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Ultimo aggiornamento: 2024-11-15
Esempio: creare un modello di report con un grafico

Esempio: creare un modello di report con un grafico

Questo esempio illustra come creare un design di report che includa un grafico.
Il reparto Risorse umane desidera che venga creato un modello di report per un riepilogo del pacchetto retributivo totale dei dipendenti che includa un grafico a torta con la scomposizione per tipo di retribuzione. È necessario creare un report personalizzato di Workday con un oggetto business principale per i collaboratori e un oggetto business secondario per le voci retributive totali.
  1. Accedere al tenant Workday GMS.
    Se non si dispone di un tenant Workday GMS, è possibile utilizzare qualsiasi tenant QA nella sandbox con l'accesso di sicurezza corretto.
  2. Creare una copia del report personalizzato
    Retribuzione totale dipendente
     :
    1. Accedere al report personalizzato
      Retribuzione totale dipendente
       e specificare uno o più collaboratori.
    2. Dal menu delle azioni correlate del report, selezionare l'opzione
      Copia
      report personalizzato
       .
    3. Assegnare un nome al nuovo report
      Retribuzioni totali dipendenti mio
      .
    4. Fare clic su
      OK
      .
  3. Rimuovere gli elementi non necessari dal report:
    1. Nella scheda
      Colonne
       del report, eliminare le seguenti righe:
      Oggetto business
      Campo
      Valore sostitutivo intestazione colonna
      Collaboratore
      N. totale di azioni assegnate
      Totale azioni assegnate
      Collaboratore
      Valore sovvenzione calcolato - RSU
      Valore sovvenzione calcolato RSU
      Collaboratore
      Valore sovvenzione calcolato - ISO
      Valore ISO sovvenzione calcolato
      Collaboratore
      Valore sovvenzione calcolato - NSO
      NSO valore sovvenzione calcolato
      Collaboratore
      Azioni RSU assegnate
      Azioni RSU assegnate
      Collaboratore
      Azioni ISO assegnate
      Azioni ISO assegnate
      Collaboratore
      Azioni NSO assegnate
      Azioni NSO assegnate
      Collaboratore
      Percentuale di opzioni su azioni maturate
      Percentuale di opzioni su azioni maturate
      Collaboratore
      Da Colore 1
       a
      Colore 7
      .
      Da Colore 1
       a
      Colore 7
      .
      Collaboratore
      Da etichetta 1
       a
      etichetta 7
      .
      Da etichetta 1
       a
      etichetta 7
      .
      Collaboratore
      URL logo aziendale
      URL logo aziendale
      Assegnazioni di azioni
      Tutte le righe
      Tutte le righe
    2. Nella griglia
      Intestazioni colonna gruppo
       , rimuovere la riga dell'oggetto business
      Assegnazioni azioni
       .
    3. Nella scheda
      Sottofiltro
       , rimuovere l'oggetto business
      Totale voci retribuzione (non utilizzare)
       .
    4. Fare clic su
      OK
      .
  4. Aprire Report Designer in Workday Studio.
  5. Creare un progetto di report denominato
    My Employee Total Rewards
    . In tale progetto, creare un file di report denominato
    My Employee Total Rewards.rptdesign
    .
  6. Creare un'origine dati Workday e scaricare alcuni dati di esempio:
    1. Creare una nuova
      origine dati Workday Report
       denominata
      My Employee Total Rewards
      .
    2. Scaricare la descrizione del report personalizzato
      Retribuzione totale dipendente
       da Workday.
    3. Scaricare i dati del report di esempio da Workday e denominare il file
      My Employee Total Rewards.xml
      .
  7. Creare il set di dati relativo all'oggetto business principale, Collaboratori, con i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Selezione origine dati
    Retribuzione totale mio dipendente
    Tipo di set di dati
    Set di dati report principale di Workday
    Nome set di dati
    Collaboratori
    Report Designer visualizza i valori e i nomi degli elementi dello schema XML per le colonne aggiunte come righe al report personalizzato per l'oggetto business Collaboratore nel sistema. Si noti che Report Designer aggiunge automaticamente una colonna
    Row_Number
     per supportare il raggruppamento.
  8. Creare il set di dati relativo all'oggetto business secondario, Totale voci retributive, con i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Selezione origine dati
    Retribuzione totale mio dipendente
    Tipo di set di dati
    Set di dati report secondario di Workday
    Nome set di dati
    Totali
    Oggetto business
    Totale voci retributive
    Report Designer visualizza i valori degli elementi dello schema XML per ciascuna delle colonne aggiunte come righe al report personalizzato per l'oggetto business Totale voci retributive nel sistema e i relativi nomi visualizzati. Visualizza anche un messaggio di avviso relativo a un valore di parametro di input
    PrimaryRowNumber
     vuoto. La configurazione verrà eseguita in un secondo momento, quindi ignorare il messaggio.
  9. Aggiungere una tabella al layout:
    1. Nella visualizzazione
      Struttura
       , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo
      Corpo
       e selezionare
      Inserisci elemento
      .
    2. Fare doppio clic sull'elemento
      Tabella
       e configurare i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Numero di colonne
    1
    Numero di dettagli
    1
    Insieme di dati
    Collaboratori
    Sono necessarie solo una colonna e una riga di dettagli della tabella. Per eliminare le righe di intestazione e piè di pagina, nonché le colonne aggiuntive, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella della guida, quindi selezionare
    Elimina
    .
  10. Aggiungere
    la Griglia 1
     alla tabella:
    1. Nella visualizzazione
      Struttura
       , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo
      Cella
       che si trova in
      Riga
      dettagli
      , quindi selezionare
      Inserisci elemento
      .
    2. Fare doppio clic su
      Griglia
       e configurare due colonne e una riga.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo nodo
      Cella
       in
      Riga
      griglia
      , quindi selezionare
      Inserisci elemento
      .
    4. Fare doppio clic sull'elemento del report
      Immagine
       e selezionare
      Embedded image
      , quindi fare clic su
      Aggiungi immagine...
       per accedere al file immagine del logo aziendale.
    5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul secondo nodo
      Cella
       in
      Riga
      griglia
      , quindi selezionare
      Inserisci elemento
      .
    6. Fare doppio clic
      su Testo dinamico
       e selezionare
      Available Column Bindings
      Table
      , quindi inserire l'associazione di colonna per
      Year
      .
      Se non è possibile trovare l'associazione di colonna richiesta, fare clic su
      Modifica associazioni...
       e aggiornare l'elenco.
    7. Immettere
      " Executive Rewards"
       dopo il segno
      +
       e fare clic su
      OK
      .
    8. Trascinare il set di dati
      Collaboratore
       dal nodo
      Set di dati
      Collaboratori
       alla seconda colonna, sotto l'elemento del report di testo dinamico.
    9. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Dati
       , allineare gli elementi inseriti a destra.
    10. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Griglia
       , assegnare alla griglia il nome
      Griglia 1
       e comprimere la griglia.
    11. Salva il tuo lavoro.
  11. Aggiungere
    la Griglia 2
     alla tabella:
    1. Come in precedenza, inserire una griglia, quindi configurare una colonna e una riga.
    2. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Griglia
       , selezionare il set di dati secondario
      Totali
       dall'elenco
      Set di dati
       .
    3. Dal
      Associazione parametri set di dati...
      Modifica
       Fare clic su
      Sintassi JavaScript
      .
    4. Nel
      Generatore di espressioni
      , selezionare
      Available Column Bindings
      Table
       e fare doppio clic su
      RowNum
       per immettere il
      row.__rownum
       espressione
    5. Aggiungere un grafico alla griglia.
      Report Designer attualmente non supporta l'anteprima in tempo reale per i grafici. Prima di aggiungere il grafico, è necessario disabilitare l'anteprima in tempo reale. A tale scopo, deselezionare la casella di controllo
      Abilita anteprima in tempo reale nel generatore di grafici
       in
      Report Design
      Chart
       nel menu
      Preferenze
       .
      Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo
      Cella
      riga
      griglia
       , quindi selezionare
      Inserisci elemento
      .
    6. Fare doppio clic su
      Grafico
       e configurare i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Selezionare Tipo di grafico
      A torta
      Formato output
      Selezionare una di queste opzioni:
      • .PNG
      • .JPG
      • .BMP
      Se si seleziona l'opzione Formato
      SVG
       , il rendering del grafico non viene eseguito quando si genera un PDF.
    7. Fare clic su
      Avanti
      .
    8. Nella scheda
      Selezione dati
       , selezionare e trascinare la colonna
      Contributo datore di lavoro di destinazione
       nell'elenco
      Definizione dimensioni
       sezione per
      la serie 1
      . Report Designer inserisce il
      row ["Target_Employer_Contribution"]
       come valore
      Serie 1
       .
    9. Selezionare e trascinare la colonna
      Totale voci retributive
       nell'elenco
      Definizione categoria
       .
    10. Fare clic su
      Avanti
      .
    11. Nella scheda
      Formato grafico
       , formattare i seguenti valori per il tipo di grafico
      Serie
       :
      Campo
      Valore
      Serie di valori
      Eliminare il titolo
      della serie 1
       .
      Etichette
      serie valori
      Configurare il campo
      Caratteri
       per:
      • Dimensione carattere
        6
        .
      • Formattazione in grassetto
        B
        .
    12. Nella scheda
      Formato grafico
       , formattare i seguenti valori per il tipo di grafico
      Area grafico
       :
      Campo
      Valore
      Titolo
      Premi stimati
      Plot
      Configurare le seguenti impostazioni
      di Formato area
       :
      • Ancora:
        in alto a sinistra
        .
      • Allunga:
        verticale
        .
      • Inserti (punti): impostare tutti i valori su
        0
        .
      Layout
      legenda
      Configurare le seguenti impostazioni:
      • Orientamento:
        verticale
        .
      • Posizione:
        sinistra
        .
      • Ancoraggio:
        medio
        .
      • Inserti (punti): impostare tutti i valori su
        0
        .
      Voci
      legenda
      Configurare il campo
      Caratteri
       per:
      • Dimensione carattere
        6
        .
      • Formattazione in grassetto
        B
        .
    13. Fare clic
      su Applica
       e
      termina
      .
    14. Assegnare un nome alla griglia
      Griglia 2
       e salvare il lavoro.
  12. Aggiungere
    la Griglia 3
     alla tabella:
    1. Inserire una griglia con 3 colonne e 2 righe.
    2. Aggiungere un colore di sfondo alla prima colonna della griglia:
      Campo
      Valore
      Editor proprietà - colonna
      Colore sfondo
      Definire colori personalizzati
      Aggiungere i seguenti colori a
      Colori personalizzati
      :
      • Rosso:
        11
        .
      • Verde:
        109
        .
      • Blu:
        168
        .
      Editor proprietà - riga
      bordo
      Colore
      • Colori personalizzati:
        RGB (11, 109, 168)
        .
      • Bordo:
        tutti i bordi
        .
      È sempre possibile ridimensionare la colonna per creare una striscia colorata stretta trascinando la maniglia della colonna.
    3. Nella visualizzazione
      Struttura
       , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla seconda cella della prima riga, quindi selezionare
      Inserisci elemento
      .
    4. Fare doppio clic sull'opzione
      Testo dinamico
       e immettere il seguente testo:
      row["Year"] + " Base Salary"
    5. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , configurare la formattazione in grassetto e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    6. Nella visualizzazione
      Struttura
       , espandere
      Set di dati
      Collaboratori
       e trascinare il campo
      Totale paga base di pronto soccorso
       sulla terza colonna, prima riga della griglia.
    7. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Dati
       , configurare la formattazione in grassetto, l'allineamento a destra e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    8. Nella visualizzazione
      Struttura
       , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla seconda cella della seconda riga, quindi selezionare
      Inserisci elemento
      .
    9. Fare doppio clic
      su Etichetta
       e immettere il seguente testo:
      Base pay calculated for January 1 to December 31:
    10. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Etichetta
       , configurare l'impostazione di visualizzazione
      Inline
       e selezionare la dimensione del carattere
      9
       .
    11. Nella visualizzazione
      Struttura
       , espandere
      i set di dati
      Collaboratori
       e trascinare il campo
      Totale paga base di pronto soccorso
       nella seconda colonna, seconda riga della griglia, subito dopo l'etichetta precedente.
    12. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Dati
       , configurare l'impostazione di visualizzazione
      Inline
       e selezionare la dimensione del carattere
      9
       .
    13. Nell'editor
      proprietà - Visualizzazione griglia
       , specificare il valore del margine inferiore
      12
       .
    14. Assegnare un nome alla griglia
      Griglia 3
       e salvare il lavoro.
  13. Aggiungere
    la Griglia 4
     alla tabella:
    1. Inserire una griglia con 3 colonne e 3 righe.
    2. Come in precedenza, aggiungere un colore di sfondo alla prima colonna della griglia:
      Campo
      Valore
      Editor proprietà - colonna
      Colore di sfondo
      Verde
      Editor proprietà - riga
      Bordo
      • Colore:
        verde
        .
      • Bordo:
        tutti i bordi
        .
    3. Come in precedenza, aggiungere il testo dinamico alla seconda cella, prima riga della griglia:
      "Employer Allowance Contribution for " + row["Year"]
    4. Configurare la formattazione in grassetto e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    5. Nella visualizzazione
      Struttura
       , espandere
      i set di dati
      Collaboratori
       e trascinare il campo
      Totale indennità ER
       sulla terza colonna, prima riga della griglia.
    6. Configurare la formattazione in grassetto e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    7. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, seconda riga della griglia:
      "Your Total Employer Allowance Plan Contribution was: " + row["ER_Allowances_Total"]
    8. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , selezionare la dimensione del carattere
      9
       e il valore di riempimento inferiore
      6
       .
    9. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, terza riga della griglia:
      "Your Contribution to your Allowance Plan was: " + row["EE_Allowances_Total"]
    10. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , selezionare la dimensione del carattere
      9
       , il valore di riempimento inferiore
      6
       e il valore del margine inferiore
      12
       .
    11. Assegnare un nome alla griglia
      Griglia 4
       e salvare il lavoro.
  14. Aggiungere
    la Griglia 5
     alla tabella:
    1. Inserire una griglia con 3 colonne e 3 righe.
    2. Aggiungere un colore di sfondo alla prima colonna della griglia:
      Campo
      Valore
      Editor proprietà - colonna
      Colore sfondo
      Definire colori personalizzati
      Aggiungere i seguenti colori a
      Colori personalizzati
      :
      • Rosso:
        251
        .
      • Verde:
        155
        .
      • Blu:
        26
        .
      Editor proprietà - riga
      bordo
      Colore
      • Colori personalizzati:
        RGB (251, 155, 26)
        .
      • Bordo:
        tutti i bordi
        .
    3. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, prima riga della griglia:
      "Employer Benefit Contribution for " + row["Year"]
    4. Configurare la formattazione in grassetto e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    5. Nella visualizzazione
      Struttura
       , espandere
      Set di dati
      Collaboratori
       e trascinare il campo
      Totale benefit ER
       nella terza colonna, prima riga della griglia.
    6. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Dati
       , configurare la formattazione in grassetto, l'allineamento a destra e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    7. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, seconda riga della griglia:
      "Your Total Employer Benefit Plan Contribution was: " + row["ER_Benefits_Total"]
    8. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , selezionare la dimensione del carattere
      9
       e il riempimento inferiore
      6
       .
    9. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, terza riga della griglia:
      "Your Contribution to your Benefit Plan was: " + row["EE_Benefits_Total"]
    10. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , selezionare la dimensione del carattere
      9
       , il valore di riempimento inferiore
      6
       e il valore del margine inferiore
      12
       .
    11. Assegnare un nome alla griglia
      Grid 5
       e salvare il lavoro.
  15. Aggiungere
    la Griglia 6
     alla tabella:
    1. Inserire una griglia con 3 colonne e 3 righe.
    2. Aggiungere un colore di sfondo alla prima colonna della griglia:
      Campo
      Valore
      Editor proprietà - colonna
      Colore di sfondo
      Rosso
      Editor proprietà - riga
      Bordo
      • Colore:
        rosso
        .
      • Bordo:
        tutti i bordi
        .
    3. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, prima riga della griglia:
      "Target " + row["Year"] + " Management Incentive Plan Award"
    4. Configurare la formattazione in grassetto e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    5. Nella visualizzazione
      Struttura
       , espandere
      Set di dati
      Collaboratori
       e trascinare il campo
      Totale incentivo ER
       sulla terza colonna, prima riga della griglia.
    6. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Dati
       , configurare la formattazione in grassetto, l'allineamento a destra e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    7. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, seconda riga della griglia:
      "Your Target Award is calculated using the estimated " + row["Year"] + " Base Salary shown above."
    8. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , selezionare la dimensione del carattere
      9
       e il riempimento inferiore
      6
       .
    9. Aggiungere il seguente testo dinamico alla seconda cella, terza riga della griglia:
      "Your current Target Award as a percentage of Base Salary is: " + row["Bonus_Target_Percent"] + row["Percent_Sign"]
    10. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Testo dinamico
       , selezionare la dimensione del carattere
      9
       , il valore di riempimento inferiore
      6
       e il valore del margine inferiore
      12
       .
    11. Assegnare un nome alla griglia
      Griglia 6
       e salvare il lavoro.
  16. Aggiungere
    la Griglia 7
     alla tabella:
    1. Inserire una griglia con 2 colonne e 1 riga.
    2. Aggiungere un colore di sfondo alla prima colonna della griglia:
      Campo
      Valore
      Editor proprietà - colonna
      Colore sfondo
      Definire colori personalizzati
      Aggiungere i seguenti colori a
      Colori personalizzati
      :
      • Rosso:
        255
        .
      • Verde:
        223
        .
      • Blu:
        223
        .
      Editor proprietà - riga
      bordo
      Colore
      • Colori personalizzati:
        RGB (255, 223, 223)
        .
      • Bordo:
        tutti i bordi
        .
    3. Aggiungere il seguente testo dinamico alla prima cella della griglia:
      "Total Estimated " +row["Year"] + " Compensation"
    4. Nella visualizzazione
      Struttura
       , espandere
      Set di dati
      Collaboratori
       e trascinare il campo
      Importo retribuzione totale
       nella seconda colonna della griglia.
    5. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Dati
       , configurare la formattazione in grassetto, l'allineamento a destra e selezionare la dimensione di
      12
       caratteri.
    6. Assegnare un nome alla griglia
      Griglia 7
       e salvare il lavoro.
  17. Per rimuovere le pagine aggiuntive dalla fine del report, modificare le preferenze di layout del report:
    1. Nella visualizzazione
      Struttura
       , selezionare il nodo di progettazione del report di primo livello
      Mie dipendenti Total Rewards.rptdesign
       .
    2. Nella visualizzazione
      Editor proprietà - Report
       , selezionare la preferenza di layout
      Layout automatico
       .
  18. Salvare e visualizzare in anteprima il modello.
Distribuire il modello in Workday per utilizzarlo come layout di modulo aziendale.