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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Stampare e inviare via e-mail gli estratti conto dello sponsor

Stampare e inviare via e-mail gli estratti conto dello sponsor

  • Abilitare le notifiche e-mail e gli allegati nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Notifiche
     .
  • Impostare le informazioni di contatto, i contatti dello sponsor e le opzioni del documento nell'attività
    Modifica sponsor
     .
  • Creare layout di stampa dell'estratto conto dello sponsor per un'azienda.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento e-mail fattura cliente
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Reports: Customer Documents
     nell'area funzionale Customer Accounts.
È possibile stampare gli estratti conto degli sponsor per la consegna regolare della posta e inviarli via e-mail ai clienti come allegati PDF. L'estratto conto dello sponsor include il logo aziendale, la firma e i messaggi finanziari impostati nel layout del modulo aziendale e nel layout di stampa.
  1. Accedere all'attività
    Stampa estratti conto cliente per sponsor
     .
  2. Immettere una
    Data inizio anticipo saldo
     per riepilogare i saldi nel conto sponsor a partire dalla data di inizio immessa.
    Questo campo viene visualizzato solo quando si seleziona
    Saldo in avanti
     nell'attività
    Creazione layout di stampa estratto conto sponsor
     .
  3. Selezionare la casella di controllo
    Raggruppa estratti conto non e-mail
     per raggruppare gli estratti conto che non hanno un indirizzo e-mail di contatto per fatturazione nel profilo.
  4. Selezionare gli sponsor per i quali si desidera stampare e inviare tramite e-mail gli estratti conto.
  5. Fare clic su
    Aggiorna
     finché il sistema non genera gli estratti conto.
  6. Fare clic su
    Invia rendiconti cliente via e-mail
     per inviare gli estratti conto agli sponsor.
È possibile stampare gli estratti conto degli sponsor per la consegna regolare della posta. Il sistema inoltra gli estratti conto dello sponsor al processo aziendale
Evento e-mail fattura cliente
 per la revisione e l'approvazione prima di inviarli via e-mail.
Per visualizzare lo stato delle richieste di stampa ed e-mail, accedere al report
Ricerca cicli di stampa estratto conto cliente
 .
Create a Business Form Layout in Workday Studio
Creare layout di stampa estratto conto sponsor