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Ultimo aggiornamento: 2025-10-31
Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning

Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning

  • Autorizzazioni
    Designer dati
     e
    Operatore di integrazione
     in Adaptive Planning
  • Creare report avanzati Workday con
    Enable as Web Service
     e
    Enable Worksheets
     .
  • Condividere i report avanzati Workday con il gruppo di sicurezza del sistema integrazione (ISSG) in cui si trova l'utente del sistema integrazione (ISU).
  • Per i report Workday che contengono dati Prism, concedere all'ISU l'accesso a tutti i domini che proteggono il set di dati Prism.
Per importare dati e metadati da Workday, selezionare uno o più report personalizzati abilitati per i servizi Web.
  1. Accedere all'origine dati Workday che si desidera configurare accedendo a
    Integration
    Design Integrations
     .
  2. Selezionare
    Gestisci report
     nel riquadro
    Azioni
     .
  3. Selezionare la cartella
    Report
     e aggiungere nuovi report.
    La gestione di ogni report contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome:
    Immettere un nome che faccia riferimento a come si desidera utilizzare il report in Adaptive Planning e selezionare
    Applica
     .
    Esempio: se questo report definisce la dimensione
    Centri di costo
     che si desidera caricare in Adaptive Planning, denominarla
    Dimensione centro di costo
     .
    Report:
    Selezionare un report Workday .
    Nell'elenco vengono visualizzati solo i report avanzati con le impostazioni
    Abilita come servizio Web
     e
    Abilita fogli di lavoro
     .
    I campi RTF dei report Workday non possono essere caricati nelle tabelle di gestione temporanea Adaptive Planning . Per importare i campi RTF, è possibile creare un campo calcolato nel report Workday con le seguenti impostazioni:
    • Tipo di campo calcolato: testo concatenato.
    • Primo campo: il campo RTF necessario per l'importazione.
    • Secondo campo: spazio di testo.
    Usa RaaS per importazione dati
    (Facoltativo) Importa utilizzando Report as a Service, estendendo il timeout massimo di importazione a 6 ore.
    Limitazioni:
    • È necessario fornire un proprietario del report.
      • La proprietà dei report Workday deve essere trasferita all'ISU Adaptive, inclusi i report utilizzati dal manager della configurazione pianificazione .
      • Il tenant deve essere configurato con credenziali JWT con l'ISU che specifica il proprietario del report.
      • Il nome ISU può contenere solo caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura.
    • Non supporta i filtri delle colonne nella sezione Colonne. Se si configurano i filtri di colonna, quindi si abilita questa opzione, la disabilitazione di questa opzione memorizza i filtri.
    • Limita i comportamenti dei campi a istanze multiple a
      First Only
       o
      Flatten
       .
    • Non supporta il tipo di valuta, ad esempio USD o AUD come una delle colonne di valuta, lasciando il tipo vuoto. Restituisce solo il valore della valuta nella colonna del valore della valuta. Per visualizzare il tipo di valuta, è necessario aggiungere il tipo di valuta come colonna all'interno del report in Workday.
    Utilizzare l'importazione dati avanzata
    (Facoltativo) Le importazioni utilizzano un framework di estrazione dati migliorato, che rimuove il timeout di importazione per i report più grandi e migliora le performance nella maggior parte dei casi.
    Per i report pianificazione Configuration Manager (PCM):
    • Selezionare automaticamente questa casella di controllo.
    • Configurare automaticamente il dominio
      Manage: Workday Data Extraction
       , l'accesso di sicurezza ISU e ambito client API aggiuntivo.
    Per i report gestiti dall'integrazione, è necessario configurare manualmente il tenant con le seguenti impostazioni:
    1. Assegnare l'ISU a un ISSG con accesso di sicurezza View/Modify e Get/Put nel dominio
      Manage: Workday Data Extraction
       . Consultare Modificare i criteri di sicurezza del dominio .
    3. Nel client API, selezionare
      • Sistema
         nell'elenco di
        valori Ambito (aree funzionali)
         . System è l'area funzionale del dominio
        Manage: Workday Data Extraction
         .
      • Includi ambito di proprietà Workday
         .
    Limitazioni:
    • Il nome ISU può contenere solo caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura.
    • Non supporta i filtri delle colonne nella sezione
      Colonne
       . Se si configurano i filtri delle colonne prima di selezionare questa casella di controllo e deselezionare la casella di controllo, il Workday memorizza i filtri.
    • Limita i comportamenti dei campi a istanze multiple a Solo primo o Appiattisci.
    • Non supporta il tipo di valuta come USD o AUD come una delle colonne di valuta; invece, la colonna viene lasciata vuota. Restituisce solo il valore della valuta nella colonna
      Valore valuta
       . Per visualizzare il tipo di valuta, aggiungere Tipo di valuta come colonna all'interno del report in Workday.
    Comportamento campo a istanza multipla
    Se il report Workday contiene un oggetto a istanze multiple, è possibile selezionare
    Converti
     per annullare il pivot dei dati per l'utilizzo da parte di Adaptive Planning. Questa funzionalità è consigliata per i report contenenti un oggetto a istanze multiple. Per i report con più oggetti a istanze multiple, questa opzione simula l'esportazione Workday in Microsoft Excel.
    Il report deve avere un solo oggetto a istanze multiple per il funzionamento di
    Flatten
     . Quando il report contiene più di un oggetto a istanze multiple, è possibile utilizzare un calcolo ESI nel report Avanzato o suddividere il report in due.
    Chiedere al responsabile dell'implementazione di rendere disponibile questa opzione istanza.
    Esegui partizionamento report in base a
    Selezionare i parametri dell'elenco di valori dei report Workday per partizionare i dati del report. Richiede l'importazione della struttura dopo le modifiche.
    Dimensioni partizione
    Selezionare il numero di parametri dell'elenco di valori report che è possibile includere in una partizione report.
    • Gli oggetti a istanze multiple vengono popolati automaticamente con 100, che è possibile modificare.
    • Gli oggetti a istanza singola o gli oggetti autoreferenziali impongono una dimensione della partizione pari a 1.
    Modifica parametri
    Se il report Workday contiene date o elenchi di valori Vero/Falso, utilizzare questo collegamento per creare parametri di integrazione che è possibile associare a questi elenchi di valori.
    È possibile creare i seguenti tipi di parametri integrazione :
    • Booleano
    • Intero
    • Doppio
    • Testo
    • Password.
    • Intervallo periodo
    • Dimensione.
    • Versione importi effettivi
    • Versione pianificata
    Per indicare un solo giorno per gli elenchi di valori Workday come Decorrenza, impostare un parametro di intervallo di periodi in modo che contenga solo la data necessaria. Gli intervalli di periodo possono coprire un numero qualsiasi di giorni, non solo di mesi.
    Parametri
    Il filtro progressivo determina le selezioni dei parametri riferimento Workday è possibile effettuare in base alle altre scelte. Se si esegue una ricerca in un parametro senza trovare corrispondenze, potrebbe essere necessario compilare i campi in altri parametri.
    Esempio: se il report Workday è
    Tutti i conti CoGe
     , non è possibile specificare un
    esercizio fiscale
     finché non si seleziona
    un'azienda
     .
    Se si prevede di caricare una dimensione da Workday ad Adaptive Planning, selezionarne il nome e la gerarchia.
    Esempio: per caricare Centro di costo da Workday come dimensione, selezionare
    Centro di costo
     e
    Gerarchia centri di costo
     .
    Se il report Workday contiene date o elenchi di valori Vero/Falso, utilizzare il collegamento
    Modifica parametri
     per creare parametri di integrazione che è possibile associare a questi elenchi di valori.
    Alcuni parametri, come la data di inizio e la data di fine per i parametri del periodo, funzionano sia come parametri riferimento che come parametri integrazione .
    È possibile selezionare il tempo di esecuzione attività per
    Report Decorrenza
     per utilizzare il tempo di esecuzione attività per filtrare le richieste al Workday.
    Dopo aver configurato i parametri, selezionare
    Applica
     per salvare le selezioni.
    Colonne
    Selezionare le colonne dal Report Workday .
  4. Applicare
     e
    chiudere
     la finestra di dialogo
    Gestione report
     .
    Selezionare
    Ripara
     nel riquadro Azioni per modificare manualmente l'ID Workday (WID) di un report Workday per:
    • Aggiornare il nome del report se il WID del report corrente esiste nel Workday con un nome diverso.
    • Aggiornare un WID report quando nel Workday esiste un report con lo stesso nome ma il WID non esiste più.
  5. Selezionare
    Importa struttura
     nel riquadro
    Azioni
     per importare le tabelle e le relative colonne.
    Ogni report Workday diventa una tabella nell'area area di gestione temporanea in
    Tabelle da importare
     .
  6. (Facoltativo) Personalizzare
    le Impostazioni tabella
     selezionando il triangolo accanto al nome di ogni tabella importata.
    Le opzioni selezionabili variano in base al contenuto della tabella, tra cui:
    • Modalità di importazione dati
    • Parametri di colonna
       per i parametri del periodo per paginare i dati per mese, trimestre o anno.
  7. (Facoltativo) Creare colonne di tupla SQL personalizzate per importare più colonne Workday in un'unica dimensione Adaptive Planning per rendere possibile il drill-down in Workday .
    Prima di creare una colonna di tupla SQL personalizzata, assicurarsi di configurare la mappatura delle colonne molti-a-uno nel sistema esterno Workday . All'interno del sistema esterno Workday
    Mappatura dimensioni
     ,
    mappatura parametri report
     e
    mappatura conto Pubblicazione piani
     , selezionare più elementi e scorrere fino all'inizio dell'elenco per trascinarli nello stesso ordine della concatenazione.
    Creare colonne di tupla per le mappature molti-a-uno che richiedono colonne ID. Esempio:
    Company-Cost Center ID
     .
    Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati. Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Id) in Colonne disponibili per combinarle. Concatenarli utilizzando barre verticale e una costante di testo tra virgolette singole, ad esempio
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    Creare colonne di tupla per le mappature molti-a-uno che richiedono colonne Etichetta. Esempio:
    Company-Cost Center Label
     .
    Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati. Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Etichetta) in Colonne disponibili per combinarle. Concatenarli utilizzando barre verticale e una costante di testo tra virgolette singole, ad esempio
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. Selezionare
    Importa dati
     nel riquadro
    Azioni
     per importare i dati nelle tabelle nell'area area di gestione temporanea.
Ogni report viene importato come tabella di gestione temporanea temporanea. Fare clic sul triangolo accanto al nome della tabella per gestire le colonne della tabella. È anche possibile trascinare le singole colonne della tabella dal riquadro
Componenti dati
 nell'area area di gestione temporanea.
È possibile creare un conto, dimensione, livello e caricatore dati Planning da importare dall'area area di gestione temporanea in Adaptive Planning. È quindi possibile creare un sistema esterno Workday per abilitare il drilling da fogli e report di Adaptive Planning a Workday. La configurazione di un sistema esterno Workday rende anche possibile la pubblicazione dei piani.