Concetto: Eseguire il drill-down degli oggetti business e degli importi effettivi da Adaptive Planning
Il drill-down in Workday consente agli utenti di passare da Workday Adaptive Planning ai dettagli di Workday Core Financials o HCM.
È possibile configurare un sistema esterno Workday e associarlo a un profilo di mappatura in un caricatore dati di Planning. Il sistema esterno consente il drill-down da un foglio standard e da un report HTML, tramite Esplora cella, negli oggetti business e negli importi effettivi di Workday. Quando un utente fa clic per eseguire il drill-down o accede al menu delle azioni correlate, Adaptive Planning si connette e mostra gli oggetti business Workday o le transazioni degli importi effettivi sottostanti i dati.
È anche possibile configurare un sistema esterno Workday per pubblicare i piani. La pubblicazione richiede la mappatura dei conti in Adaptive Planning ai conti CoGe nel sistema. La pubblicazione richiede anche la mappatura dei livelli a un'organizzazione in Workday. Le mappature assicurano che i dati vengano pubblicati nei conti appropriati.
Eseguire il drill-down degli importi effettivi di Workday
Il drill-down negli importi effettivi è disponibile all'intersezione tra il livello più basso e il conto. Il drill-down funziona ritrasmettendo nel sistema il livello di Adaptive Planning, il conto, il periodo di tempo e altre dimensioni che rappresentano una cella di dati. Le informazioni restituite a Workday si applicano a una definizione di report matrice di Workday e il report viene visualizzato in una nuova scheda del browser. È possibile definire un singolo report in Workday per tutti i conti o report specifici per conto o gerarchia di conti.
Eseguire il drill-down negli oggetti Workday
L'icona delle azioni correlate viene visualizzata in Esplora cella quando si passa il puntatore del mouse su una dimensione, un livello o un conto caricato da Workday. Quando si fa clic sull'icona, una nuova scheda passa al contenuto dell'oggetto business Workday. Il livello e le dimensioni combinati come
Centro di costo + Area geografica
vengono visualizzati come due oggetti esterni all'azione correlata. Il primo oggetto viene visualizzato per Centro di costo
, il secondo oggetto per Area geografica
. Il delimitatore deve essere definito nella configurazione del sistema esterno per gli oggetti concatenati.Eseguire il drill-through degli importi effettivi dai fogli cubo
È possibile eseguire il drill-down da fogli cubo che contengono dati degli importi effettivi di Workday. Le dimensioni del foglio cubo e i conti passano al sistema come parametri di report per popolare un report di Workday. È possibile selezionare
Drill-through
dal menu di scelta rapida di una cella o in Esplora celle. I report e i parametri derivano dalle seguenti impostazioni nel sistema esterno di Workday:- Report di drill-down.
- Conti interessati.
- Mappatura dei parametri del report.
I report di drill-down selezionati e i conti interessati consentono il drill-down in report Workday diversi per conti diversi nello stesso foglio cubo. È possibile selezionare solo conti figlio per i conti interessati. Gli attributi di Adaptive Planning non possono essere trasferiti come parametri a Workday.
Eseguire il drill-down nei dettagli
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella in un foglio modellato e fare clic su Drill in Dettagli per:
- Caricare la visualizzazione semplificata Workday se una sola dimensione Workday contribuisce alla cella.
- Selezionare da un elenco di oggetti business Workday per caricare la visualizzazione semplificata se più dimensioni Workday sono mappate a una dimensione Adaptive Planning per la cella.
Impostazioni di Workday Reports per il drill-down
Il report di cui si esegue il drill-down deve:
- Essere un report matrice.
- Essere condivisi con ilgruppo di sicurezza Adaptive Integration Systeme il gruppo di sicurezza dell'utente finale.
- Utilizzare i seguenti elenchi di valori e filtri:
- Livello
- Conto
- Data inizio
- Data fine
Valutare la possibilità di utilizzare i seguenti elenchi di valori e filtri consigliati:
- Ogni dimensione (frazionata) nella struttura dati di Adaptive Planning.Esempio: Categoria ricavi e spese, Centro di costo.
- Utilizzare l'opzione di filtroCorrispondenza esatta con l'elenco di selezionese si desidera filtrare in base a una dimensione vuota.
- Utilizzare l'opzioneRichiedi all'utente il valore e ignorare la condizione di filtro se il valore è vuoto.perTipo di confrontonel filtro per queste dimensioni.