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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Procedura: Sostituire le schede di panoramica predefinite nell'hub di chiusura e consolidamento con report personalizzati

Procedura: Sostituire le schede di panoramica predefinite nell'hub di chiusura e consolidamento con report personalizzati

È possibile personalizzare le schede nella pagina
Panoramica
 dell'hub
Chiusura e consolidamento
 per sostituire le schede di visualizzazione dei dati predefinite con informazioni dettagliate dei propri report personalizzati.
È anche possibile:
  • Personalizzare il titolo e il sottotitolo delle schede.
  • Configurare menu di overflow che visualizzano collegamenti ad altre attività, report, dashboard o risorse esterne.
Per consentire al sistema di visualizzare un report personalizzato su una scheda, il report deve utilizzare:
  • Tipo di report
    matrice
  • Tipo di output
    grafico
  • Opzione di
    condivisione con tutti gli utenti autorizzati
     .
  1. Accedere all'attività
    Creazione report personalizzato
    .
    Configurare il report personalizzato in modo che il sistema possa visualizzarlo in una scheda.
    1. Selezionare il tipo di report
      Matrice
       .
    2. Selezionare un'origine dati report o un filtro origine dati con campi di report obbligatori o valori facoltativi che è possibile mappare agli elenchi di valori
      Raggruppamento consolidamento
       e
      Chiusura periodo
       nell'hub.
    3. Nella scheda
      Elenchi di valori
       , aggiungere una riga alla griglia
      Valori predefiniti elenco di valori
       per mappare un elenco valori di report all'elenco valori di filtro
      Raggruppamento consolidamento
       nell'hub:
      Campo
      Tipo predefinito
      Valore predefinito
      Obbligatorio
      Non richiedere durante l'esecuzione
      Selezionare
      Azienda
       o
      Azienda/Gerarchia
      Determinare il valore predefinito in fase di esecuzione
      Gruppo di consolidamento
      Selezionare.
      Selezionare.
    4. Quando l'origine dati report o il filtro dell'origine dati include elenchi di valori relativi alla data di inizio e di fine, aggiungere due righe alla griglia
      Valori predefiniti elenco di valori
       per mappare tali elenchi di valori all'elenco di valori del filtro
      Chiusura periodo
       nell'hub:
      Campo
      Tipo predefinito
      Valore predefinito
      Obbligatorio
      Non richiedere durante l'esecuzione
      Selezionare il campo del report della data di inizio.
      Determinare il valore predefinito in fase di esecuzione
      Data inizio periodo fiscale
      Selezionare.
      Selezionare.
      Selezionare il campo del report della data di fine
      Determinare il valore predefinito in fase di esecuzione
      Data fine periodo fiscale
      Selezionare.
      Selezionare.
    5. Quando l'origine dati report o il filtro dell'origine dati include un elenco valori periodo contabile, aggiungere una riga alla griglia
      Valori predefiniti elenco valori
       per mappare l'elenco valori all'elenco valori del filtro
      Chiusura periodo
       nell'hub:
      Campo
      Tipo predefinito
      Valore predefinito
      Obbligatorio
      Non richiedere durante l'esecuzione
      Selezionare il campo del report del periodo contabile.
      Determinare il valore predefinito in fase di esecuzione
      Chiudere il periodo
      Selezionare.
      Selezionare.
    6. Aggiungere righe per tutti gli altri elenchi di valori nell'origine dati report o nel filtro dell'origine dati e selezionare la casella di controllo
      Non richiedere in fase di esecuzione
       per ogni riga.
    7. Nella scheda
      Output
       , selezionare il tipo di output
      Grafico
      .
    8. Nella scheda
      Condividi
       , selezionare
      Condividi con tutti gli utenti autorizzati
      .
    9. Completare la configurazione del report per visualizzare i dati che si desidera visualizzare nell'hub.
    10. Fare clic su
      OK
      .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Custom Report Creation
     nell'area funzionale System.
  2. Accedere all'attività
    Gestione hub
    .
    1. Per l'hub
      Chiusura e consolidamento
       , selezionare
      Azione
      Configurazione panoramica
      .
    2. Nell'attività
      Configurazione hub per amministratore
       , fare clic su
      Modifica
       per la scheda che si desidera sostituire con il report personalizzato.
    Criteri di sicurezza: domini
    Set Up: Tenant Setup - General
     e
    Set Up: Tenant Setup - Hub
     nell'area funzionale System.
  3. Completare l'attività
    Modifica scheda per amministratore
     per sostituire la scheda predefinita.
    1. Nella scheda
      Testo informativo
       , selezionare
      Personalizza titolo
       e immettere un nuovo titolo per la scheda.
    2. Selezionare
      Personalizza sottotitoli
       e immettere un nuovo sottotitolo per la scheda.
      Quando non si immette un nuovo sottotitolo, il sistema visualizza il sottotitolo della scheda predefinita.
    3. Nella scheda
      Menu di overflow
       , aggiungere righe alla griglia per impostare un menu di overflow per la scheda.
      Selezionare gruppi di sicurezza o regole condizionali per controllare quali utenti possono visualizzare le voci di menu di overflow.
      Aggiungere i sottobrowser ai
      collegamenti
       e selezionare gli elementi da visualizzare nel menu di overflow.
    4. Nella scheda
      Report personalizzato
       , selezionare il report personalizzato che si desidera visualizzare nella scheda.
    5. Fare clic su
      OK
      .
    Criteri di sicurezza: domini
    Set Up: Tenant Setup - General
     e
    Set Up: Tenant Setup - Cards
     nell'area funzionale System.
L'hub
Chiusura e consolidamento
 mostra i report personalizzati nelle schede della pagina
Panoramica
 . È possibile utilizzare gli elenchi di valori del filtro nell'hub per modificare i criteri di filtro per i report visualizzati nelle schede.