Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-08-22
Impostare il routing attraverso una catena di gestione

Impostare il routing attraverso una catena di gestione

  • Configurare il processo aziendale
    Evento fattura fornitore
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Accounts.
  • Configurare il gruppo di sicurezza Responsabile approvazione designato fatture fornitore negli step Approvazione e Revisione del processo aziendale
    Evento fattura fornitore
     per inoltrare la fattura a un responsabile approvazione designato.
È possibile inoltrare le fatture fornitore per l'approvazione attraverso la catena di gestione di un'organizzazione di supervisione.
  1. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     e selezionare la casella di controllo
    Abilita gestione instradamento catena di approvazione
     .
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  2. Accedere all'attività
    Creazione campo calcolato
     e creare un campo calcolato con le seguenti impostazioni per identificare il manager nella catena di gestione dell'organizzazione di supervisione:
    • Oggetto business
       =
      Evento
    • Funzione
       =
      Aggrega istanze correlate
    • Campo di origine
       =
      Collaboratori eventualmente assegnati in seguito
    • Condizione
       =
      Qualsiasi è Vero
    • Campi da aggregare
       = Livello manageriale
    Criteri di sicurezza: dominio
    Custom Field Management
     nell'area funzionale System.
  3. Accedere al processo aziendale
    Evento fattura fornitore
     e creare le seguenti regole condizionali dal menu
    delle azioni correlate
     :
    • Una regola condizionale che utilizza il campo calcolato per determinare a chi, nella catena di gestione, inoltrare la fattura fornitore.
    • Una regola condizionale per ogni gruppo di livelli manageriali.
  4. Accedere al processo aziendale
    Fattura fornitore
     . Aggiungere uno step azione
    Catena di approvazione
     al
    Gruppo di sicurezza come manager
     per avviare il routing della catena di gestione:
    • Aggiungere la regola condizionale creata per il gruppo di livelli manageriali alla condizione
      In esecuzione
       nello step del processo aziendale
      Fattura fornitore
       . Se si dispone di più livelli manageriali per i quali si desidera inoltrare le fatture per l'approvazione, aggiungere step aggiuntivi per ogni livello manageriale nel processo aziendale.
    • Se si desidera inoltrare la fattura ai manager in base all'importo della fattura, creare regole condizionali per la soglia di immissione.
  5. Nel campo
    Responsabile approvazione
     della fattura fornitore, immettere il nome del collaboratore con la catena manageriale che si desidera utilizzare per l'approvazione.
  • Il sistema avvia il processo aziendale
    Evento fattura fornitore
     per la revisione e l'approvazione. Se la definizione del processo aziendale include uno step di approvazione, i responsabili della valutazione possono modificare la fattura fornitore prima di approvarla.
  • Il sistema inoltra le fatture fornitore per l'approvazione attraverso la catena di gestione specificata.