーの関連付けがない場合、単一の関連付けを更新するのではなく、複数のアクセス ルールを更新しなければならない場合があります。
関連付けの編集
以下の方法で関連付けを編集できます。
- スプレッドシートを 付けにアップロードする。
- Planning 関連付けローダを使用した関連付けの一括ロード
- updateAssociations API を使用する。
ユーザー関連付けのロード
手動での関連付け編集は、Planning 関連付けローダを使用するか、スプレッドシートを にインポートすることでスキップできます。
ローダを使用すると、複数のユーザーに対して、組織所有権を含むユーザーの関連付けを同時に設定できます。ローダを実行する前に、以下を行う必要があります。
- ユーザー同期を完了します。
- すべての科目、属性、組織をロードします。
- Workday のプラン属性階層レポートで、割当可能なロール参照 ID をユーザーが読み取れるようにします。
関連付けコードの削除
関連付けコードを削除するには、削除するコードと名前のみを含むスプレッドシートを にアップロードし、インポートの "
削除
" オプションを選択します。
Planning 関連付けローダまたは updateAssociations API を使用して関連付けを削除することはできません。
関連付けからユーザーを削除
属性または組織からユーザーを切り離すことができます。関連付けコードは、ユーザーを削除した後でも残ります。
関連付けからユーザーを削除するには、属性値のセルにユーザー名が含まれていないスプレッドシートを にアップロードし、"
更新と追加
" インポート オプションを選択します。