Procedura: Creare gruppi di budget posizione per il caricamento e l'approvazione EIB
- Creare un budget per l'esercizio fiscale.
- Impostare le posizioni approvate.
- Configurare il processo aziendaleGruppo budget posizionecon step di approvazione
Raggruppare i budget posizione per semplificare il caricamento nel sistema utilizzando l'EIB Import Position Budget. Una volta caricati e raggruppati i budget posizione, è possibile approvare tutti i budget posizione in quel gruppo in un'unica azione di approvazione.
- Accedere all'attivitàCreazione gruppo budget posizione.Definire il gruppo di budget posizione. Il sistema utilizza l'ID e la descrizione per associare i budget posizione nel modello di foglio di calcolo del budget posizione di importazione al gruppo di budget posizione.
- Generare e modificare il modello di foglio di calcolo del budget di importazione posizione in Workday. Specificare l'ID e la descrizione utilizzati nell'attivitàCreazione gruppo budget posizione.
- Caricare il foglio di calcolo nel sistema. Gli esercizi budget per l'azienda e i gruppi di budget associati devono includere budget posizione non approvati caricati tramite il modello predefinito Foglio di calcolo budget posizione.
- (Facoltativo) Se necessario, apportare correzioni ai dati di origine e ricaricare il modello.
- Accedere all'attivitàInoltro gruppo budget posizionee inoltrare i budget posizione nel gruppo per l'approvazione.
Lo stato di approvazione dei budget posizione nel gruppo è disponibile per la revisione e il perfezionamento in base alle esigenze.
Rivedere e approvare i budget posizione.