Configurer les types de document
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Les types de document permettent aux utilisateurs de classer les documents qu'ils téléchargent dans l'environnement client et envoient aux fournisseurs. VNDLY propose des types de document par défaut que vous pouvez modifier ou en créer de nouveaux.
- Dans l'en-tête, sélectionnez .
- SousDonnées de base,sélectionnezListes.
- Mettez à jour ces types de documentation par défaut si nécessaire :
- Règle de gestion
- Contrats
- Assurance
- Factures
- Opérations
- SOW
- Feuilles de temps
- Autres
- Cliquez sur+Ajouter une nouvelle valeur.
- Saisissez le nom du nouveau type de document.
Les utilisateurs peuvent sélectionner l'un des types de document configurés à marquer lors du téléchargement d'un document.
Si le type de document est utilisé et que vous :
- Le modifier, le nom du type de document est mis à jour dans l'ensemble de l'environnement client.
- Le supprimer, le type de document est supprimé dans tout l'environnement client.