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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Gestire i portfolio e i fondi dei progetti

Procedura: Gestire i portfolio e i fondi dei progetti

È possibile creare portfolio di progetti per raggruppare i progetti non fatturabili e altri portfolio di progetti. È quindi possibile assegnare i fondi dal portfolio di primo livello o principale ai progetti subordinati o secondari e ai portfolio di progetti. Questa funzionalità consente di tenere traccia degli importi effettivi del progetto rispetto ai fondi assegnati per decidere in merito alla gestione del portfolio.
  1. Configurare i criteri di sicurezza dei seguenti domini nell'area funzionale Projects:
    • Manage: Project Portfolios
       consente di accedere ai seguenti elementi:
      • L'attività
        Creazione portfolio progetti
        .
      • L'attività
        Modifica portfolio progetti
        .
      • L'origine dati report
        Project Portfolio
        .
      • Il report
        Visualizzazione portfolio progetti
        .
    • Manage: Project Portfolio Funding
       consente di accedere ai seguenti elementi:
      • L'attività
        Gestione finanziamento portfolio progetti
        .
      • Il report
        Visualizzazione portfolio progetti
        .
      • I campi relativi all'importo di finanziamento e al budget di progetto nelle attività di creazione e me nei report di visualizzazione.
      • Campi del report del tipo di valuta nell'oggetto business Portfolio progetti.
  2. Accedere all'attività
    Creazione portfolio progetti
    .
    Creare il portfolio di progetti di primo livello o principale.
    • Tutti i portfolio progetti nella stessa struttura devono avere la stessa valuta di report.
    • Solo gli utenti senza vincoli possono creare un portfolio progetti di primo livello.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Project Portfolios
     nell'area funzionale Projects.
  3. Dal menu delle azioni correlate del
    Portfolio progetti
    , selezionare
    Ruoli
    Assegna ruoli
    .
    È consigliabile assegnare ruoli con accesso al dominio
    Manage: Project Portfolios
     a progetti o gerarchie di progetti per facilitare l'aggiunta di progetti a portfolio di progetti.
  4. Accedere all'attività
    Modifica portfolio progetti
    .
    Creare la struttura del portfolio progetti per:
    • Aggiungere i progetti subordinati o secondari.
    • Collegare un portfolio superiore o principale.
    È possibile aggiungere solo progetti a cui è possibile accedere dal dominio
    Manage: Project Portfolio
    :
    • Come utente senza vincoli.
    • Con un ruolo nel progetto, nella gerarchia progetti o nel portfolio del progetto corrente.
  5. Accedere all'attività
    Gestione finanziamento portfolio progetti
    .
    Assegnare il finanziamento all'elemento subordinato:
    • Progetti
    • Portfolio di progetti
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Project Portfolio Funding
     nell'area funzionale Projects.
  • Aggiungere altri progetti subordinati o portfolio di progetti utilizzando l'attività
    Modifica portfolio progetti
    .
  • Creare oggetti personalizzati per l'oggetto business Portfolio progetti.
  • Configurare il gruppo di profilo Panoramica per portfolio progetti per aggiungere report personalizzati al report
    Visualizzazione portfolio progetti
    .
  • Tenere traccia degli importi effettivi del progetto rispetto al finanziamento assegnato.