Concetto: Services CPQ di servizi

Per creare un preventivo completamente funzionante tramite API SOAP , utilizzare le seguenti operazioni servizio Web:

Servizi e righe per l'inoltro di preventivi

Inoltro struttura suddivisione lavoro preventivo

Inoltro ripartizioni preventivo

È consigliabile utilizzare la versione più recente dei servizi Web.

Attività equivalente interfaccia utente utente Workday

Creare un preventivo

Processo aziendale utilizzato da questo servizio Web

processo aziendale
Evento preventivo
.

Servizi e righe di richiesta e invio preventivo

Queste operazioni consentono di recuperare, creare, modificare o modificare un preventivo. Sappi che:

Quando si modificare un preventivo approvato, è obbligatorio un Motivo modifica preventivo.

È possibile utilizzare l'operazione servizio Web per lavorare sui seguenti oggetti preventivo:

Intestazione preventivo

Servizi

Righe per ruolo, voci, spese, sconti e costi di terzi.

È necessario definire la

Stima impegno

per un servizio.

Quando il servizio include fasi o fasi e attività, è possibile aggiungere o aggiornare le righe ruolo dopo aver aggiunto la struttura suddivisione lavoro di fasi e attività utilizzando l'operazione servizio Web Submit Quote Quote Work Breakdown Structure
.

Durante la creazione del preventivo iniziale, il Workday ignora tutte le ripartizioni ruolo . Utilizzare l'operazione servizio Web Submit Quote Allocations
per aggiungere le ripartizioni.

Quando si modificare un preventivo ed si escludono alcuni servizi di preventivo e righe di preventivo, il Workday elimina tali servizi e righe di preventivo.

È necessario specificare i valori di prezzo unità e costo unitario che corrispondono ai valori nel foglio tariffe di fatturazione progetto.

Impossibile creare un preventivo se l'opportunità associata è in Errore
.

Operazioni di recupero e inoltro del servizio Web per la struttura di ripartizione del lavoro

Questa operazione servizio Web consente solo di aggiungere o modificare fasi e attività. Sappi che:

Non è possibile utilizzare questa operazione servizio Web per:

Creare un nuovo preventivo.

Modificare qualsiasi servizio di preventivo o i dati dell'intestazione del preventivo.

Modificare un servizio

di alto livello

perché non include fasi e attività.

Aggiungere i dati attività quando il servizio

Effort Estimation

è Con fasi
.

Data inizio

servizio di preventivo viene rettificata in base alla data di inizio della fase o attività.

Data fine

servizio di preventivo viene rettificata in base alla data di fine della fase o attività.

data di inizio

della fase deve corrispondere alla prima

data di inizio

attività .

Operazioni del servizio Web per la richiesta e l'inoltro delle ripartizioni dei preventivi

Questa operazione servizio Web consente solo di aggiungere o modificare le ripartizioni ruolo e le date delle voci per tutti i tipi servizio . Sappi che:

Non è possibile utilizzare questa operazione servizio Web per:

Creare un nuovo preventivo.

Modificare qualsiasi servizio di preventivo o i dati dell'intestazione del preventivo.

Modificare fasi e attività.

È possibile utilizzare valori di quantità o equivalente a tempo pieno per le ripartizioni. Quando si caricare entrambi i valori, il Workday utilizza i valori equivalente a tempo pieno per aggiornare le ripartizioni.

Quando si inoltrano ripartizioni con date di inizio e date di fine che si sovrappongono a ripartizioni esistenti con FTE diversi, il Workday crea nuove ripartizioni con nuovi valori equivalente a tempo pieno e la ripartizione esistente viene frazionata ma mantiene l' equivalente a tempo pieno.

Il Workday non suddivide automaticamente le ripartizioni ruolo in modo uniforme tra fasi o attività. È necessario specificare manualmente le ripartizioni ruolo .

Criteri di sicurezza

Le operazioni servizio Web GET sono protetto ai seguenti domini nell'area area funzionale Services CPQ :

iLoad Web Services

Process: Preventivi

Servizi Web OX speciali

Le operazioni servizio Web Submit sono protetto a:

iLoad Web Services

Processo aziendale evento di preventivo

Servizi Web OX speciali

Visualizza: Gerarchie progetti per preventivi

Suggerimenti per compilare la richiesta

Utilizzare una richiesta GET per un preventivo esistente per ottenere una struttura del payload, quindi utilizzare le informazioni recuperate per creare o aggiornare un preventivo esistente.

Limitazioni

Quando si utilizzano le operazioni servizio Web:

Non è possibile modificare la data di inizio del preventivo di un preventivo esistente, ma la data può cambiare quando cambia la data di inizio servizio .

Non è possibile modificare i valori totali dei campi

Prezzo

Margine

Sconto

a livello servizio e di preventivo.

Non è possibile creare un servizio aggiungendo un articolo catalogo servizio .