Impostare le opzioni di controllo per i budget posizione
- Impostare un budget per l'azienda utilizzando una struttura di budget posizione.
- Creare periodi di budget per l'azienda per la struttura di budget della posizione.
Impostare le opzioni per controllare i budget posizione per ogni combinazione di struttura budget e esercizio fiscale. Queste impostazioni controllano:
- I budget abilitati per la verifica del budget.
- Il livello di gravità con cui controllare il budget.
Il sistema supporta solo fino a 50 righe di opzioni di controllo del budget.
- Accedere all'attivitàModifica opzioni di verifica budget.
- Per l'Aziendaspecificata, selezionare la posizione in cui si desidera impostare i controlli del budget:
Opzione Descrizione Struttura pianoSelezionare una delle strutture utilizzate per definire i budget per l'azienda.Esercizio fiscaleSelezionare uno degli anni per i quali si creano periodi per l'azienda e la struttura del budget.È possibile configurare un solo insieme di opzioni di controllo del budget per la durata di un budget, come definito dalla struttura del budget e dall'esercizio fiscale. - La schedaPosizionecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Abilita verifica budgetSelezionare questa opzione per abilitare la verifica del budget per le attività correlate alla posizione in cui il processo aziendale include il sottoprocessoVerifica budget (dotazione di personale)come step.Opzione di verifica del budgetSelezionare il livello di gravità con cui controllare il budget quando si esegue la verifica del budget per le attività correlate alla posizione:- Avviso: selezionare questa opzione per consentire al responsabile della valutazione di continuare con l'approvazione della transazione senza intraprendere azioni correttive per risolvere l'eccezione.
- Controllo: selezionare questa opzione per impedire l'approvazione della transazione fino a quando non viene apportata una revisione alla transazione o al budget che consenta alla transazione di superare la verifica del budget.
Controllo per periodoIl sistema seleziona automaticamente questa opzione. Il sistema confronta sempre i budget posizione rispetto al periodo di immissione budget specificato nella struttura del budget.Includi righe registrazione riservate per verifica budgetSelezionare questa opzione per includere le registrazioni con stato contabilizzato come riservato nei calcoli del saldo disponibile.Esempio: sono presenti due attività correlate alla posizione che influiscono sullo stesso budget. Con questa casella di controllo selezionata, si inoltra la prima attività correlata alla posizione. Non appena la prima attività supera la verifica del budget, il sistema:- Pone immediatamente le registrazioni nello statoRiservato.
- Considera queste registrazioni riservate quando calcola il budget disponibile per la seconda attività correlata alla posizione.
Tipi mastro per verifica budgetSelezionare i tipi di mastro da includere nella verifica del budget.Esempio: è possibile includere solo le attività correlate alla posizione (impegni) per la verifica del budget ed escludere le ricerche di posizione (impegni). Con questa configurazione, il sistema include automaticamente:- Impegno e mastri effettivi in background se si seleziona il mastro pre-impegno.
- Mastri effettivi in background se si seleziona il mastro impegni.
Consenti valore sostitutivo verifica budgetSelezionare questa opzione per consentire ai responsabili della valutazione della verifica del budget di richiedere l'approvazione per le eccezioni della verifica del budget. Se un responsabile approvazione autorizzato concede un valore sostitutivo, il sistema visualizzaValore sostitutivo concessoaccanto allo stato della verifica del budget nella transazione per tutti i responsabili approvazione successivi. Una volta approvata la sostituzione, la transazione passa allo step successivo del processo aziendale padre.È necessario prima selezionareControlloperOpzione verifica budget. - Nella schedaPeriodi di immissione, rivedere gli anni e i periodi del budget per vedere quando queste impostazioni sono attive.
- (Facoltativo) La schedaRiga opzioni controllo budgetper creare regole di verifica del budget per determinate combinazioni di conto CoGe e dimensioni contiene i seguenti elementi: (Facoltativo)
Opzione Descrizione Opzione di verifica del budgetIgnora: selezionare questa opzione per creare una regola che consenta a una transazione di superare la verifica del budget anche quando supera il budget.Ignora: selezionare questa opzione per creare una regola che consenta a una transazione di ignorare la verifica del budget e visualizzare lo statoNon obbligatorioanche se la transazione non supera la verifica del budget.Le opzioni di verifica del budget selezionate devono essere diverse dall'opzione di verifica del budget configurata nella schedaPosizione. Se alla transazione non si applicano regole nella griglia, il sistema utilizza l'opzione di verifica del budget configurata nella schedaPosizione.Percentuale tolleranzaImporto tolleranzaImmettere una percentuale o un importo di tolleranza in modo che la transazione non superi la verifica del budget solo quando supera l'importo di tolleranza oltre il budget.È possibile selezionare un solo worktag di ogni tipo per riga dell'opzione di controllo budget.
Il sistema utilizza queste impostazioni per determinare il comportamento del processo aziendale
Verifica budget (dotazione di personale)
. È possibile aggiungere Verifica budget (dotazione di personale)
come step del sottoprocesso a vari processi aziendali correlati alla posizione, se necessario, ad esempio dopo gli step di avvio, revisione o approvazione. Per un elenco dei processi aziendali che abilitano questo sottoprocesso, visualizzare il report Opzioni di configurazione processo aziendale
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