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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Configurare le regole della ritenuta d'acconto per i singoli paesi

Configurare le regole della ritenuta d'acconto per i singoli paesi

  • Creare gruppi di voci/articoli soggetti a ritenuta d'acconto.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tax
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Per ogni paese è possibile specificare il codice della ritenuta d'acconto che il sistema inserirà nelle righe delle transazioni di ricavi e spese che soddisfano i criteri della regola. Se necessario, è anche possibile specificare regole per ogni area geografica.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regola ritenuta d'acconto per paese
    .
  2. Nell'elenco di valori
    Paese di origine
    , selezionare il paese destinatario della spedizione indicato da una fattura fornitore o cliente. In assenza di paese destinatario della spedizione, selezionare il paese dell'indirizzo principale del pagatore.
  3. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Fornitore destinatario pagamento
    Il sistema utilizza questa opzione solo durante la valutazione delle regole nelle fatture fornitore. Il sistema ignora questa opzione in altri documenti imponibili, come le fatture cliente. Di conseguenza, quando si configurano due regole con diversi fornitori destinatario pagamento e nessun altro attributo di intestazione, il sistema valuta queste regole come regole duplicate sui documenti imponibili diversi dalle fatture fornitore.
    L'elenco valori non include i collaboratori esterni.
    Selezionare un fornitore destinatario del pagamento o un'azienda destinatario del pagamento; non selezionare entrambi. Quando si configurano due regole con diversi fornitori destinatario pagamento e nessun altro attributo di intestazione, il sistema valuta queste regole come regole duplicate nei documenti imponibili diversi dalle fatture fornitore.
    Azienda destinatario pagamento
    Il sistema utilizza questa opzione solo durante la valutazione delle regole nelle fatture cliente. Il sistema ignora questa opzione in altri documenti imponibili, come le fatture fornitore. Questa opzione fa riferimento all'azienda del destinatario del pagamento nelle fatture cliente, non all'azienda in altri documenti come le fatture fornitore.
    L'elenco valori non include i collaboratori esterni.
    Selezionare un fornitore destinatario del pagamento o un'azienda destinatario del pagamento; non selezionare entrambi. Quando si configurano due regole con fornitori di destinatari pagamento diversi e nessun altro attributo di intestazione, il sistema valuta queste regole come regole duplicate nei documenti imponibili diversi dalle fatture cliente.
    Paese destinatario pagamento
    Il sistema utilizza l'indirizzo aziendale principale di:
    • Fornitore, per le fatture fornitore.
    • Azienda, per le fatture cliente.
    Stato ritenuta d'acconto pagatore
    È possibile abbinare lo stato della ritenuta d'acconto del pagatore al paese di origine della transazione.
    Il sistema confronta questo stato con lo stato ritenuta d'acconto di:
    • Azienda, per le fatture fornitore
    • Cliente, per le fatture cliente
    È consigliabile compilare almeno uno dei campi
    Stato ritenuta d'acconto pagatore
     e
    Stato ritenuta d'acconto destinatario pagamento
     in tutte le regole di ritenuta d'acconto per i paesi per evitare la duplicazione delle regole e assicurarsi di applicare le regole in modo coerente a tutti i documenti imponibili.
    Stato ritenuta d'acconto destinatario pagamento
    È possibile abbinare lo stato della ritenuta d'acconto del destinatario del pagamento al paese di origine della transazione.
    Il sistema confronta questo stato con lo stato ritenuta d'acconto di:
    • Azienda, per le fatture fornitore
    • Cliente, per le fatture cliente
    È consigliabile compilare almeno uno dei campi
    Stato ritenuta d'acconto pagatore
     e
    Stato ritenuta d'acconto destinatario pagamento
     in tutte le regole di ritenuta d'acconto per i paesi per evitare la duplicazione delle regole e assicurarsi di applicare le regole in modo coerente a tutti i documenti imponibili.
  4. Impostare le righe delle regole del paese dall'alto verso il basso.
    La best practice consiste nel posizionare per prime le righe delle regole per i casi d'uso più specifici e successivamente le righe delle regole meno specifiche.
    La griglia contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Classificazione
    Selezionare
    Beni
     o
    Servizi
     in modo che gli attributi fiscali vengano popolati automaticamente e le categorie o articoli vengano classificati come beni o servizi nelle righe delle transazioni di spesa o ricavi.
    Codice imposta predefinito
    Quando si seleziona questa opzione, il sistema inserisce il codice della ritenuta d'acconto nelle righe della transazione.
    Regola fiscale per voce spese
    Regola fiscale per voce ricavi
    Quando si seleziona una regola di ritenuta d'acconto specifica per una voce, il sistema esamina le voci all'interno della transazione. Se le voci corrispondono alla regola di ritenuta d'acconto per la voce, il sistema utilizza il codice della ritenuta d'acconto di tale regola.