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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare i collaboratori nelle carte acquisti

Modificare i collaboratori nelle carte acquisti

  • Creare carte di credito per i collaboratori con un istituto di emissione carta per conti aziendali.
  • Creare transazioni da caricare nelle note spese o nelle verifiche delle carte acquisti.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.
È possibile modificare il titolare della carta sul conto se il titolare indicato sulla carta di credito è errato. È anche possibile spostare le transazioni di una carta di credito su un'altra carta di credito associata allo stesso titolare o a un titolare diverso.
  • Modificare il titolare del conto di una carta di credito:
    1. Accedere al report
      Ricerca carte di credito
      .
    2. Selezionare
      Carta di credito
      Modifica titolare
       dal menu delle azioni correlate
      Carta di credito
      .
    3. Nel campo
      Nuovo titolare
       selezionare il titolare da associare al conto della carta di credito. Per le carte American Express (AMEX) e Mastercard non in formato token, il campo
      ID carta di credito per spese professionali
       viene compilato automaticamente.
    4. Nella sezione
      Aggiorna destinatario pagamento nota spese
      , scegliere se assegnare al titolare della carta configurato tutte le transazioni non inserite in note spese o solo quelle non assegnate.
    L'azione correlata viene visualizzata solo quando la carta di credito non ha transazioni inserite in nota spese.
  • Aggiornare le informazioni di un conto carta di credito:
    1. Accedere all'attività
      Modifica carta di credito
      .
    2. Aggiornare le informazioni desiderate, come
      Nome titolare carta
      ,
      Limite mensile
       e
      Prelievo bancomat consentito
      .
  • Spostare le transazioni con carta di credito su un'altra carta di credito:
    1. Accedere al report
      Ricerca carte di credito
      .
    2. Selezionare
      Carta di credito
      Sposta transazioni carta di credito
       dal menu delle azioni correlate
      Carta di credito
      .
    3. Nel campo
      Nuova carta di credito per spese professionali
       selezionare la carta di credito su cui spostare le transazioni o creare una nuova carta di credito per il collaboratore.
    L'azione correlata viene visualizzata solo quando:
    • La carta di credito contiene transazioni.
    • Esistono altre carte di credito con lo stesso conto di fatturazione per carte di credito aziendali.
    • I titolari delle carte corrispondono.
  • Modificare la carta di credito per la transazione carta di credito:
    1. Accedere al report
      Ricerca transazioni carta di credito
      .
    2. Selezionare
      Transazione carta di credito
      Cambia carta di credito
       dal menu delle azioni correlate
      Transazione carta di credito
      .
      È possibile modificare il titolare della carta e impostare lo stesso titolare o un titolare diverso.
      L'azione correlata viene visualizzata solo se lo stato delle transazioni è
      Nuova
       e le carte di credito appartengono allo stesso conto di fatturazione aziendale.
    3. Nella sezione
      Assegnatario transazione carta di credito
       scegliere se aggiornare l'assegnatario della transazione impostandolo sul titolare della carta appena assegnato.
È possibile trovare transazioni di carta di credito con stato
Nuova
 per l'assegnatario della transazione con carta di credito configurato.
Contattare l'istituto di emissione di carte per conti aziendali per richiedere la modifica delle informazioni sul titolare associate alla carta di credito del collaboratore.