Domande frequenti: Fatture cliente
- Come si annulla una fattura cliente non pagata?
- Nel menu delle azioni correlate di una fattura, selezionare .Non è possibile annullare una fattura cliente se:
- È stato imputato alla fattura un pagamento cliente. Annullare prima qualsiasi pagamento cliente imputato alla fattura.
- La fattura è stata parzialmente cancellata.
- La fattura presenta una rettifica di accredito.
- La fattura rappresenta un pagamento anticipato di altre fatture.
- Come si modifica una fattura cliente o una rettifica non inoltrata?
- Nel menu delle azioni correlate di una fattura non ancora inoltrata, selezionare .I campi modificabili sono gli stessi di quando è stata creata la fattura.
- Come si modifica una fattura cliente inoltrata?
- Nel menu delle azioni correlate di una fattura, selezionare . Per le rettifiche delle fatture cliente, selezionare dal menu delle azioni correlate di una rettifica.È anche possibile selezionare dal menu delle azioni correlate di una fattura. Questa attività semplifica la gestione delle fatture con un numero di righe elevato.Non è possibile modificare una fattura cliente o una rettifica inoltrata se:
- È stato imputato alla fattura un pagamento cliente. Annullare prima qualsiasi pagamento cliente imputato alla fattura.
- La fattura o la rettifica sono state parzialmente cancellate.
- La fattura presenta una rettifica di accredito.
Dopo che l'utente ha modificato la fattura, il processo aziendale ricomincia come se la fattura fosse stata inoltrata per la prima volta.I campi modificabili sono gli stessi di quando è stata creata la fattura.La modifica di una fattura di un periodo precedente ha effetti nelle registrazioni contabili. Per il periodo corrente vengono create registrazioni a giornale che stornano le registrazioni precedenti e creano un nuovo insieme. - Come si annulla la rettifica di una fattura cliente?
- Selezionare nel menu delle azioni correlate di una transazione di manutenzione per una fattura cliente. Il sistema storna quindi le registrazioni a giornale automatiche e aggiorna l'importo dovuto sulla fattura.Questa opzione è disponibile per le rettifiche fattura create utilizzando le seguenti attività:
- Esecuzione gestione fattura cliente
- Creazione fattura clientetramite la casella di controlloAuto-Apply Adjustment to Invoice.
Non è possibile annullare la rettifica di una fattura cliente inoltrata se:- È stato imputato alla rettifica un pagamento cliente parziale. Annullare prima qualsiasi pagamento cliente imputato alla rettifica.
- La rettifica è stata parzialmente cancellata.
- Come si impedisce la modifica delle fatture cliente dopo il ciclo di stampa finale?
- Accedere all'attivitàModifica opzioni conti clienti, quindi selezionare la casella di controlloImpedisci modifiche alle fatture dopo la stampa finale.
- In che modo è possibile modificare una fattura cliente esistente per abilitare la funzionalità di imposta da sistema esterno, inizialmente non abilitata?
- Nel menu delle azioni correlate di una fattura non pagata, selezionare .
- Se non è stata modificata la configurazione delle imposte, accedere alla schedaOpzioni imposta da sistema esternonell'attivitàModifica dettagli fiscali azienda. È possibile configurare l'impostazione:
- Nella sezioneOpzioni imposta da sistema esterno: questa opzione viene estesa alle fatture cliente e fornitore. Per importare tutti i calcoli delle imposte è necessario disporre di un'integrazione con il servizio fiscale esterno.
- SezioneOpzione di trasmissione fattura cliente a sistema esterno: questa opzione si applica solo alle fatture cliente. Selezionare la casella di controlloUsa fornitori di servizi fiscali terzi.
- A seconda del caso d'uso, copiare o creare una nuova fattura cliente.
Non è possibile abilitare i servizi fiscali terzi per una fattura esistente. Tale operazione modificherebbe i calcoli delle imposte e influirebbe sui totali delle fatture. L'obiettivo del sistema è garantire che i calcoli delle imposte siano gli stessi per l'intera durata della fattura.- Come si crea un rimborso cliente quando un pagamento è stato completamente imputato e poi ne è stata annullata l'imputazione?
- Quando si imputa totalmente un pagamento, ma in seguito se ne annulla l'imputazione, il sistema consente di mettere in acconto solo un importo parziale del pagamento. Per creare un rimborso è in primo luogo necessario creare una nota di debito per cancellare l'importo in acconto, quindi creare una nota di credito per compensare quella di debito. A questo punto è possibile rimborsare l'intero importo tramite la nota di credito.Esempio: si desidera rimborsare l'importo di 100 $ imputato inizialmente a un pagamento, e di cui è stata successivamente annullata l'intera imputazione.
- Nel menu delle azioni correlate di una fattura, selezionare .
- Selezionare l'opzioneAddebito (aumento dell'importo dovuto)nella sezione dell'intestazione della fattura.
- Aggiungere una riga di rettifica con unaCategoria ricavie unAssoggettamento fiscalee immettere 0,01 $ perImporto totale.
- Nel menu delle azioni correlate di una fattura, selezionare .
- Selezionare l'opzioneAccredito (riduzione dell'importo dovuto)nella sezione dell'intestazione della fattura e aggiungere una riga di rettifica con 0,01 $ perImporto totale.
- Accedere al pagamento di cui è stata annullata l'imputazione e selezionareImputanel menu delle azioni correlate.
- Nella paginaImputazione pagamento cliente:
- Immettere 99,99 $ nel campoImporto da mettere in acconto.
- Selezionare la rettifica fattura di addebito di 0,01 $ nella riga della fattura.
- Accedere all'attivitàCreazione rimborso cliente. Selezionare il pagamento cliente di 99,99 $ nella sezionePagamenti in accontoe la rettifica di accredito della fattura di 0,01 $ nella sezioneRettifiche fattura.
- Fare clic suInoltraper elaborare il rimborso.