Caso d'uso: strumenti di reportistica in Workday

Destinatari

Panoramica

In questo ticket d'uso , vengono discusse le proprietà dei diversi strumenti di reportistica disponibili in Workday che è possibile utilizzare per creare report. Comprendere le loro proprietà uniche è fondamentale per scegliere lo strumento ideale per l'analisi dei dati e il processo decisionale.

OfficeConnect

È possibile utilizzare OfficeConnect se si utilizzano principalmente dati finanziari in Microsoft Excel per query ad hoc, rendiconti finanziari o dati pianificazione .

Descrizione: un componente aggiuntivo di Excel che si connette in modo sicuro ai dati finanziari selezionati Workday o ai dati Adaptive Planning .
A chi è rivolto: commercialisti, professionisti di FP&A e analisti finanziari con conoscenze limitate Workday .
Casi d'uso: generazione di rendiconti finanziari, analisi finanziarie ad hoc e report giornalieri.
Considerazioni importanti:
Accessibile solo tramite Excel, non direttamente in Workday.
Supporta origini dati modellate come Journal Lines e Plan Lines for Financial Reporting, oltre ad Adaptive Planning.
Integra i dati esterni direttamente nel file Excel.
Include opzione di sicurezza per cancellare i dati al momento del salvataggio, richiedendo agli utenti di accedere e aggiornare i dati correnti.

Discovery Board

È possibile utilizzare i Discovery Board se si desidera utilizzare l'analisi ad hoc self service con un'interfaccia visiva interattiva per scoprire tendenze e insight.

Descrizione: strumenti di analisi dei dati visivi incorporati in Workday con interfaccia drag-and-drop.
A chi è rivolto: in genere creato da sviluppatori e analisti di report centralizzati e utilizzato da analisti, manager e dirigenti per ottenere insight rapidi.
Casi d'uso: analisi visiva nei seguenti domini:
HCM: identificare le lacune di skill, definire benchmark, valutare la formazione/corso di formazione.
Dati finanziari: analisi delle spese, comprensione crediti scaduti , analisi dei driver DSO.
Considerazioni importanti:
Supporta la maggior parte delle origini dati predefinite di Workday e tutte le origini dati Prism.
Utilizza il modello di condivisione Drive di Workday con autorizzazioni Può visualizzare o Può modificare.
Può accedere tramite la ricerca Workday , Drive o l'URL diretto.
Visualizza i dati in base alle autorizzazioni di sicurezza dell'utente.

Worksheets

È possibile utilizzare Worksheets, quando è necessario un ambiente simile a un foglio di calcolo all'interno di Workday per collaborare e lavorare con dati dinamici e protetti e modifiche ai modelli.

Descrizione: uno strumento per fogli di calcolo direttamente in Workday per interagire con i dati dinamici e facilitare la collaborazione a livello di organizzazione.
Destinatari: generalmente creato da sviluppatori e analisti di report centralizzati e utilizzato da analisti, dipendenti e manager.
Casi d'uso: modellazione dei dati in tempo reale e manipolazione dei dati in collaborazione per:
HCM: modellazione delle modifiche retribuzione
Dati finanziari: gestione delle fatture, analisi flusso di cassa , riconciliazione CoGe , analisi del saldo mastro .
Considerazioni importanti:
Si collega ai dati Workday tramite report avanzati, a matrice e composti.
Utilizza il modello di condivisione Drive con le autorizzazioni Può visualizzare, Può commentare o Può modificare.
Sebbene l'importazione e aggiornare dei dati iniziali rispettino la sicurezza degli utenti, tutti gli utenti con accesso alla cartella di lavoro possono visualizzare tutti i dati al suo interno, a meno che non vengano utilizzati modelli di cartella di lavoro per gestire la sicurezza contestuale.
Può includere dati esterni.
Accessibile tramite la ricerca Workday , Drive o l'URL diretto.

Report Writer

Se non si applica nessuna delle esigenze specifiche di cui sopra e si richiede uno strumento di reportistica versatile e generico per vari tipi di report, pianificazione o integrazioni, è possibile utilizzare Report Writer come soluzione di base.

Descrizione: lo strumento di reportistica originale Workday , che gestisce un'ampia intervallo di casi d'uso di reportistica, inclusi dati tabellari e riepilogativi.
A chi è rivolto: i report vengono in genere creati da autori di report centralizzati e utilizzati da un destinatari più ampio, tra cui analisti, dipendenti, manager, leader aziendali, HR e professionisti finanziari.
Casi d'uso: elevata versatilità nei seguenti domini:
HCM: tendenze degli effettivi, eventi dotazione di personale .
Dati finanziari: report di legge, confronto tra i piani dei ricavi e gli importi effettivi.
Considerazioni importanti:
Supporta tutte le origini dati report predefinite di Workday, comprese le origini dati Prism e Business View.
Consente l'inclusione di campi da oggetti business correlati nei report avanzati.
Supporta i campi calcolati in tutti i tipi di report.
Dati esterni solo con un abbonamento a Prism Analytics .
È possibile pianificare la consegna dei report.
Supporta i processi aziendali a valle (analisi incorporata) e le integrazioni (report-as-a-service, RaaS).
I dati visualizzati rispettano la sicurezza contestuale dell'utente.

Area prodotto interessata

Risorse di documentazione Workday