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Ultimo aggiornamento: 2025-05-30
Creare workflow di progetto

Creare workflow di progetto

È possibile definire flussi di lavoro personalizzati che riflettano la logica aziendale, i processi e il flusso richiesti. Il builder Project Workflow consente di visualizzare e comprendere i workflow del progetto. Dopo aver creato un nuovo workflow, è possibile assegnarlo a un tipo di progetto.
  1. Accedere
    a Workflow progetti
    per impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Crea nuovo workflow
    .
    I flussi di lavoro vengono creati da quelli esistenti. Il primo nuovo workflow creato verrà creato dal
    workflow Progetti predefiniti
    . Non è possibile modificare il
    workflow dei progetti predefiniti
    .
  3. Immettere un nome per il workflow e selezionare un workflow da cui creare.
  4. Per aprire il generatore di workflow, fare clic sul nome del nuovo workflow.
  5. Per modificare le impostazioni dello stato, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio.
    1. Fare clic su
      Modifica
       accanto a
      Impostazioni stato
       nel pannello laterale.
    2. La personalizzazione delle impostazioni dello stato contiene i seguenti elementi:
      Opzione
      Descrizione
      Campi predefiniti bloccati
      Campi personalizzati bloccati
      Impedisce la modifica dei campi.
      Milestone bloccati
      Impedisce l'aggiunta o la modifica di milestone.
      Tracker risparmio bloccato
      Blocca la possibilità di aggiungere nuove voci di risparmio.
      Campi predefiniti obbligatori
      Campi personalizzati obbligatori
      Dopo il passaggio allo stato successivo, Strategic Sourcing aggiunge un asterisco rosso accanto al campo e visualizza un errore se un campo obbligatorio viene deselezionato.
      Ciò non impedisce ai progetti di passare allo stato successivo.
    3. Salvare lo stato e personalizzare le impostazioni per gli altri stati in base alle esigenze.
  6. Per modificare le transizioni di stato, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio.
    1. Fare clic su
      Modifica
       accanto a
      Transizioni
       nel pannello laterale.
    2. La personalizzazione delle transizioni di stato contiene i seguenti elementi:
      Opzione
      Descrizione
      Creare milestone
      Azione Immettere un nome per la milestone che si desidera creare durante la transizione dello stato.
      Selezionare la scadenza preferita per la milestone in base a quando viene creata. Esempio: nella transizione
      Da richiesto
       ad
      Attivo
       , se si sceglie
      Giorno lavorativo successivo
       e il progetto passa ad
      Attivo
       il venerdì, la milestone scadrà il lunedì successivo.
      Selezionare e assegnatario. Il sistema assegna automaticamente la milestone al momento della transizione dello stato.
      Aggiorna valore campo predefinito
      Azione Selezionare un campo predefinito che si desidera aggiornare con le informazioni durante la transizione dello stato. Esempio: nella transizione
      da Attivo
       a
      Annullato
       , è possibile impostare automaticamente la spesa finale per qualsiasi progetto annullato su $ 0. Funziona solo se il campo non contiene dati. Questa azione non sovrascrive i dati esistenti nel campo. È anche possibile cancellare il valore di un campo quando uno stato passa, selezionando la casella di controllo
      Cancella valore campo
       .
      Campi predefiniti obbligatori
      Campi personalizzati obbligatori
      Convalida Selezionare i campi che si desidera compilare prima delle transizioni di stato. Se non si completano i campi obbligatori, non è possibile eseguire la transizione del progetto allo stato successivo. Esempio: nella transizione
      Da pianificato
       ad
      attivo
       , è possibile richiedere la compilazione del campo
      predefinito Spesa stimata
       o del campo personalizzato
      Categoria
       . Lo stato del progetto non può essere impostato su
      Attivo
       a meno che i campi non siano stati completati.
      Tutte le milestone completate
      Convalida Convalida che tutte le milestone di un progetto siano state completate al momento della transizione dello stato. Esempio: nella transizione
      Da Attivo
       a
      Fine per approvazione
       , è possibile assicurarsi che tutte le milestone siano state completate prima che un progetto possa essere approvato.
      È anche possibile rimuovere la convalida esistente che richiede il completamento di tutte le milestone prima che un progetto possa essere contrassegnato come
      Completato
      .
      Tutti i risparmi sono stati completati
      Convalida Convalida che tutti i campi
      Risparmio
       in un progetto siano stati completati al momento della transizione dello stato. Esempio: nella transizione
      Da Attivo
       a
      Fine per approvazione
       , è possibile assicurarsi che tutti i campi
      Risparmio
       siano stati completati prima che un progetto possa essere approvato. Questa convalida convalida solo i campi riga
      Risparmio
       e non convalida altri campi nella sezione
      Dettagli finanziari
       .
    3. Salvare lo stato e personalizzare le transizioni per altri stati in base alle esigenze.
    Quando si salvano le modifiche a un workflow assegnato a un tipo di progetto, tali modifiche si applicano solo ai nuovi progetti.
    Quando si sceglie di utilizzare le approvazioni dei progetti in futuro, potrebbe essere necessario creare nuovi workflow per incorporare gli stati
    In fase di approvazione
     e
    Approvato
     . Questi stati non vengono inseriti automaticamente nei flussi di lavoro personalizzati esistenti. Sono disponibili due opzioni per la gestione dei campi personalizzati e predefiniti obbligatori:
    • Se si desidera contrassegnare un campo solo come obbligatorio in un progetto ma non limitare la transizione di stato, configurarlo in
      Impostazioni stato
      .
    • Se si desidera contrassegnare un campo come obbligatorio e limitare una transizione di stato, è sufficiente configurare la convalida in
      Transizioni
      .
  1. Nella sezione
    Personalizzazione progetti
     , accedere al progetto a cui si desidera assegnare il nuovo workflow.
  2. Selezionare il nome del nuovo workflow nell'elenco valori
    Workflow
     . Il nuovo workflow si applica solo ai nuovi progetti.