Considerazioni sulla configurazione: Fatturazione progetti

Che cos'è

La fatturazione dei progetti fa parte della soluzione Workday Professional Services Automation (PSA). Utilizzando le informazioni dei contratti cliente e dei progetti Workday, è possibile creare un processo di fatturazione completo per i progetti fatturabili rivolti ai clienti.

Benefit aziendali

La fatturazione dei progetti in Workday consente di:

Fatturare i clienti

Fatturare all'interno dell'organizzazione.

Monitorare i ricavi del progetto.

Project Billing aiuta anche a gestire i dati finanziari del progetto. Il sistema aiuta a eliminare la riconciliazione tra le applicazioni e favorisce la collaborazione tra il controller, i project manager e gli specialisti della fatturazione.

Se utilizzato con Conti cliente e Contratti cliente in Workday, è possibile gestire l'accredito e la riscossione dei crediti, gestire i conti cliente e automatizzare la fatturazione contemporaneamente.

Casi d'uso

È possibile combinare i progetti fatturabili con le soluzioni Workday Revenue e Project Billing e riconoscere i ricavi:

Come fatturato

In base alle milestone completate.

In differita.

In base alla percentuale di completamento

Attraverso le maturazioni, che consente di riconoscere i ricavi indipendentemente dalla fatturazione.

Domande da considerare

Domande	Considerazioni
Come si gestiscono le diverse fatture e requisiti fiscali nei diversi paesi?	Comprendere i requisiti di fatturazione specifici per paese e area geografica. I requisiti fiscali e di fatturazione variano da paese a paese.
Quali metodi di fatturazione utilizza l' azienda ?	Workday Project Billing supporta i seguenti metodi di fatturazione: Commissione fissa - Rate Commissione fissa - Milestone - Data Commissione fissa - Milestone - Progetto Pagamento anticipato Retainer/Holdback Transazioni - Tempi e costi
Quali sono i requisiti per i prezzi di trasferimento interaziendale?	Workday Project Billing supporta le seguenti opzioni di calcolo del prezzo interaziendali: Costo maggiorato Multiparte Trasferimento Basato sul valore Creare regole tariffarie standard o personalizzate per i prezzi di trasferimento da candidarsi a contratto interaziendale.
Quali tariffe di fatturazione sono compatibili con la fatturazione dei progetti?	Workday Project Billing supporta le seguenti configurazioni di fatturazione: Fogli tariffe di fatturazione Regole tariffa di fatturazione Limiti personalizzati Limiti di progetto per tempi e costi Tariffe a scaglioni Strutturare la fatturazione in base a queste configurazioni prima di applicarle ai progetti.
Di quali regole specifiche per le tariffe di fatturazione sono necessarie l' azienda ?	Project Billing supporta le seguenti configurazioni di regole tariffa: Limiti specifici per contratto Sconti Ricariche Determinazione del prezzo a scaglioni Configurare queste regole tariffa di fatturazione per aggiungerle al foglio tariffe contrattuali.
Quali modifiche al formato fattura sono necessarie per la fatturazione dei progetti?	Le modifiche ai formati delle fatture richiedono miglioramenti a Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT). Se l'assistenza BIRT non rientra nell'ambito, contattare il Customer Success Manager di Workday per assistenza.
Quali metodi di riconoscimento dei ricavi vengono utilizzati?	Workday Project Billing supporta i seguenti metodi di riconoscimento dei ricavi: Commissione fissa - Rata e distribuzione pari Commissione fissa - % completamento Milestone Basato sulle performance Retainer/Holdback Transazione - Tempi e costi Pianificare i metodi di riconoscimento dei ricavi da utilizzare con la fatturazione dei progetti.
I ricavi del progetto seguono i worktag del progetto o i worktag dei collaboratori?	Il sistema utilizza le seguenti regole di worktag: I progetti a commissione fissa seguono i worktag del contratto designati nel progetto. Per riclassificare manualmente i ricavi a commissione fissa a livello di collaboratore, è prima necessario creare un report personalizzato. I progetti basati su transazione per tempi e costi seguono i worktag del collaboratore o i worktag del progetto.
L'organizzazione deve integrare le ore o le spese dei collaboratori esterno in Workday for Project Billing?	Contattare il Customer Success Manager di Workday per assistenza.

Suggerimenti

È consigliabile:

Utilizzo di gerarchie di progetti e gruppi di progetti per una migliore definizione del budget e dei report.

Comprendere i requisiti di fatturazione specifici per paese o area geografica.

Requisiti

Considerare eventuali requisiti di integrazione all'interno e all'esterno di Workday.

Limitazioni

La fatturazione dei progetti supporta i contratti cliente solo per i seguenti tipi di riga correlati al progetto:

Commissione fissa

Pagamento anticipato

Tempi e costi

Basato sul valore

Configura tenant

Selezionare la casella di controllo

Includi solo imposte non detraibili in transazioni fatturabili

nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

. Questa casella di controllo esclude le imposte detraibili dalle spese e gli importi fatturabili delle fatture fornitore.

Sicurezza

Domini	Considerazioni
Process: Billing Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare piani di fatturazione per i contratti cliente.
Process: Billing Schedule - View nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Visualizzare i piani di fatturazione e le rate per i contratti cliente.
Process: Customer Contract - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire i contratti cliente.
Process: Proposta fattura - Rata pagamento anticipato	Accedere alle opzioni Creazione fattura di avanzamento nell'attività Creazione fattura cliente proposta .
Process: Project Billing - Core nell'area funzionale Project Billing.	Gestire le transazioni di fatturazione dei progetti.
Process: Project Billing - Invoice Proposal nell'area funzionale Project Billing. Process: Billing - Invoice Proposal e Process: Invoice Proposal - Prepaid Rata nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. Process: Project Billing - Core nell'area funzionale Project Billing o Manage: Billable Projects nell'area funzionale Projects.	Gestire le proposte di fattura cliente.
Process: Project Billing - Invoicing nell'area funzionale Project Billing. Process: Billing - Invoicing nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare fatture cliente per rate di fatturazione, transazioni e fatturazione consolidata.
Process: Revenue Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Process: Revenue Schedule - View nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Consente di visualizzare i piani e le rate di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Creare modelli per i piani di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi.
Set Up: Customer Milestones nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire le milestone date per i clienti in: Piani fatturazione Piani di riconoscimento dei ricavi
Set Up: Milestone Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Gestire e visualizzare i tipi di milestone.

L'abilitazione dei gruppi di sicurezza contiene i seguenti elementi:

Gruppi di sicurezza	Considerazioni
Specialista in ricavi e specialista in contratti cliente	Impostare i contratti cliente.
Specialista in contabilità fornitori	Creare fatture fornitore per i costi associati al progetto.
Project manager	Rivedere e approvare le transazioni fatturabili per un progetto.
Esperto di fatturazione	Generare fatture cliente.
Ragioniere dei ricavi	Gestire la contabilità e i report correlati.

L'assegnazione dei ruoli di sicurezza per i domini di fatturazione del progetto e dei contratti cliente contiene i seguenti elementi:

Ruoli di sicurezza	Considerazioni
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di progetto e di gerarchia progetti.	È possibile assegnare ruoli a livello di progetto o di gerarchia progetti. I progetti all'interno di queste gerarchie ereditano le assegnazioni e riducono la manutenzione della sicurezza.
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di azienda e gerarchia azienda .	È possibile assegnare ruoli a livello di azienda o di gerarchia azienda . I progetti all'interno di queste gerarchie ereditano le assegnazioni e riducono la manutenzione della sicurezza.

Processi aziendali

Processi aziendali	Considerazioni
Evento di transazione progetto ad hoc	Creare e approvare transazioni ad hoc per i progetti.
Evento piano fatturazione	Creare e approvare i piani di fatturazione.
Evento foglio tariffe contrattuali	Creare e approvare i fogli delle tariffe contrattuali.
Evento di variazione contratto cliente	Creare e approvare le modifiche del contratto cliente.
Evento riclassificazione attivi e passivi contratto cliente	Creare e approvare registrazioni a giornale per le riclassificazioni di attivi e passivi dei contratti cliente.
Evento contratto cliente	Creare e approvare i contratti cliente.
Evento fattura cliente proposta	Creare, rivedere e approvare le proposte di fattura cliente.
Evento rata costi differiti	Creare e approvare le rate dei costi differiti.
Evento di rettifica transazione progetto	Creare e approvare le rettifiche delle transazioni di progetto.
Evento rata di riconoscimento dei ricavi	Creare e approvare le rate di riconoscimento dei ricavi.
Evento piano di riconoscimento dei ricavi	Creare e approvare piani di riconoscimento dei ricavi.

Nome per i report

È possibile utilizzare i report e le attività standard dei progetti per creare il dashboard Fatturazione progetti .

Integrazioni

Servizi Web	Considerazioni
Ottenere transazioni progetto ad hoc	Recupera tutte le transazioni di progetto ad hoc.
Ottenere fogli tariffe contrattuali	Recupera tutti i fogli tariffe contrattuali.
Recupero fogli tariffe di fatturazione progetto	Recupera tutti i fogli tariffe per la fatturazione del progetto.
Recupero tariffe fatturazione collaboratore	Recupera tutte le tariffe di fatturazione dei collaboratori.
Importazione tariffa fatturazione collaboratore	Aggiunge o aggiorna le tariffe di fatturazione del collaboratore.
Put transazione progetto ad hoc	Aggiunge o aggiorna transazioni di progetto ad hoc.
Foglio tariffe contrattuali Put	Aggiunge o aggiorna i fogli delle tariffe contrattuali.
Inserisci foglio tariffe di fatturazione progetto	Aggiunge o aggiorna i fogli tariffe per la fatturazione del progetto.

Connessioni e touchpoint

La fatturazione dei progetti interagisce con le seguenti altre aree del sistema:

Promuovi	Considerazioni
Conti clienti	Tempi e spese di progetto approvati per il flusso di fatturazione da Project Billing.
Contratti cliente	I piani di pagamento anticipato e di fatturazione e i fogli delle tariffe di fatturazione per progetto e in base all'utilizzo confluiscono in Project Billing.
Progetti	I tempi e le spese fatturabili del progetto e le fatture fornitore fatturabili passano a Project Billing.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse che aiutano a comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.