Définir les paramètres de l'EDT

Administrator Guide

Vous pouvez spécifier les options disponibles lorsque vous créez un nouvel énoncé des travaux (énoncé des travaux (SOW)).

Dans l'en-tête, sélectionnez

Plus

Paramètres de l'unité légale

Dans la section

Énoncé des travaux

, cliquez sur

Configuration de énoncé des travaux (SOW)

Pour la section

Configuration de énoncé des travaux (SOW)

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activer l'accès rapide aux EDT	Les fournisseurs sont obligatoire de réviser et d'approuver les EDT, mais ne peuvent pas apporter de modifications au contenu de l' énoncé des travaux (SOW) .
Accès rapide par défaut pour tous les énoncé des travaux (SOW)?	Active l'accès rapide à tous les EDT par défaut dans l'onglet Paramètres de énoncé des travaux (SOW) .
Type de clôture de énoncé des travaux (SOW)	Si vous sélectionnez Fermer manuellement les EDT , les responsables de énoncé des travaux (SOW) devront fermer manuellement les EDT. Si vous sélectionnez Fermer automatiquement les EDT , les EDT et tous les ordres de travail associés seront automatiquement fermés à la date de fin prévue de l'EDT . Une bannière s'affiche sur les EDT pour informer les participants de énoncé des travaux (SOW) que ce énoncé des travaux (SOW) sera automatiquement clôturé, en fonction de la configuration de la notification de date de fin prévue de énoncé des travaux (SOW) à venir dans le paramètre Notifications de la page Configuration de énoncé des travaux (SOW) . Cela permet de garantir que les participants à énoncé des travaux (SOW) peuvent effectuer toute action restante avant la clôture. Si vous sélectionnez Fermer automatiquement les EDT , vous devez également saisir : Heure de fermeture de la journée Fuseau horaire de fermeture : fuseau horaire utilisé pour l' heure de fermeture de la journée . Motif de clôture de énoncé des travaux (SOW) par défaut Motif de fin de l'ordre de travail par défaut Date limite de soumission des paiements : période (en jours) après la clôture de énoncé des travaux (SOW) pendant laquelle les fournisseurs peuvent toujours demander le paiement des pièces en attente. Par exemple, 5 jours après la clôture de énoncé des travaux (SOW) . Pour les fermetures automatiques, notez que : Cela peut prendre plusieurs minutes, en particulier si plusieurs EDT sont clôturés le même jour. Si votre environnement client a configuré les approbations du workflow de clôture de énoncé des travaux (SOW) , la chaîne d'approbations hiérarchique est créée et les approbateurs sont alertés (onglet Configuration des workflows d'organisation pour les autres paramètres de l'unité légale ). Une fois l' énoncé des travaux (SOW) clôturé, tous les ordres de travail restants actifs ou en attente sont terminés et les rôles actifs sont aussi fermés. Si votre environnement client a activé l'intégration Workday , les codes de gestion de poste non pourvu) restants sont fermés ou laissés ouverts en fonction de votre configuration des champs Close Position for all Workflows ( More Company Settings Integrations Workday General Configuration ).
Autoriser les fournisseurs à intégrer des candidats	Les fournisseurs peuvent appliquer et intégrer des prestataires à n'importe quel rôle de énoncé des travaux (SOW) sans l'implication du client ou du MSP.
Réouverture des EDT possible ?	Permet aux responsables de énoncé des travaux (SOW) de réaffecter le statut Actif à un énoncé des travaux (SOW) clôturé.
Retirer la restriction de l'unité organisationnelle du rôle de énoncé des travaux (SOW)	Si cette option est activée, vous pouvez affecter aux rôles de énoncé des travaux (SOW) des unités organisation différentes de celles de l' énoncé des travaux (SOW) lui-même. Lorsque vous créez ou modifiez un rôle pour un brouillon énoncé des travaux (SOW) , si vous disposez des autorisations Organization_unit.update et field.organization_unit . rédiger, vous pourrez sélectionner n'importe quelle unité organisation active dans votre environnement client. Lorsque cette option est activée : Un champ Unité organisationnelle modifiable s'affiche sur les formulaires de rôle de énoncé des travaux (SOW) . Si cette option est désactivée, ce champ sera en lecture seule. Les approbations de workflow associées aux rôles, comme accueil et intégration , utilisent l' unité organisation sélectionnée pour le rôle. Les approbations énoncé des travaux (SOW) non liées à des rôles, tels que les approbations de paiement ou les clôtures de énoncé des travaux (SOW) , continuent d'utiliser l' unité organisation sélectionnée dans l'onglet Aperçu de l'EDT. Si votre programme utilise l' intégration Workday et change l' unité organisation d'un rôle et que le rôle change depuis un modèle d'affectation de personnel de gestion par poste , vous disposerez de l'une des options suivantes pour gérer les postes Workday non pourvu en fonction de la configuration de vos paramètres Workday . Si vous modifier/changer l' unité organisation dans l'onglet Aperçu d'un EDT, VNDLY modifie également l' unité des rôles qui utilisaient la même unité précédente . Par exemple, si un énoncé des travaux (SOW) passe de unité organisation de A à B, les rôles qui utilisaient A sont également modifier/changer à B. Pour garantir que les changements volontaires ne sont pas remplacés, VNDLY ne met pas à jour les rôles pour lesquels l' unité organisation a déjà été personnalisée. Si vous modifier/changer l' unité organisation d'un rôle énoncé des travaux (SOW) actif à l'aide d'un demande de changement, les ordres de travail actifs ne seront pas modifier/changer. Toutefois, les ordres de travail en attente seront modifier/changer afin d'utiliser la nouvelle unité organisation .
Utilisateurs de l'équipe de programme	Choisissez d'afficher l' équipe de programme dans l' énoncé des travaux (SOW) et indiquez si l' équipe de programme est obligatoire ou non. Vous pouvez également modifier/changer le titre du menu liste déroulante des utilisateurs de l' équipe de programme dans l' énoncé des travaux (SOW) en modifiant le champ Libellé .
Activer la répartition du budget énoncé des travaux (SOW)	Une fois activés, les nouveaux EDT créés affichent un onglet Code de frais distinct. 100 % du budget total de leur énoncé des travaux (SOW) doit être réparti entre les codes de frais ajoutés. Notez que si vous activez ce paramètre, il s'applique uniquement aux EDT nouvellement créés. Les EDT créés précédemment ne sont pas affectés. Si des codes de frais doivent être ajoutés, supprimés ou mis à jour, les clients doivent le faire via une demande de changement qui n'est pas envoyée aux fournisseurs. Voir Répartir les budgets des EDT à l'aide des codes de frais .
Activer la affectation des paiements entre plusieurs codes de frais pour les paiements à prix fixe/paiements de jalon	Autorisez les utilisateurs autorisation à modifier les codes de frais afin d'affecter des fonds pour des paiements à prix fixe individuels et des paiements de jalon entre plusieurs codes de frais. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs autorisation à modifier les codes de frais peuvent afficher les options pour Code de frais unique et Codes de frais multiples dans la section Codes de frais sur les paiements à prix fixe et les paiements de jalon lors de leur création ou modification. Si les utilisateurs sélectionnent un seul code de frais , ils peuvent choisir le code de frais souhaité pour le paiement. S'ils sélectionnent plusieurs codes de frais , ils peuvent répartir le paiement entre plusieurs codes de frais par pourcentage ou taux forfaitaire. Exemple : 20 % pour le code de frais A et 80 % pour le code de frais B, ou 20 $ pour le code de frais A et 80 $ pour le code de frais B. Si vous activez ce paramètre, notez que : Les utilisateurs ne peuvent ajouter plusieurs codes de frais qu'aux paiements à prix fixe ou paiements de jalon récemment créés. Ils ne peuvent pas ajouter plusieurs codes de frais aux paiements existants. Si votre programme a activé le paramètre "Activer la répartition du budget énoncé des travaux (SOW)" , les utilisateurs pourront uniquement répartir les paiements entre les plusieurs codes de frais définis dans l'onglet Codes de frais de l'EDT. De plus, les codes de frais ne peuvent pas dépasser la affectation du budget . Exemple : le budget d'un EDT est de 1 000 USD, et le budget maximum pour chaque code de frais est de 300 USD pour le code de frais A, 400 USD pour le code de frais B, et 300 USD pour le code de frais C. Lors de la répartition des paiements à prix fixe ou des paiements de jalon , vous ne pouvez sélectionner que le code de frais. A, le code de frais B et le code de frais C, et vous ne pouvez pas dépasser les limites du budget pour chacun.
Affichage du libellé secondaire	Permet d'afficher des informations supplémentaires ainsi que le nom d'affichage de l'utilisateur dans les champs de énoncé des travaux (SOW) liés à l'utilisateur (tels que les champs Responsable du client , Approbateur des temps et des frais par défaut et Utilisateurs de l'équipe de programme ). Ce paramètre peut aider les utilisateurs clients à identifier les utilisateurs appropriés à sélectionner dans les EDT, en particulier si plusieurs utilisateurs ont le même nom d'affichage. Vous pouvez procéder à une sélection parmi les : Aucun : avec l' option par défaut , aucun libellé secondaire ne s'affiche. Nom d'utilisateur : inclut le nom d'affichage et le nom d'utilisateur de l'utilisateur. E-mail : inclut le nom d'affichage et l'adresse e-mail de l'utilisateur. Nom d'utilisateur et e-mail : inclut le nom d'affichage, le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Pour la section

Configuration du formulaire de rôle

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Taux de facturation -	Indique le type de champ qui s'affiche sur le formulaire du rôle de énoncé des travaux (SOW) lorsqu'il n'existe aucune vignette de taux correspondante dans l' application. Vous pouvez sélectionner les éléments suivants : Unique Min/Max Aucun
Vignettes de taux	Contrôle si les taux d'un rôle sont appliqués si une vignette de taux correspondante est trouvée. Si elle est cochée, option Utiliser la vignette de taux n'est pas visible par les utilisateurs. Si elle n'est pas sélectionnée, cette option permet à l'utilisateur de remplacer les valeurs de la vignette de taux dans le rôle.

Pour la section

Configuration de la demande de changement

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Les fournisseurs peuvent créer des demandes de modifier/changer	Les fournisseurs peuvent démarrer une nouvelle demande de changement et proposer des changements énoncé des travaux (SOW) , qui sont envoyés au client pour révision et approbation.
Les clients/fournisseur de services gérés (MSP) peuvent créer des demandes de modifier/changer	Les clients et les MSP peuvent créer une nouvelle demande de changement et proposer des changements énoncé des travaux (SOW) , qui sont envoyés au fournisseur pour acceptation.
Ignorer la consultation fournisseur pour les demandes de changement	Permet de choisir des éléments qui ne nécessitent pas d'être révisés par le fournisseur s'ils sont inclus dans un demande de changement. Exemple : vous voulez ignorer la révision par les fournisseurs si le site est changé dans une demande de changement. Sélectionnez Site dans le menu liste déroulante Ignorer la révision par le fournisseur pour les changements de commande . Remarque : cette option n'est disponible que si la case Les clients/fournisseur de services peuvent créer des demandes de modifier/changer sont cochées.

Pour la section

Configuration du paiement

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Les fournisseurs peuvent créer des ajustements de paiement approuvés	Les fournisseurs peuvent créer un ajustement pour un paiement déjà approuvé afin de corriger un montant inexact. Cet ajustement est ensuite envoyé au client pour révision et approbation.
Les clients/fournisseur de services gérés (MSP) peuvent créer des ajustements de paiement approuvés	Les clients et les MSP peuvent créer un ajustement pour un paiement déjà approuvé afin de corriger un montant inexact. Cet ajustement est ensuite envoyé au fournisseur pour révision et approbation.
Autoriser les remplacements de taxe sur les jalon de l'EDT et les paiements planifiés	Permet de définir des remplacements de taxe sur les jalon de énoncé des travaux (SOW) et les paiements à prix fixe. Cela peut vous aider à utiliser des calculs de taxes précis dans votre jalon de énoncé des travaux (SOW) et des paiements à prix fixe en fonction des besoins uniques de votre programme. Voir Ajouter des remplacements de taxe aux paiements de jalon et de prix fixe de énoncé des travaux (SOW) .

Dans la section

Configuration de l'approbation

, cochez la case

Activer le workflow d'approbation pour les paiements planifiés

afin de vous assurer que les paiements planifiés passent par le processus d'approbation.