Considerazioni sulla configurazione: Report composti
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei report composti. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Di che cosa si tratta
Con i report composti è possibile combinare i dati di più origini in un unico report. È possibile utilizzare le origini dati report per raccogliere i dati dai seguenti tipi di sottoreport:
- Avanzato
- Matrice
- Tendenze
Vantaggi per l'azienda
I report composti consentono di:
- Consolidare e confrontare i dati di più origini dati e periodi di tempo.
- Formattare report per browser, Microsoft Excel, dispositivi mobili e PDF.
- Ridurre o eliminare l'intervento manuale di Excel incorporando le opzioni di stile direttamente nel designer report.
Casi d'uso
- Fornire un rendiconto finanziario dettagliato che confronti i dati del piano e quelli effettivi.
- Misurare lo stato di salute dell'organizzazione confrontando effettivi e turnover.
- Preparare documenti di gestione paghe completi.
- Monitorare le metriche interne per l'organizzazione.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quale tipo di report è necessario utilizzare come sottoreport? |
|
Quali oggetti business è necessario abilitare per il filtraggio e il raggruppamento? | Gli oggetti business abilitati per il filtraggio e il raggruppamento determinano:
Ogni sottoreport deve fare riferimento a tutti gli oggetti business abilitati come oggetti business principali o correlati. |
In che modo è necessario definire i valori degli elenchi di valori per i sottoreport? | Gli elenchi di valori potrebbero non essere visualizzati per i corridori del report nei sottoreport. È possibile configurare gli elenchi di valori definendo i valori degli elenchi:
È possibile utilizzare insiemi di elenchi di valori personalizzati o predefiniti di Workday per configurare valori popolati per gli elenchi di valori, in modo da evitare di creare elenchi di valori duplicati nel report composto. |
Con quale frequenza si riutilizzano le configurazioni delle righe in più report? | Quando si crea o si modifica un report composto, è possibile importare righe da un altro report composto che:
Il sistema esclude i report di origine con righe di dati dinamici o combinate. Quando è necessario riutilizzare la stessa configurazione di riga in più report di destinazione, è possibile utilizzare l'attività Copia in blocco e sostituzione righe composite per selezionare più report di destinazione come destinatari delle righe copiate da un report di origine.È possibile utilizzare il report Visualizzazione copia in blocco e sostituzione storico righe composite per visualizzare lo storico del processo dei report composti copiati in blocco e delle righe composte sostituite in base al periodo di tempo e all'utente selezionati a fini di controllo. |
Suggerimenti
Utilizzare:
- Una convenzione di denominazione coerente nei sottoreport per trovare più facilmente i sottoreport. Esempio: aggiungereSottoreportal nome di ogni sottoreport.
- Un campo calcolato di rollup della data di ricerca per confrontare i dati di tendenza in diverse dimensioni temporali quando si utilizzano i sottoreport di tendenze.
- Meno filtri nei sottoreport per poter accedere e gestire i dati del report composto.
- Gerarchie per definire i criteri di filtro quando si utilizzano oggetti business con strutture gerarchiche. Il sistema aggiorna i criteri di filtro man mano che si aggiorna la gerarchia.
- Sottoreport a matrice perché è possibile eseguire il drill-down e il riepilogo dei dati.
- Campi di controllo dinamici per consentire agli utenti dei report di generare vari report finanziari con più combinazioni di worktag di contabilità.
Requisiti
- Tutti i sottoreport che utilizzano il tipo di report sulle tendenze devono utilizzare la stessa dimensione temporale.
- Ilcampo Raggruppaper nei sottoreport deve utilizzare lo stesso oggetto business correlato della colonna del campo di controllo nel report composto.
- Utilizzare l'opzione di outputTabellain tutti i sottoreport in modo che i dati vengano visualizzati correttamente quando vengono utilizzati nel report composto. È possibile configurare altre opzioni di output nel report composto.
Limitazioni
- È possibile incorporare le modifiche alle gerarchie organizzative utilizzando le decorrenze, ma non tutte le gerarchie hanno decorrenza.
- Non è possibile:
- Applicare strutture schema quando si utilizzano più colonne del campo di controllo.
- Configurare la struttura delle colonne per i gruppi di colonne ripetuti quando esiste già un valore condizionale in una cella.
- Creare report composti su dispositivi mobili.
- Esportare i grafici in Excel.
- Bloccare le colonne utilizzando l'opzionePreferenze griglianella barra degli strumenti della tabella quando il report include raggruppamenti di colonne o righe, intestazioni di colonna a più livelli o gruppi di colonne ripetuti.
- Includere le colonne dei campi di controllo nei gruppi di colonne ripetuti.
- Quando si esegue l'esportazione in PDF, mantenere la larghezza della colonna e l'altezza della riga.
- Utilizzare report avanzati, a matrice o di tendenze con aggregazioni di filtri come sottoreport.
- Utilizzare i report matrice o le tendenze con campi di riepilogo distinti basati su testo o solo campi di riepilogo percentili come sottoreport.
- Consente di visualizzare la formattazione condizionale o tutti gli stili di formattazione sui dispositivi mobili.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Dominio Custom Report Creation nell'area funzionale System. | Consente di creare e gestire report personalizzati. |
Dominio Custom Report Management nell'area funzionale System. | Consente di eliminare, modificare e visualizzare i report personalizzati di cui si è proprietari. |
Dominio Formatting Style Management nell'area funzionale System. | Consente di creare, gestire e visualizzare gli stili di formattazione. |
Dominio Manage Excel Template nell'area funzionale System. | Consente di allegare un modello Excel a una definizione di report. |
Dominio Manage: All Custom Reports nell'area funzionale System. | Consente di eliminare, modificare e visualizzare tutti i report personalizzati nel tenant, inclusi i report di proprietà di altre persone. |
Dominio Outline Structure Management nell'area funzionale System. | Consente di gestire le strutture dello schema per i report composti. |
Dominio Report Prompt Set Management nell'area funzionale System. | Consente di creare, eliminare e modificare insiemi di valori. |
Il sistema determina la sicurezza dei report composti in base alle impostazioni di sicurezza dei sottoreport. Se non si dispone dell'accesso al report composto e al sottoreport, il report viene modificato dinamicamente in modo da visualizzare solo i campi a cui si ha accesso.
Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Utilizzi definizione report
| Visualizza la frequenza di utilizzo di un sottoreport. |
Convalida report composto
| Visualizza anomalie, eccezioni e avvisi per i report composti in modo da poter intervenire su di essi. |
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.