Esempio: creare un report matrice per i dati del piano
Si desidera creare un report matrice che filtri i dati del piano visualizzabili in un conto economico.
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Accedere all'attivitàCreazione report personalizzato.
- Immettereil piano [Subreport]nel campoNome report.
- Selezionare:
Opzione Descrizione Tipo reportMatriceOrigine datiPlan Lines for Financial Reporting - Fare clic suOK.
- Nella sezioneRaggruppamento righedella schedaMatrice, selezionare:Campo per raggruppamentoOrdinamento righeCentro di costoAlfabetico - CrescentePeriodo fiscale - BudgetAlfabetico - CrescenteConto CoGeAlfabetico - CrescenteArea geograficaAlfabetico - Crescente
- Nella sezioneDefinire i campi da riepilogare, eliminare i valori nella riga popolata.
- Selezionare:Tipo di riepilogoCampo di riepilogoFormatoSommaDare meno Avere mastro/budget#,##0.00;(#,##0.00)
- Nella sezioneFiltro per istanzedella schedaFiltro, selezionare:E/OCampoOperatoreTipo di confrontoValore di confrontoEData inizio periodo pianoè corrispondente o superiore aValore da altro campoData inizio serie storicaEData fine periodo pianoè inferiore o corrispondente aValore da altro campoData fine serie temporaleEGerarchie centri di costoè qualsiasi valore nell'elenco di selezioneValore specificato nel filtro20,0 Finanza30,0 Risorse umane40,0 Informatica50,0 Operazioni60,0 Vendite e marketing
- Nella schedaElenchi di valori, selezionare la casella di controlloPopola valori predefiniti non definiti.
- Nella grigliaValori predefiniti elenco di valori, selezionare:CampoTipo predefinitoValore predefinitoNon richiedere durante l'esecuzioneAziendaSpecifica valore predefinito500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)Struttura pianoSpecifica valore predefinitoBudgetSelezionare la casella di controllo.Tipo importoSpecifica valore predefinitoAttivitàSelezionare la casella di controllo.PeriodoSpecifica valore predefinito2013 - MarPeriodo di tempoSpecifica valore predefinitoProgressivo annuale periodo correnteData fine serie temporaleDeterminare il valore predefinito in fase di esecuzioneData fine periodo fiscaleSelezionare la casella di controllo.Data inizio serie storicaDeterminare il valore predefinito in fase di esecuzioneData inizio periodo fiscaleSelezionare la casella di controllo.Conto CoGe/Riepilogo conti CoGeSpecifica valore predefinitoAziendale: conto economicoSelezionare la casella di controllo.
- Per ogni riga rimanente, selezionare la casella di controlloNon richiedere in fase di esecuzione.
- Nella schedaCondividi, fare clic suCondividi con tutti gli utenti autorizzati.
- Fare clic suOK.
Quando si esegue il report matrice, i dati del piano vengono visualizzati in base ai raggruppamenti di righe.