Configurare le impostazioni del capitolato tecnico
È possibile specificare le opzioni disponibili quando si crea un nuovo capitolato tecnico (capitolato tecnico).
- Dall'intestazione, selezionare .
- Nella sezioneCapitolato tecnico, fare clic suConfigurazione capitolato tecnico.
- La sezioneConfigurazione capitolato tecnicocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Abilitare i capitolati tecnici percorso rapidoI fornitori sono obbligatorio a rivedere e approvare il capitolato tecnico, ma non possono apportare modifiche al contenuto capitolato tecnico .Percorso rapido predefinito per ogni capitolato tecnico?Abilita il percorso rapido per tutti i capitolati tecnici per impostazione predefinita nella schedaImpostazioni capitolato tecnico.Tipo capitolato tecnico capitolato tecnicoSe si selezionaChiudi manualmente, i manager capitolato tecnico dovranno chiudere manualmente il capitolato tecnico.Se si selezionaChiudi automaticamente il capitolato tecnico, i capitolati tecnici e le eventuali commesse associate verranno chiusi automaticamente allaData fine pianificatadel capitolato tecnico . Nei capitolati tecnici viene visualizzato un banner per informare i partecipanti che il capitolato tecnico verrà chiuso automaticamente a breve, a seconda della configurazionedella Notifica data fine pianificata per il capitolato tecnico imminentedel tenant nell'impostazioneNotifichedella paginaConfigurazione capitolato tecnico. Ciò contribuisce a garantire che i partecipanti capitolato tecnico possano eseguire le azioni rimanenti necessarie prima della chiusura.Se si selezionaChiudi automaticamente capitolato tecnico, è necessario immettere anche:- Chiusura ora del giorno
- Close Timezone: il fuso orario utilizzato per l'ora di chiusura.
- Motivo chiusura capitolato tecnico tecnico predefinito
- Motivo di fine commessa predefinito
- Scadenza per la presentazione del pagamento: il periodo di tempo (in giorni) dopo la chiusura capitolato tecnico durante il quale i fornitori possono ancora richiedere il pagamento delle voci in sospeso. Ad esempio, 5 giorni dopo la chiusura capitolato tecnico .
Per le chiusure automatiche, tenere presente che:- L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti, soprattutto se più capitolati tecnici vengono chiusi nello stesso giorno.
- Se il tenant ha configurato le approvazioni workflow di chiusura capitolato tecnico , viene creata la catena approvazione della gerarchia e i responsabili dell'approvazione vengono avvisati (scheda ). Una volta chiuso il capitolato tecnico , tutte le commesseattiveoin attesarimanenti vengono terminate e anche i ruoliattivivengono chiusi.
- Se il tenant ha abilitato l' integrazione Workday , tutti gli ID gestione posizione non coperta rimanenti vengono chiusi o lasciati aperti in base alla configurazione dei campiChiusura posizione per tutti i flussi di lavoro( ).
Consentire ai fornitori di inserire i candidatiI fornitori possono candidarsi e inserire i contractor per qualsiasi ruolo capitolato tecnico senza il coinvolgimento del cliente o dell'MSP.È possibile riaprire i capitolati tecnici?Consente ai manager capitolato tecnico di riportare un capitolato tecnico chiuso allo statoAttivo.Rimuovere la limitazione dell'unità capitolato tecnico il ruolo nell'organizzazione del capitolato tecnicoSe l'opzione è abilitata, è possibile assegnare unità organizzazione diverse nei ruoli capitolato tecnico rispetto al capitolato tecnico stesso.Quando si crea o si modifica un ruolo per una capitolato tecnico di capitolatotecnico, se si dispone delle autorizzazioniorganization_unit.updateefield.organization_unit.write, sarà possibile selezionare qualsiasi unità organizzazione attiva nel tenant.Se abilitata:- Nei moduli ruolo capitolato tecnico viene visualizzato un campo modificabiledell'unità organizzazione. Se disabilitato, questo campo sarà di sola lettura.
- Le approvazioni del workflow relative ai ruoli, ad esempio inserimento in azienda , utilizzano l' unità organizzazione selezionata nel ruolo. Le approvazioni capitolato tecnico non correlate ai ruoli, come le approvazioni dei pagamenti o le chiusure capitolato tecnico , continuano a utilizzare l' unità organizzazione selezionata nella schedaPanoramicadel capitolato tecnico.
- Se il programma utilizza l' integrazione Workday e modifica l' unità organizzazione in un ruolo e il ruolo passa da unmodello di dotazione di personaledigestione delle posizioni, sarà disponibile una delle varie opzioni per gestire le posizioni Workday non coperto a seconda delle configurazionidelle impostazioni Workday.
- Se si modifica l' unità organizzazione nella schedaPanoramicadi un capitolato tecnico, VNDLY modifica anche l' unità nei ruoli che utilizzavano la stessa unità precedente . Ad esempio, se un capitolato tecnico passa unità organizzazione A a B, anche i ruoli che utilizzavano A diventano B. Per garantire che le modifiche intenzionali non vengano sostituite, VNDLY non aggiorna i ruoli in cui l' unità organizzazione è già stata personalizzata.
- Se si modifica l' unità organizzazione in un ruolo capitolato tecnicoattivoutilizzando un ordine di modifica, le commesse attive non subiranno modifiche. Tuttavia, le commesse in attesa verranno modificate per utilizzare la nuova unità organizzazione .
Utenti del team di programmaScegliere di visualizzare il team programma nel capitolato tecnico e se il team programma è obbligatorio o meno. È anche possibile modificare il titolo del menu a elenco a discesa degli utenti del team programma nel capitolato tecnico modificando il campoEtichetta.Abilitare l'assegnazione del budget capitolato tecnicoUna volta abilitati, i capitolati tecnici appena creati visualizzano una schedaCodice di spesaseparata. Il 100% del budget totale del capitolato tecnico deve essere ripartito tra i codici di spesa aggiunti.Se si abilita questa impostazione, si applica solo ai capitolati tecnici appena creati. I capitolati tecnici creati in precedenza non sono interessati.Se è necessario aggiungere, rimuovere codici di spesa o aggiornare la ripartizione , i clienti devono farlo tramite un ordine di modifica che non viene inviato ai fornitori.Abilitare la ripartizione dei pagamenti tra più codici di spesa per i pagamenti a prezzo fisso/milestoneConsentire agli utenti autorizzazione di modificare i codici di spesa per ripartire i fondi per i singoli pagamenti a prezzo fisso e milestone su più codici di spesa.Se l'opzione è abilitata, gli utenti autorizzazione a modificare i codici di spesa possono visualizzare le opzioni perCodice di spesa singoloeCodici di spesa multiplinella sezioneCodici di spesaper i pagamenti a prezzo fisso e milestone durante la creazione o la modifica. Se gli utenti selezionanoCodice di spesa singolo, possono scegliere il codice di spesa desiderato per il pagamento. Se si selezionaPiù codici di spesa, possono ripartire il pagamento tra più codici di spesa in base a una percentuale o a una tariffa forfettaria. Esempio: 20% per il codice di spesa A e 80% per il codice di spesa B, oppure $ 20 per il codice di spesa A e $ 80 per il codice di spesa B.Se si abilita questa impostazione, tenere presente che:- Gli utenti possono aggiungere più codici di spesa solo ai pagamenti a prezzo fisso o milestone appena creati. Non possono aggiungere più codici di spesa a pagamenti esistenti in precedenza.
- Se il programma ha abilitato l'impostazioneAbilita ripartizione budget capitolato capitolato tecnico, gli utenti potranno ripartire i pagamenti solo tra più codici di spesa specifici impostati nella schedaCodici di spesadel capitolato tecnico. Inoltre, i codici di spesa non possono superare la ripartizione del budget . Esempio: il budget di un capitolato tecnico è $ 1000 e il budget massimo per ogni codice di spesa è $ 300 per il codice di spesa A, $ 400 per il codice di spesa B e $ 300 per il codice di spesa C. Quando si ripartiscono i pagamenti a prezzo fisso o milestone , è possibile selezionare solo Codice di spesa A, Codice di spesa B e Codice di spesa C e non è possibile superare i limiti di budget per ciascuno di essi.
Visualizzazione etichetta secondariaConsente di visualizzare informazioni aggiuntive insieme al nome visualizzato di un utente nei campi relativi capitolato tecnico tecnico (ad esempio i campiGestore cliente,Responsabile approvazione tempi e costi predefinitieUtenti del team di programma). Questa impostazione consente agli utenti client di identificare gli utenti corretti da selezionare nei capitolati tecnici, soprattutto se più utenti hanno lo stesso nome visualizzato.È possibile scegliere tra:- Nessuno: con questa opzione predefinita , non viene visualizzata alcuna etichetta secondaria.
- Nome utente: include il nome visualizzato e il nome utente dell'utente.
- E-mail: include il nome visualizzato e l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Nome utente ed e-mail: include il nome visualizzato, il nome utente e l'indirizzo e-mail dell'utente.
- La sezioneConfigurazione modulo ruolocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tariffa di fatturazioneSpecifica il tipo di campo visualizzato nel modulo ruolo capitolato tecnico quando applicazione non sono presenti tariffari corrispondenti. È possibile selezionare:- Singolo
- Min/Max
- Nessuno
Schede tariffarieControlla se le tariffe per un ruolo vengono applicate se viene trovata una scheda tariffe corrispondente. Se l'opzione è selezionata, opzioneUsa tariffaè nascosta agli utenti. Se deselezionata, questa opzione consente all'utente di sostituire i valori scheda tariffe nel ruolo. - La sezioneConfigurazione ordine di modificacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione I fornitori possono creare ordini di modificaI fornitori possono avviare un nuovo ordine di modifica e proporre modifiche capitolato tecnico , che vengono inviate al client per la revisione e l'approvazione.Il cliente/gli MSP possono creare ordini di modificaI clienti e gli MSP possono creare un nuovo ordine di modifica e proporre modifiche capitolato tecnico , che vengono inviate al fornitore per l'accettazione.Ignora la valutazione del fornitore per gli ordini di modificaConsente di scegliere gli articoli che non richiedono la revisione del fornitore se inclusi in un ordine di modifica. Esempio: si desidera ignorare la valutazione fornitore per i fornitori se la sede viene modificata in un ordine di modifica. SelezionareSededal menu a elenco a discesaIgnora valutazione fornitore per ordini di modifica. Nota: questa opzione è disponibile solo se la casella di controllo Ilcliente/gli MSP possono creare ordini di modificaè selezionata. - La sezioneConfigurazione pagamentocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione I fornitori possono creare rettifiche dei pagamenti approvateI fornitori possono creare una rettifica per un pagamento già approvato per correggere un importo impreciso. La rettifica viene quindi inviata al client per la revisione e l'approvazione.Il cliente/gli MSP possono creare rettifiche dei pagamenti approvateI clienti e gli MSP possono creare una rettifica per un pagamento già approvato per correggere un importo impreciso. La rettifica viene quindi inviata al fornitore per la revisione e l'approvazione.Consentire i valori sostitutivi delle imposte per le milestone del capitolato tecnico e i pagamenti pianificatiConsente di impostare imposte sostitutive per le milestone capitolato tecnico e i pagamenti a prezzo fisso. In questo modo è possibile garantire che i calcoli delle imposte vengano utilizzati per la milestone capitolato tecnico e per i pagamenti a prezzo fisso in base alle esigenze specifiche del programma. Consultare Aggiungere imposte sostitutive a milestone capitolato capitolato tecnico e pagamenti a prezzo fisso . - Nella sezioneConfigurazione approvazione, selezionare la casella di controlloAbilita workflow di approvazione per pagamenti pianificatiper assicurarsi che i pagamenti pianificati vengano sottoposti al processo di approvazione.