Étapes : ajouter des champs personnalisés aux contrats et aux projets
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux éléments suivants :
- Contrats.
- Intake.
- Projets.
- Rapports.
Vous pouvez choisir d'afficher des champs personnalisés pour les types de projet et de contrat lorsque vous personnalisez chaque type de projet et de contrat. Les champs personnalisés que vous ajoutez au même groupe de champs personnalisés s'affichent ensemble sur le type de projet ou de contrat. Vous pouvez réorganiser l'ordre des groupes de champs personnalisés lorsque vous personnalisez les types de projet et de contrat.
- Accédez à la section depuis le menuParamètres.Créez un groupe de champs personnalisés auquel affecter votre champ personnalisé.
- Accédez à la section depuisle menu Paramètres.Créez des champs personnalisés et affectez-les à votre groupe de champs personnalisés.Pour créer des champs sous conditions, sélectionnezAjouter des conditionsdans l'inviteOptions.
- Dans la sectionPersonnaliser la présentation, sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans le groupe de champs personnalisés que vous avez créé.