Creare modelli di fattura
I modelli di fattura consentono di precompilare alcuni dei campi ricorrenti e di determinare i campi visualizzabili nelle fatture, offrendo la possibilità di controllare e personalizzare i PDF delle proprie fatture. È possibile attivare o disattivare varie sezioni utilizzando l'opzione nella parte superiore dell'intestazione per le sezioni facoltative. Esempio: è possibile disattivare la sezione
Rimessa a
se non si desidera che questa sezione venga visualizzata nelle fatture. Tutte le modifiche apportate si riflettono nella fattura di anteprima sul lato destro della pagina.- Dall'intestazione, selezionare .
- Selezionare la schedaModellie fare clic suAggiungi modello.
- La sezioneFormattazionecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Layout verticale/Layout orizzontaleConfigurare la visualizzazione della fattura in verticale o in orizzontale.N. fatturaConfigurare se si desidera che il numero della fattura venga visualizzato nell'intestazione.Logo Workday VNDLYConfigurare se si desidera che il logo Workday VNDLY venga visualizzato nell'intestazione.Numeri di paginaConfigurare se i numeri di pagina vengono visualizzati nel piè di pagina. È anche possibile configurare l'allineamento: sinistra, centro, destra.Data creazioneConfigurare se la data di creazione viene visualizzata nel piè di pagina. È anche possibile configurare l'allineamento: sinistra, centro, destra. - Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezioneTitoli modello:
Opzione Descrizione Nome modelloIdentifica il modello.Titolo reportTesto statico visualizzato nella fattura. - Considerare le seguenti voci durante il completamento della sezioneTermini di pagamento:
Opzione Descrizione Tipo di voceSelezionare se si desidera immettere i termini di pagamento manualmente o leggere i termini di pagamento dal profilo fornitore.Opzioni di visualizzazioneIndicare se si desidera che i termini di pagamento e la data di scadenza vengano visualizzati nella fattura.Termini di pagamento (in giorni)Numero di giorni dopo la finalizzazione della fattura in cui l'entità di fatturazione può fornire il pagamento in base all'entità di rimessa senza penalità. Il numero è in genere contrattuale ed è disponibile solo se è stato selezionato un Tipo di immissione Manuale. - Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezioneFatturazione:
Opzione Descrizione Fattura aL'entità responsabile del pagamento dell'importo della fattura.Logo fatturazioneConsente di caricare un file del logo per l'entità responsabile del pagamento dell'importo della fattura. - Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezioneRimessa:
Opzione Descrizione Tipo di voceSelezionare se si desidera immettere i dettagli della rimessa manualmente o leggere i dettagli della rimessa dal profilo fornitore. Se si selezionaLeggi da profilo fornitore, è possibile selezionare i campi che si desidera includere. Se si sceglie di utilizzare l'Indirizzo per rimessadal Profilo fornitore, si applica solo alle fatture contenenti un solo fornitore. Le fatture di fornitori misti non sfruttano questa opzione.RimessaL'entità a cui deve essere inviato il pagamento.Logo rimessaConsente di caricare un file del logo per l'entità a cui deve essere inviato il pagamento. - Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezioneImposte - Intestazione:
Opzione Descrizione Mostra importo imposta nell'intestazioneSelezionare questa opzione per visualizzare l'importo dell'imposta nell'intestazione della fattura.Mostra numero di partita IVASelezionare questa opzione per visualizzare il numero di registrazione fiscale nell'intestazione della fattura. Quando è selezionata, è necessario selezionare il tipo di voce. Se si selezionaManuale, è necessario immettere il codice fiscale. Se si selezionaLeggi da profilo fornitore, il numero di registrazione fiscale viene automaticamente estratto dal profilo fornitore. - Considerare questo elemento durante il completamento della sezioneCampi personalizzati:
Opzione Descrizione Campi personalizzatiÈ possibile selezionare solo i campi personalizzati configurati per la visualizzazione nelle fatture. Ogni modello può visualizzare diverse configurazioni di campi personalizzati in base alle esigenze della fattura. Per visualizzare nel Modello, configurare il Campo personalizzato al livelloUnità operativa: Tuttinelle impostazioni del Campo personalizzato. - Considerare quanto segue durante il completamento della sezioneMessaggi:
Opzione Descrizione Messaggio su fatturaConsente di immettere un messaggio da visualizzare nella fattura. - Fare clic suModificaa destra della sezioneDettagli fatturadell'Anteprima modello.
- Considerare le seguenti voci durante il completamento della sezioneDettagli fattura:
Opzione Descrizione ReportSelezionare il report appropriato, che determina i campi disponibili per la selezione. Quindi selezionare la casella per ogni campo desiderato nel report. Se necessario, è possibile modificare il nome e l'ordine dei campi.Crea colonnaSarà necessario immettere il Nome gruppo, quindi selezionare i campi che si desidera includere nel gruppo. Fare clic suAggiungi a elenco. - Considerare quanto segue durante il completamento della sezioneSubtotali:
Opzione Descrizione SubtotaleI campi selezionati nella sezioneDettagli fatturaper i quali è possibile eseguire il subtotale vengono visualizzati qui. Selezionare la casella di ogni campo per il quale si desidera includere i subtotali nella fattura. - Considerare quanto segue durante il completamento della sezioneRaggruppamento dettagli fattura:
Opzione Descrizione Raggruppamento dettagli fatturaConsente di raggruppare i campi contenenti i valori selezionati. Selezionare la casella di uno o più campi in base ai quali si desidera eseguire l'organizzazione. - Considerare quanto segue durante il completamento della sezioneFormattazione tabella:
Opzione Descrizione Strisce righe tabellaAggiunge righe grigie alternate alle tabelle delle fatture per semplificarne la visualizzazione.Bordi cella tabellaAggiunge bordi a ogni cella delle tabelle delle fatture per semplificarne la visualizzazione. - Fare clic suModificaa destra della sezioneTotalidell'anteprima del modello.
- Considerare quanto segue durante il completamento della sezioneImposte - Piè di pagina:
Opzione Descrizione Mostra tariffaInclude la percentuale dell'aliquota d'imposta nel piè di pagina della fattura.Mostra importo imposta a piè di paginaSe selezionata, visualizza l'importo totale delle imposte a piè di pagina della fattura. SelezionareImposte combinateper visualizzare il totale combinato delle imposte oppureImposte frazionateper visualizzare una riga per ogni tipo di imposta nella fattura. - Considerare quanto segue durante il completamento della sezioneTotali:
Opzione Descrizione Mostra totali clienteSelezionare questa opzione per visualizzare i totali cliente nella fattura.Mostra totali fornitoreSelezionare per visualizzare i totali fornitore nella fattura. Quando questa opzione è selezionata, è anche possibile scegliere traMostra subtotale clienteoMostra sconti.Visualizza codice valuta nei totaliSelezionare per visualizzare i totali con il codice valuta locale. Se si seleziona ancheVisualizza totali in valuta base, i totali vengono visualizzati con il codice valuta base.Visualizzare i totali in valuta baseSelezionare per convertire i totali nell'importo nella valuta base. - Selezionare la casellaUtilizza come predefinitose si desidera impostare questo modello come modello di fattura predefinito.
- Fare clic suSalvain alto a destra nella pagina.