Considerazioni sulla configurazione: Fatturazione progetti

Administrator Guide

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo di Project Billing. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:

Perché configurarlo

Come si inserisce nel resto di Workday

Effetti a valle e interazioni tra prodotti.

Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.

Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.

Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Che cos'è

La fatturazione dei progetti fa parte della soluzione Workday Professional Services Automation (PSA). Utilizzando le informazioni dei contratti cliente e dei progetti Workday, è possibile creare un processo di fatturazione completo per i progetti fatturabili rivolti al cliente.

Vantaggi per l'azienda

La fatturazione dei progetti in Workday consente di:

Fatturare i clienti

Fatturare all'interno dell'organizzazione.

Monitorare i ricavi del progetto.

Project Billing aiuta anche a gestire i dati finanziari del progetto. Il sistema aiuta a eliminare la riconciliazione tra le applicazioni e a favorire la collaborazione tra il controller, i project manager e gli specialisti della fatturazione.

Se utilizzato con Account cliente e Contratti cliente in Workday, è possibile gestire l'accredito e la riscossione dei crediti, gestire i conti cliente e automatizzare la fatturazione.

Casi d'uso

È possibile combinare i progetti fatturabili con le soluzioni Workday Revenue e Project Billing e riconoscere i ricavi:

Come fatturato

In base alle milestone completate.

In differita.

In base alla percentuale di completamento

Attraverso le maturazioni, che consente di riconoscere i ricavi indipendentemente dalla fatturazione.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
Come si gestiscono le diverse fatture e requisiti fiscali nei diversi paesi?	Comprendere i requisiti di fatturazione specifici per paese e area geografica. I requisiti fiscali e di fatturazione variano da paese a paese.
Quali metodi di fatturazione utilizza l'azienda?	Workday Project Billing supporta i seguenti metodi di fatturazione: Commissione fissa - Rate Commissione fissa - Milestone - Data Commissione fissa - Milestone - Progetto Pagamento anticipato Trattenuta/Trattenuta Transazioni - Tempi e spese
Quali sono i requisiti per i prezzi di trasferimento interaziendale?	Workday Project Billing supporta le seguenti opzioni di determinazione del prezzo interaziendale: Costo maggiorato Multiparti Trasferimento Basato sul valore Creare regole tariffarie standard o personalizzate per i prezzi di trasferimento da applicare al contratto interaziendale.
Quali tariffe di fatturazione sono compatibili con Project Billing?	Workday Project Billing supporta le seguenti configurazioni di fatturazione: Fogli tariffe di fatturazione Regole tariffa di fatturazione Limiti personalizzati Limiti di progetto per tempi e spese Tariffe a scaglioni Strutturare la fatturazione in base a queste configurazioni prima di applicarle ai progetti.
Di quali regole specifiche per le tariffe di fatturazione sono necessarie l'azienda?	Project Billing supporta le seguenti configurazioni di regole tariffa: Limiti specifici per contratto Sconti Ricariche Determinazione del prezzo a scaglioni Configurare queste regole per le tariffe di fatturazione per aggiungerle al foglio delle tariffe contrattuali.
Quali modifiche al formato fattura sono necessarie per la fatturazione dei progetti?	Le modifiche ai formati delle fatture richiedono miglioramenti a Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT). Se il supporto BIRT non rientra nell'ambito, contattare il Customer Success Manager di Workday per assistenza.
Quali metodi di riconoscimento dei ricavi vengono utilizzati?	Workday Project Billing supporta i seguenti metodi di riconoscimento dei ricavi: Commissione fissa - Rata e distribuzione pari Commissione fissa - % completamento Milestone Basato sulle performance Trattenuta/Trattenuta Transazione - Tempi e costi Pianificare i metodi di riconoscimento dei ricavi da utilizzare con la fatturazione dei progetti.
I ricavi del progetto seguono i worktag del progetto o i worktag dei collaboratori?	Il sistema utilizza le seguenti regole per i worktag: I progetti a tariffa fissa seguono i worktag del contratto designati nel progetto. Per riclassificare manualmente i ricavi a tariffa fissa a livello di collaboratore, è prima necessario creare un report personalizzato. I progetti basati su transazione per tempi e spese seguono i worktag del collaboratore o i worktag del progetto.
L'organizzazione deve integrare le ore o le spese dei collaboratori esterni in Workday for Project Billing?	Contattare il Customer Success Manager di Workday per assistenza.

Suggerimenti

È consigliabile:

Utilizzo di gerarchie di progetti e gruppi di progetti per una migliore definizione del budget e dei report.

Comprendere i requisiti di fatturazione specifici per paese o area geografica.

Requisiti

Considerare eventuali requisiti di integrazione all'interno e all'esterno di Workday.

Limitazioni

La fatturazione dei progetti supporta i contratti cliente solo per i seguenti tipi di riga correlati al progetto:

Commissione fissa

Pagamento anticipato

Tempo e spese

Basato sul valore

Configurazione tenant

Selezionare la casella di controllo

Includi solo imposta non detraibile in transazioni fatturabili

nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

. Questa casella di controllo esclude le imposte detraibili dalle spese e gli importi fatturabili delle fatture fornitore.

Criteri di sicurezza

Domini	Considerazioni
Process: Billing Schedule – Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare piani di fatturazione per i contratti cliente.
Process: Billing Schedule - View nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Visualizzare i piani di fatturazione e le rate per i contratti cliente.
Process: Customer Contract - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire i contratti cliente.
Process: Project Billing - Core nell'area funzionale Project Billing.	Gestire le transazioni di fatturazione dei progetti.
Process: Project Billing - Invoice Proposal nell'area funzionale Project Billing. Process: Billing - Invoice Proposal nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire le proposte di fattura cliente.
Process: Project Billing - Invoicing nell'area funzionale Project Billing. Process: Billing - Invoicing nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare fatture cliente per rate di fatturazione, transazioni e fatturazione consolidata.
Process: Revenue Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Process: Revenue Schedule - View nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Visualizzare i piani e le rate di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare modelli per i piani di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi.
Set Up: Customer Milestones nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire le milestone date per i clienti in: Piani di fatturazione Piani di riconoscimento dei ricavi
Set Up: Milestone Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire e visualizzare i tipi di milestone.

L'abilitazione dei gruppi di sicurezza contiene i seguenti elementi:

Gruppi di sicurezza	Considerazioni
Specialista in ricavi e specialista in contratti cliente	Impostare i contratti cliente.
Specialista contabilità fornitori	Creare fatture fornitore per i costi associati al progetto.
Project manager	Rivedere e approvare le transazioni fatturabili per un progetto.
Esperto di fatturazione	Generare fatture cliente.
Ragioniere dei ricavi	Gestire la contabilità e i relativi report.

L'assegnazione dei ruoli di sicurezza per i domini di fatturazione del progetto e dei contratti cliente contiene i seguenti elementi:

Ruoli di sicurezza	Considerazioni
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di progetto e di gerarchia progetti.	È possibile assegnare ruoli a livello di progetto o di gerarchia progetti. I progetti all'interno di queste gerarchie ereditano le assegnazioni e riducono la manutenzione della sicurezza.
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di azienda e gerarchia aziendale.	È possibile assegnare ruoli a livello di azienda o di gerarchia aziende. I progetti all'interno di queste gerarchie ereditano le assegnazioni e riducono la manutenzione della sicurezza.

Processi aziendali

Processi aziendali	Considerazioni
Evento di transazione progetto ad hoc	Creare e approvare transazioni ad hoc per i progetti.
Evento piano fatturazione	Creare e approvare i piani di fatturazione.
Evento foglio tariffe contrattuali	Creare e approvare i fogli delle tariffe contrattuali.
Evento di variazione contratto cliente	Creare e approvare le modifiche del contratto cliente.
Evento di registrazione riclassificazione attivi e passivi contratto cliente	Creare e approvare registrazioni a giornale per le riclassificazioni di attivi e passivi dei contratti cliente.
Evento contratto cliente	Creare e approvare i contratti cliente.
Evento di rata costi differiti	Creare e approvare le rate dei costi differiti.
Evento di rettifica transazione progetto	Creare e approvare le rettifiche delle transazioni di progetto.
Evento di rata di riconoscimento dei ricavi	Creare e approvare le rate di riconoscimento dei ricavi.
Evento di piano di riconoscimento dei ricavi	Creare e approvare piani di riconoscimento dei ricavi.

Generazione di report

È possibile utilizzare i report e le attività standard dei progetti per creare il dashboard Fatturazione progetti.

Integrazioni

Servizi Web	Considerazioni
Ottenere transazioni progetto ad hoc	Recupera tutte le transazioni di progetto ad hoc.
Ottenere fogli tariffe contrattuali	Recupera tutti i fogli delle tariffe contrattuali.
Recupero fogli tariffe fatturazione progetto	Recupera tutti i fogli tariffe per la fatturazione del progetto.
Recupero tariffe fatturazione collaboratore	Recupera tutte le tariffe di fatturazione dei collaboratori.
Importazione tariffa fatturazione collaboratore	Aggiunge o aggiorna le tariffe di fatturazione per i collaboratori.
Transazione progetto ad hoc Put	Aggiunge o aggiorna transazioni di progetto ad hoc.
Foglio tariffe contratto Put	Aggiunge o aggiorna i fogli delle tariffe contrattuali.
Inserisci foglio tariffe fatturazione progetto	Aggiunge o aggiorna i fogli tariffe per la fatturazione del progetto.

Connessioni e touchpoint

La fatturazione dei progetti interagisce con le seguenti altre aree del sistema:

Funzionalità	Considerazioni
Conti cliente	Tempi e spese di progetto approvati per il flusso di fatturazione da Project Billing.
Contratti cliente	I piani di pagamento anticipato e di fatturazione e i fogli delle tariffe di fatturazione per progetto e in base all'utilizzo passano a Project Billing.
Progetti	I tempi e le spese fatturabili del progetto e le fatture fornitore fatturabili passano a Project Billing.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse che aiutano a comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.

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