Concetto: Portale del fornitore
Portale del fornitore
È possibile consentire ai fornitori di gestire i propri dati, come indirizzi e informazioni bancarie sul regolamento, e di aggiornarli autonomamente. I fornitori possono inoltre:
- Visualizzare i propri ordini di acquisto.
- Consente di visualizzare e cercare gli ordini di acquisto utilizzando le informazioni sulla procedura specifica per l'assistenza sanitaria, come l'ID paziente o il numero di procedura.
- Visualizzare e caricare cataloghi.
- Visualizzare e rispondere a richieste di preventivo.
- Visualizzare e creare fatture da ordini di acquisto.
- Visualizzare e creare richieste di fattura.
- Visualizzare i pagamenti.
- Visualizzare i file di rimessa.
- Visualizzare le scorte in conto deposito.
È possibile consentire agli utenti di apportare modifiche alle seguenti aree del portale del fornitore:
- Informazioni di contatto
- Conti bancari di regolamento
- Nomi alternativi
- Classificazioni e gerarchie di categorie di spesa
Gestire le informazioni sui fornitori
Configurare i ruoli di un fornitore in modo da inoltrare le modifiche al ruolo appropriato del fornitore. Per assegnare i ruoli agli utenti, utilizzare l'attività
Gestione ruoli assegnabili
. I contatti del fornitore possono accedere alle seguenti attività per inviare i propri aggiornamenti:
Attività | Descrizione |
|---|---|
Modifica informazioni di contatto fornitore
| Inoltrare informazioni di contatto del fornitore nuove e aggiornate per la revisione e l'approvazione. |
Modifica conto bancario di regolamento fornitore
| Inoltrare conti bancari di regolamento nuovi e aggiornati per la revisione e l'approvazione. |
Modifica nome alternativo fornitore
| Inoltrare nomi alternativi fornitore nuovi e aggiornati per la revisione e l'approvazione. |
Modifica classificazione fornitore
| Inoltrare classificazioni fornitore e gerarchie delle categorie di spesa nuove e aggiornate nuove e aggiornate per la revisione e l'approvazione. |
Inoltrare le modifiche ai processi aziendali
Quando un fornitore inoltra una modifica nel portale del fornitore, il sistema inoltra la modifica al ruolo configurato per il fornitore. Per inoltrare le modifiche per la revisione o l'approvazione, configurare i processi aziendali seguenti:
- Evento di modifica informazioni di contatto fornitore
- Evento di modifica conto bancario di regolamento fornitore
- Evento di modifica nome alternativo fornitore
- Evento di modifica classificazione fornitore
Gestire le richieste di preventivo
I fornitori ricevono le richieste di preventivo tramite il dashboard apposito, che consente loro di:
- Visualizzare, stampare e scaricare le richieste di preventivo con i relativi allegati.
- Creare risposte alle offerte e abilitare gli scambi di messaggi con i buyer tramite i commenti del flusso di attività.
- Presentare offerte solo per le righe che richiedono una risposta.
- Accedere facilmente alle richieste di preventivo aperte e cercare richieste di preventivo utilizzando la categoria di spesa e i codici merce.
Confermare gli ordini di acquisto fornitore
I fornitori possono creare conferme degli ordini di acquisto dall'azione correlata
Conferma
negli ordini di acquisto emessi al contatto del fornitore.I fornitori possono inoltre aggiornare automaticamente le conferme degli ordini di acquisto utilizzando l'attività
Pianificazione aggiornamenti automatici da conferme ordini di acquisto
.Creare richieste di fattura fornitore
I fornitori possono creare richieste di fattura fornitore per gli ordini che non dispongono di un ordine di acquisto nel dashboard
Fatture e pagamenti
.