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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Concetto: Servizi Web per preventivi CPQ di servizi

Concetto: Servizi Web per preventivi CPQ di servizi

Per creare un preventivo completamente funzionante tramite l'API SOAP, utilizzare le seguenti operazioni del servizio Web:
  1. Inoltro servizi e righe per preventivi
  2. Inoltro struttura scomposizione lavoro preventivo
  3. Inoltro ripartizioni preventivo
È consigliabile utilizzare la versione più recente dei servizi Web.

Attività equivalente dell'interfaccia utente Workday

Creare preventivo
.

Processo aziendale utilizzato da questo servizio Web

Processo aziendale
Evento preventivo
 .

Recupero e inoltro di servizi e righe per i preventivi

Queste operazioni consentono di recuperare, creare, modificare o modificare un preventivo. Sappi che:
  • Quando si modifica un preventivo approvato, è necessario specificare un Motivo modifica preventivo.
  • È possibile utilizzare l'operazione del servizio Web per lavorare sui seguenti oggetti preventivo:
    • Intestazione preventivo
    • Servizi
    • Righe per ruolo, voci, spese, sconti e costi di terzi.
  • È necessario definire la
    Stima impegno
     per un servizio.
  • Quando il servizio include fasi o fasi e attività, è possibile aggiungere o aggiornare le righe ruolo dopo aver aggiunto la struttura suddivisione lavoro di fasi e attività utilizzando l'operazione di servizio Web
    Inoltro preventivo struttura suddivisione lavoro
     .
  • Durante la creazione del preventivo iniziale, il sistema ignora tutte le ripartizioni dei ruoli. Utilizzare l'operazione del servizio Web
    Submit Quote Allocations
     per aggiungere le ripartizioni.
  • Quando si modifica un preventivo ed si escludono alcuni servizi di preventivo e righe di preventivo, il sistema elimina tali servizi e righe di preventivo.
  • È necessario specificare i valori del prezzo unitario e del costo unitario che corrispondono ai valori nel foglio tariffe fatturazione progetto.
  • Impossibile creare un preventivo se l'opportunità associata è in
    Errore
    .

Recupero e inoltro operazioni di servizi Web per la struttura di scomposizione del lavoro

Questa operazione del servizio Web consente solo di aggiungere o modificare fasi e attività. Sappi che:
  • Non è possibile utilizzare questa operazione di servizio Web per:
    • Creare un nuovo preventivo.
    • Modificare i dati del servizio di preventivo o dell'intestazione del preventivo.
    • Modificare un servizio
      di alto livello
       perché non include fasi e attività.
    • Aggiungere i dati dell'attività quando il servizio
      Effort Estimation
       è
      Con fasi
      .
  • La
    Data inizio
     del servizio di preventivo viene rettificata in base alla data di inizio della fase o dell'attività.
  • Il servizio di preventivo
    End Date
     viene rettificato in base alla data di fine della fase o dell'attività.
  • La
    data di inizio
     della fase deve corrispondere alla prima
    data di inizio
    dell'attività .

Recupero e inoltro preventivo ripartizioni - Operazioni Web Service

Questa operazione del servizio Web consente solo di aggiungere o modificare le ripartizioni dei ruoli e le date delle voci per tutti i tipi di servizio. Sappi che:
  • Non è possibile utilizzare questa operazione di servizio Web per:
    • Creare un nuovo preventivo.
    • Modificare i dati del servizio di preventivo o dell'intestazione del preventivo.
    • Modificare fasi e attività.
  • È possibile utilizzare valori di quantità o FTE per le ripartizioni. Quando si caricano entrambi i valori, il sistema utilizza i valori FTE per aggiornare le ripartizioni.
  • Quando si inoltrano ripartizioni con date di inizio e di fine che si sovrappongono a ripartizioni esistenti con FTE diversi, il sistema crea nuove ripartizioni con nuovi valori FTE e la ripartizione esistente viene suddivisa ma mantiene l'FTE.
  • Il sistema non suddivide automaticamente le ripartizioni dei ruoli in modo uniforme tra fasi o attività. È necessario specificare manualmente le ripartizioni dei ruoli.

Criteri di sicurezza

Le operazioni del servizio Web GET sono associate ai seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
  • iLoad Web Services
  • Processo: preventivi
  • Servizi Web OX speciali
Le operazioni del servizio Web Inoltro sono associate a:
  • iLoad Web Services
  • Processo aziendale evento preventivo
  • Servizi Web OX speciali
  • Visualizza: Gerarchie progetti di preventivo

Suggerimenti per compilare la richiesta

Utilizzare una richiesta GET per un preventivo esistente per ottenere una struttura del payload, quindi utilizzare le informazioni recuperate per creare o aggiornare un preventivo esistente.

Limitazioni

Quando si utilizzano le operazioni del servizio Web:
  • Non è possibile modificare la data di inizio del preventivo di un preventivo esistente, ma la data può cambiare quando cambia la data di inizio del servizio.
  • Non è possibile modificare i valori totali per i campi
    Prezzo
    ,
    Margine
    o
    Sconto
     a livello di servizio e di preventivo.
  • Non è possibile creare un servizio aggiungendo un articolo del catalogo servizi.

Linee guida per il recupero da un carico errato

Quando si caricano voci errate, accedere a una delle seguenti attività:
  • Annullamento in blocco dei processi aziendali
     quando l'evento del processo aziendale è ancora in corso.
  • Revocare in blocco i processi aziendali
     al completamento dell'evento del processo aziendale.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Business Process Administrator
     nell'area funzionale System.
Dopo aver annullato o revocato gli eventi, eseguire nuovamente le richieste del servizio Web.

Esempio

Consultare i file XML di esempio:
  • Inoltro servizi e righe preventivi v45.0
  • Inoltro preventivo - Struttura suddivisione lavoro v45.0
  • Inoltro ripartizioni preventivo