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Riferimenti: Opzioni di approvvigionamento aziendale

Riferimenti: Opzioni di approvvigionamento aziendale

Configurazione generale

Configurazione generale	Descrizione
Tipo di codice merce	Selezionare questa opzione per popolare un tipo di codice merce predefinito nelle transazioni di spesa quando si ordina l'articolo di catalogo o l'articolo di acquisto associato. Quando si configurano più tipi di codice merce per gli articoli e non si seleziona un valore predefinito da questo elenco di valori, il sistema potrebbe popolare i tipi di codice merce in modo incoerente.

Valori predefiniti di spedizione e fatturazione

Contatto destinatario spedizione	Il sistema imposta automaticamente il valore immesso nell'ordine di acquisto autonomo. Se si crea l'ordine di acquisto da una richiesta, il contatto destinatario spedizione viene preso dalla richiesta. Il contatto deve essere un collaboratore in Workday. Se non si configura questa opzione, per impostazione predefinita il contatto destinatario della spedizione è il richiedente della richiesta.
Contatto fatturazione	Il valore predefinito è il valore Contatto fatturazione immesso per l'azienda nell'attività Modifica opzioni di approvvigionamento azienda . Il contatto deve essere un collaboratore in Workday. Per gli ordini di acquisto generati automaticamente da una richiesta, il sistema compila il contatto di fatturazione nel seguente ordine: Valore predefinito aziendale Buyer nel contratto Buyer dalla regola di sourcing dell'acquirente Utente corrente Per gli ordini di acquisto ad hoc, il contatto di fatturazione sarà vuoto se non si configura questa opzione.
Termini di spedizione	Il sistema imposta automaticamente il valore immesso nell'ordine di acquisto autonomo e in un ordine di acquisto creato da una richiesta. Quando è configurata, questa opzione utilizza per impostazione predefinita tutti i documenti di approvvigionamento.
Metodo di spedizione	Il sistema imposta automaticamente il valore immesso nell'ordine di acquisto autonomo e in un ordine di acquisto creato da una richiesta. Quando è configurata, questa opzione utilizza per impostazione predefinita tutti i documenti di approvvigionamento.
Sede di spedizione predefinita	Il sistema popola il valore immesso nell'ordine di acquisto autonomo. Se si crea l'ordine di acquisto da una richiesta, il sistema utilizza il Destinatario spedizione predefinito dalla richiesta o segue questo valore predefinito da: Il valore dell'entità richiedente quando è presente una sede di spedizione nell'entità richiedente. Valore persistente nel documento. Sede di spedizione dalla sede di consegna predefinita. Centro gestione magazzino richiedente Posizione deposito a ripristino Collaboratore richiedente Opzioni azienda di approvvigionamento Indirizzo aziendale con utilizzo spedizione dall'attività Modifica informazioni di contatto azienda . Prima di poter selezionare un oggetto Sede come sede predefinita di Destinatario spedizione, è necessario definirlo con l'utilizzo Destinatario spedizione. Quando è configurata, questa opzione utilizza per impostazione predefinita tutti i documenti di approvvigionamento. Negli ordini di acquisto generati da richieste, la sede di destinazione della richiesta sostituisce la sede di consegna predefinita.

Richiesta

Opzioni generali di richiesta	Descrizione
Abilita valori predefiniti riga richiesta	Selezionare questa opzione per abilitare i parametri della riga della richiesta, ad esempio: Data di consegna richiesta Richiesta di preventivo obbligatoria. Fornitori Worktag È necessario aggiungere valori predefiniti all'intestazione del documento prima che siano predefiniti alle righe del documento.
Disabilitare le righe di servizio nelle richieste	Selezionare per nascondere la sezione delle righe di servizio nell'attività Creazione richiesta . Questa opzione disabilita la possibilità di approvvigionare servizi per tutti i richiedenti.
Tipo di riga richiesta non a catalogo predefinito nella worklet richieste	È possibile impostare le richieste fuori catalogo nella worklet Richieste in modo che non siano beni o servizi predefiniti, beni o servizi predefiniti. Per impostazione predefinita, il sistema non seleziona alcuna opzione nell'elenco di valori Tipo riga richiesta non a catalogo predefinito nella worklet richieste e le richieste fuori catalogo nella worklet sono i beni predefiniti.
Disabilitare le righe servizio basate su progetto nelle richieste	Selezionare questa opzione per nascondere la sezione delle righe di servizio basate su progetto nell'attività Creazione richiesta . Disabilitare questa opzione se non si utilizzano progetti.
Abilitare l'imposta sulle transazioni alla richiesta	Selezionare per specificare i seguenti campi imposta nelle righe della richiesta: Applicabilità fiscale Codice imposta Detraibilità fiscale È necessario configurare le imposte sulle transazioni per abilitare questa opzione. Il sistema copia le imposte sulle transazioni nell'ordine di acquisto risultante.
Abilitare spese di trasporto e altre spese alla richiesta	Selezionare questa opzione per aggiungere noli e altre spese alle intestazioni della richiesta. Il sistema popola automaticamente anche gli importi di nolo e altre spese nell'ordine di acquisto quando si esegue l'approvvigionamento di una richiesta in un singolo ordine di acquisto senza alcuna modifica. È necessario che nella richiesta sia presente almeno una categoria di spesa abilitata per le spese varie e di nolo.
Abilitare Attributi riga richiesta a valori predefiniti da articolo di acquisto collegato	Selezionare per inserire i seguenti valori dall'articolo di acquisto collegato alla riga della richiesta se non sono soggetti a regole di sourcing o fiscali: Origine evasione Applicabilità fiscale Se non si utilizzano articoli di acquisto, non abilitare questa opzione.

Cerca nelle opzioni del catalogo	Descrizione
Nodo radice della gerarchia categorie di spesa per la ricerca nel catalogo	Selezionare questa opzione per abilitare le ricerche per gerarchia di categorie di spesa nell'attività Ricerca in catalogo . Abilitare questa opzione se l'organizzazione ha creato gerarchie di categorie di spesa.
Escludi articoli di acquisto con voci catalogo/articoli fornitore	Selezionare per aggiornare l'attività Ricerca nel catalogo per: Escludere gli articoli di acquisto associati agli articoli del catalogo. Visualizzare gli articoli fornitore (ogni voce univoca nella scheda Informazioni fornitore nelle attività relative agli articoli di acquisto). Visualizza gli articoli del catalogo. È consigliabile abilitare questa opzione per rimuovere i duplicati nei risultati della ricerca.
Escludi articoli catalogo/Articoli fornitore da fornitore secondario	Selezionare questa opzione per visualizzare solo le informazioni sui fornitori principali (con priorità 1) e non classificate nell'attività Ricerca catalogo . È consigliabile abilitare questa opzione per indurre i collaboratori a selezionare l'articolo preferito e rimuovere i duplicati nei risultati della ricerca.
Mostra articoli di acquisto quando non è presente un fornitore prioritario	Selezionare questa opzione per visualizzare solo gli articoli di acquisto senza informazioni sul fornitore principale (con priorità 1) nell'attività Ricerca catalogo . È consigliabile abilitare questa opzione se si utilizzano regole di sourcing.

Opzioni di richiesta scorte	Descrizione
Opzione di arrotondamento per richieste di rifornimento scorte	Impostare l'opzione di arrotondamento delle quantità di ordine quando si creano richieste di rifornimento scorte. Arrotondare a metà per difetto e a metà per eccesso 0,5 quantità. Questa opzione si applica solo alle scorte a magazzino ed è configurata a livello di centro gestione magazzino o articolo di acquisto.
Opzione arrotondamento richiesta rifornimento deposito a ripristino	Impostare l'opzione di arrotondamento delle quantità ordinate quando si creano richieste di rifornimento deposito a ripristino. Questa opzione si applica solo alle scorte di deposito a ripristino ed è configurata a livello di sede di deposito a ripristino o articolo di acquisto.

Opzioni articolo catalogo

Opzioni articolo catalogo	Descrizione
Abilita modifica unità di misura	Selezionare questa opzione per abilitare le modifiche all'unità di misura per gli articoli di catalogo richiesti. Il prezzo unitario dell'articolo viene basato sull'unità di misura selezionata. È possibile ordinare in un'unità di misura preferita per ottenere lo sconto migliore. Abilitare questa opzione quando si utilizzano i cataloghi.
Abilitare l'impostazione predefinita degli attributi degli articoli di catalogo da valori predefiniti articoli di acquisto collegati	Selezionare questa opzione per copiare i valori dagli articoli di acquisto collegati negli attributi degli articoli di catalogo.

Opzioni articoli di acquisto

Opzioni articoli di acquisto	Descrizione
Abilita modifica unità di misura e costo unitario nelle richieste di rifornimento	Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di aggiornare i campi Unità di misura e Costo unitario nelle richieste di tipo rifornimento. Questa opzione si applica solo alle scorte. Abilitare questa opzione per tutte le correzioni alle richieste di rifornimento per risolvere in anticipo potenziali errori di corrispondenza.
Abilita modifica unità di misura per richieste senza rifornimento	Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di aggiornare l'Unità di misura per le richieste non di tipo rifornimento. Questa opzione si applica solo alle scorte. Abilitare questa opzione per tutte le correzioni alle richieste non di tipo rifornimento per aiutare a risolvere in anticipo potenziali errori di corrispondenza.
Abilitare Modifica unità di misura e Costo unitario	Un articolo non a magazzino è un articolo di acquisto o fornitore con una categoria di spesa per cui non è selezionata la casella di controllo Articolo a magazzino. Esempi: una categoria di spesa Forniture per ufficio con articoli come Lampada da scrivania o Toner stampante. Le forniture per ufficio non sono contrassegnate come Articoli a magazzino. Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di aggiornare l'unità di misura e il costo unitario per entrambi: Articoli a magazzino Richieste di tipo solo fattura (conto deposito). Quando si abilita la casella di controllo e si crea una Richiesta o un OA, è possibile modificare i campi Costo unitario e Unità di misura . Abilitare questa opzione quando si utilizzano gli elementi. È possibile correggere l'unità di misura o il calcolo del prezzo errati degli articoli per risolvere in anticipo potenziali errori di corrispondenza. Questa opzione abilita anche gli aggiornamenti dei prezzi per le richieste di sola fattura.

Sourcing

Opzioni di consolidamento del sourcing	Descrizione
Consolidare le richieste negli ordini di acquisto	Selezionare questa opzione per immettere le righe della richiesta in un ordine di acquisto quando i seguenti valori corrispondono: Buyer Azienda Valuta Indirizzo destinatario spedizione Fornitore Contratto fornitore Per eseguire automaticamente il sourcing durante il consolidamento, pianificare un job di sourcing automatico nell'attività Pianificazione sourcing automatico richieste . Quando si seleziona questa opzione, si impedisce il sourcing automatico delle richieste agli ordini di acquisto una volta approvate.
Escludi indirizzo destinatario spedizione durante il consolidamento delle righe richiesta	Selezionare per rifornire le righe della richiesta con indirizzi di spedizione diversi in un ordine di acquisto quando i seguenti valori corrispondono: Buyer Azienda Fornitore costante È possibile selezionare questa opzione se i fornitori accettano più indirizzi di spedizione in un ordine di acquisto. L'indirizzo destinatario della spedizione viene aggiunto a ogni riga dell'ordine di acquisto.
Abilitare l'approvvigionamento automatico delle richieste per la riga non di catalogo	Selezionare per reperire le righe della richiesta per gli ordini di acquisto per i seguenti articoli: Articoli fuori catalogo Articoli di acquisto Elementi Web Le righe della richiesta vengono quindi fornite automaticamente quando: Immettere un fornitore nella riga della richiesta. Impostare un contratto acquirente o fornitore risultante per il fornitore immesso. È necessario definire regole di sourcing della richiesta per garantire che sia possibile determinare un acquirente, un fornitore e un indirizzo di spedizione in modo che il sistema possa reperire automaticamente la richiesta.
Generare PDF per tutti gli ordini di acquisto	Selezionare questa opzione per generare PDF per gli ordini di acquisto con un'opzione di emissione Stampa. Quando si seleziona questa opzione e anche l'Opzione di rilascio per il portale fornitore, si verifica un leggero ritardo nelle e-mail di notifica personalizzate al fornitore. Il sistema attende la generazione del PDF prima di inviare la notifica al fornitore. Selezionare questa opzione se si desidera un file PDF per tutti gli ordini di acquisto, indipendentemente da come sono stati emessi.

Opzioni di sourcing automatico a livello di riga	Descrizione
Abilitare l'approvvigionamento automatico a livello di riga richiesta	Selezionare questa opzione per abilitare il sourcing automatico per le righe della richiesta idonee. È necessario reperire manualmente le righe della richiesta non idonee. Se non si seleziona questa opzione, tutte le righe della richiesta devono essere idonee per il sourcing automatico per poter eseguire automaticamente l'approvvigionamento di una richiesta.
Escludi richieste senza tipo di richiesta da Auto-Sourcing a livello di riga richiesta	Selezionare questa opzione per escludere le richieste senza un Tipo richiesta dal sourcing automatico a livello di riga della richiesta. Affinché questa opzione sia disponibile, è necessario selezionare Abilita sourcing automatico a livello riga richiesta .
Escludi tipi di richiesta specifici dall'approvvigionamento automatico a livello di riga richiesta	Selezionare Tipi richiesta da escludere dal sourcing automatico a livello di riga della richiesta. Affinché questa opzione sia disponibile, è necessario selezionare Abilita sourcing automatico a livello riga richiesta .

Richiesta di preventivo

Opzioni generali richiesta di preventivo	Descrizione
Abilitare le notifiche di richiesta di preventivo (RFQ).	Visualizza i comportamenti di notifica della richiesta di preventivo predefiniti di Workday per l'azienda a cui si richiede un'offerta. È necessario configurare i processi aziendali per creare le notifiche.

Ordine di acquisto

Opzioni ordine di acquisto	Descrizione
Disabilita il tipo di consegna predefinito per gli articoli a magazzino	Selezionare questa opzione per interrompere il popolamento di Rifornimento scorte nel campo Tipo consegna per gli articoli a magazzino nelle righe dell'ordine di acquisto quando: Copiare gli ordini di acquisto. Creare ordini di acquisto ad hoc. Creare ordini di acquisto da contratti fornitore. Inoltrare ordini di acquisto. È possibile selezionare questa opzione per ridurre l'immissione di dati negli ordini di acquisto. Questa opzione si applica solo alle scorte. Quando gli ordini di acquisto provengono da richieste, il tipo di consegna per gli articoli a magazzino viene impostato automaticamente dal tipo di richiesta.
Escludere le quantità e gli importi ricevuti dalle bozze e dai ricevimenti in corso	Selezionare questa opzione per impedire che le quantità e gli importi dei ricevimenti incompleti e non approvati vengano visualizzati negli ordini di acquisto e nei contatti fornitore. Questa opzione influisce sui calcoli di rifornimento, escludendo questi documenti durante il calcolo della quantità da ordinare.
Chiudere automaticamente gli ordini di acquisto	Selezionare questa opzione per chiudere automaticamente gli ordini di acquisto aperti o emessi quando: Ricevuto completamente, con i ricevimenti nello stato Approvato . Completamente pagato. Quando questa casella di controllo è selezionata, il sistema chiude solo gli ordini di acquisto che vengono completamente ricevuti e pagati. Non chiude in modo retroattivo gli ordini di acquisto ricevuti e pagati completamente prima dell'abilitazione della funzionalità. Il sistema non riapre automaticamente gli ordini di acquisto chiusi quando lo stato di un documento correlato cambia, ad esempio quando una fattura pagata diventa non pagata.

Ricevuta

Opzioni scadenza lotto	Descrizione
Disabilita acquisizione lotto e numero di serie	Selezionare questa opzione per consentire ai collaboratori di inoltrare i ricevimenti senza immettere alcun numero di lotto o di serie per gli articoli nel ricevimento quando si utilizza Workday su un desktop. Abilitare questa opzione quando si registrano informazioni da un desktop.
Acquisizione lotto obbligatoria	Selezionare questa opzione quando si desidera che i collaboratori registrino i numeri di lotto per gli articoli a lotto nel ricevimento quando si utilizza uno scanner. È possibile utilizzare un dispositivo mobile per acquisire queste informazioni. È necessario creare il numero di lotto nel sistema prima che possa essere registrato per un articolo.
Acquisizioni di serie obbligatorie	Selezionare questa opzione quando si desidera che i collaboratori registrino i numeri di serie nel ricevimento per gli articoli con controllo di serie quando si utilizza uno scanner. È possibile utilizzare un dispositivo mobile per acquisire queste informazioni. Non selezionare questa opzione se non si acquisiscono i numeri di serie per un articolo.
Comportamento per lotti scaduti	Selezionare questa opzione per elaborare un lotto scaduto e visualizzare un messaggio di avviso. È necessario configurare questa opzione durante la configurazione.
Comportamento per lotti all'interno del periodo di avviso	Selezionare questa opzione per elaborare un lotto in un periodo di avviso e visualizzare un messaggio di avviso. È necessario configurare questa opzione durante la configurazione.
Creare consegna per numero di tracciabilità	Selezionare questa opzione per creare, gestire e acquisire le consegne per singolo pacco del corriere, in base al numero di tracciabilità. Quando si scansionano più pacchi con questa opzione, il sistema genera i ticket di consegna con le informazioni di tracciabilità dei pacchi del corriere dai ricevimenti e non con le informazioni sugli articoli dalle righe di ricevimento, ad esempio Sede di consegna o Richiedente.

Erogazione servizi interni

Opzioni di fornitura servizi interni	Descrizione
Escludi worktag intestazione dal processo aziendale	Selezionare questa opzione per impedire al processo aziendale Evento interno di fornitura di servizi di inviare ai collaboratori approvazioni con worktag ricavi a livello di intestazione.

Workday 32 What's New Post: Collegare le sedi di spedizione e di consegna per le richieste