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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare modelli di fattura

Creare modelli di fattura

I modelli di fattura consentono di precompilare alcuni dei campi ricorrenti e di determinare i campi visualizzabili nelle fatture, offrendo la possibilità di controllare e personalizzare i PDF delle proprie fatture. È possibile attivare o disattivare varie sezioni utilizzando l'opzione nella parte superiore dell'intestazione per le sezioni facoltative. Esempio: è possibile disattivare la sezione
Rimessa a
se non si desidera che questa sezione venga visualizzata nelle fatture. Tutte le modifiche apportate si riflettono nella fattura di anteprima sul lato destro della pagina.
  1. Dall'intestazione, selezionare
    fatture
    Riepilogo fatture
    .
  2. Selezionare la scheda
    Modelli
    e fare clic su
    Aggiungi modello
    .
  3. La sezione
    Formattazione
    contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Layout verticale/Layout orizzontale
    Configurare la visualizzazione della fattura in verticale o in orizzontale.
    N. fattura
    Configurare se si desidera che il numero della fattura venga visualizzato nell'intestazione.
    Logo Workday VNDLY
    Configurare se si desidera che il logo Workday VNDLY venga visualizzato nell'intestazione.
    Numeri di pagina
    Configurare se i numeri di pagina vengono visualizzati nel piè di pagina. È anche possibile configurare l'allineamento: sinistra, centro, destra.
    Data creazione
    Configurare se la data di creazione viene visualizzata nel piè di pagina. È anche possibile configurare l'allineamento: sinistra, centro, destra.
  4. Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezione
    Titoli modello
    :
    Opzione Descrizione
    Nome modello
    Identifica il modello.
    Titolo report
    Testo statico visualizzato nella fattura.
  5. Considerare le seguenti voci durante il completamento della sezione
    Termini di pagamento
    :
    Opzione Descrizione
    Tipo di voce
    Selezionare se si desidera immettere i termini di pagamento manualmente o leggere i termini di pagamento dal profilo fornitore.
    Opzioni di visualizzazione
    Indicare se si desidera che i termini di pagamento e la data di scadenza vengano visualizzati nella fattura.
    Termini di pagamento (in giorni)
    Numero di giorni dopo la finalizzazione della fattura in cui l'entità di fatturazione può fornire il pagamento in base all'entità di rimessa senza penalità. Il numero è in genere contrattuale ed è disponibile solo se è stato selezionato un Tipo di immissione Manuale.
  6. Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezione
    Fatturazione
    :
    Opzione Descrizione
    Fattura a
    L'entità responsabile del pagamento dell'importo della fattura.
    Logo fatturazione
    Consente di caricare un file del logo per l'entità responsabile del pagamento dell'importo della fattura.
  7. Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezione
    Rimessa
    :
    Opzione Descrizione
    Tipo di voce
    Selezionare se si desidera immettere i dettagli della rimessa manualmente o leggere i dettagli della rimessa dal profilo fornitore. Se si seleziona
    Leggi da profilo fornitore
    , è possibile selezionare i campi che si desidera includere. Se si sceglie di utilizzare l'
    Indirizzo per rimessa
    dal Profilo fornitore, si applica solo alle fatture contenenti un solo fornitore. Le fatture di fornitori misti non sfruttano questa opzione.
    Rimessa
    L'entità a cui deve essere inviato il pagamento.
    Logo rimessa
    Consente di caricare un file del logo per l'entità a cui deve essere inviato il pagamento.
  8. Considerare i seguenti elementi durante il completamento della sezione
    Imposte - Intestazione
    :
    Opzione Descrizione
    Mostra importo imposta nell'intestazione
    Selezionare questa opzione per visualizzare l'importo dell'imposta nell'intestazione della fattura.
    Mostra numero di partita IVA
    Selezionare questa opzione per visualizzare il numero di registrazione fiscale nell'intestazione della fattura. Quando è selezionata, è necessario selezionare il tipo di voce. Se si seleziona
    Manuale
    , è necessario immettere il codice fiscale. Se si seleziona
    Leggi da profilo fornitore
    , il numero di registrazione fiscale viene automaticamente estratto dal profilo fornitore.
  9. Considerare questo elemento durante il completamento della sezione
    Campi personalizzati
    :
    Opzione Descrizione
    Campi personalizzati
    È possibile selezionare solo i campi personalizzati configurati per la visualizzazione nelle fatture. Ogni modello può visualizzare diverse configurazioni di campi personalizzati in base alle esigenze della fattura. Per visualizzare nel Modello, configurare il Campo personalizzato al livello
    Unità operativa: Tutti
    nelle impostazioni del Campo personalizzato.
  10. Considerare quanto segue durante il completamento della sezione
    Messaggi
    :
    Opzione Descrizione
    Messaggio su fattura
    Consente di immettere un messaggio da visualizzare nella fattura.
  11. Fare clic su
    Modifica
    a destra della sezione
    Dettagli fattura
    dell'Anteprima modello.
  12. Considerare le seguenti voci durante il completamento della sezione
    Dettagli fattura
    :
    Opzione Descrizione
    Report
    Selezionare il report appropriato, che determina i campi disponibili per la selezione. Quindi selezionare la casella per ogni campo desiderato nel report. Se necessario, è possibile modificare il nome e l'ordine dei campi.
    Crea colonna
    Sarà necessario immettere il Nome gruppo, quindi selezionare i campi che si desidera includere nel gruppo. Fare clic su
    Aggiungi a elenco
    .
  13. Considerare quanto segue durante il completamento della sezione
    Subtotali
    :
    Opzione Descrizione
    Subtotale
    I campi selezionati nella sezione
    Dettagli fattura
    per i quali è possibile eseguire il subtotale vengono visualizzati qui. Selezionare la casella di ogni campo per il quale si desidera includere i subtotali nella fattura.
  14. Considerare quanto segue durante il completamento della sezione
    Raggruppamento dettagli fattura
    :
    Opzione Descrizione
    Raggruppamento dettagli fattura
    Consente di raggruppare i campi contenenti i valori selezionati. Selezionare la casella di uno o più campi in base ai quali si desidera eseguire l'organizzazione.
  15. Considerare quanto segue durante il completamento della sezione
    Formattazione tabella
    :
    Opzione Descrizione
    Strisce righe tabella
    Aggiunge righe grigie alternate alle tabelle delle fatture per semplificarne la visualizzazione.
    Bordi cella tabella
    Aggiunge bordi a ogni cella delle tabelle delle fatture per semplificarne la visualizzazione.
  16. Fare clic su
    Modifica
    a destra della sezione
    Totali
    dell'anteprima del modello.
  17. Considerare quanto segue durante il completamento della sezione
    Imposte - Piè di pagina
    :
    Opzione Descrizione
    Mostra tariffa
    Include la percentuale dell'aliquota d'imposta nel piè di pagina della fattura.
    Mostra importo imposta a piè di pagina
    Se selezionata, visualizza l'importo totale delle imposte a piè di pagina della fattura. Selezionare
    Imposte combinate
    per visualizzare il totale combinato delle imposte oppure
    Imposte frazionate
    per visualizzare una riga per ogni tipo di imposta nella fattura.
  18. Considerare quanto segue durante il completamento della sezione
    Totali
    :
    Opzione Descrizione
    Mostra totali cliente
    Selezionare questa opzione per visualizzare i totali cliente nella fattura.
    Mostra totali fornitore
    Selezionare per visualizzare i totali fornitore nella fattura. Quando questa opzione è selezionata, è anche possibile scegliere tra
    Mostra subtotale cliente
    o
    Mostra sconti
    .
    Visualizza codice valuta nei totali
    Selezionare per visualizzare i totali con il codice valuta locale. Se si seleziona anche
    Visualizza totali in valuta base
    , i totali vengono visualizzati con il codice valuta base.
    Visualizzare i totali in valuta base
    Selezionare per convertire i totali nell'importo nella valuta base.
  19. Selezionare la casella
    Utilizza come predefinito
    se si desidera impostare questo modello come modello di fattura predefinito.
  20. Fare clic su
    Salva
    in alto a destra nella pagina.