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Dernière mise à jour : 2025-05-30
Créer des workflows de projet

Créer des workflows de projet

Vous pouvez définir des workflows personnalisés qui reflètent la logique, les processus et le flux de gestion requis. Grâce au générateur de workflows de projet, vous pouvez visualiser et comprendre les workflows de votre projet. Après avoir créé un nouveau workflow, vous pouvez l'affecter à un type de projet.
  1. Accédez
    à Paramètres
    Workflow de projet
    .
  2. Cliquez sur
    Créer un nouveau workflow
    .
    Vous créez des workflows à partir de workflows existants. Le premier nouveau workflow que vous établirez sera créé à partir du
    workflow des projets par défaut
    . Vous ne pouvez pas modifier le
    workflow de projets par défaut
    .
  3. Saisissez un nom pour le workflow et sélectionnez un workflow à partir duquel créer.
  4. Pour ouvrir le générateur de workflows, cliquez sur le nom du nouveau workflow.
  5. Pour modifier les paramètres d'état, cliquez sur l'icône engrenage.
    1. Cliquez sur
      Edit
       en regard
      des Paramètres d'état
       dans le panneau latéral.
    2. Lorsque vous personnalisez les paramètres d'état, tenez compte des éléments suivants :
      Option
      Description
      Champs par défaut verrouillés
      Champs personnalisés verrouillés
      Empêche la modification des champs.
      Jalons verrouillés
      Empêche l'ajout ou la modification de jalons.
      Suivi des économies verrouillé
      Verrouille la possibilité d'ajouter de nouvelles entrées d'économies.
      Champs par défaut obligatoires
      Champs personnalisés obligatoires
      Après le passage à l'état suivant, Strategic Sourcing ajoute un astérisque rouge en regard du champ et affiche une erreur si un champ obligatoire est désélectionné.
      Cela n'empêche pas les projets de passer à l'état suivant.
    3. Enregistrez l'état et personnalisez les paramètres pour d'autres états si nécessaire.
  6. Pour modifier les transitions d'état, cliquez sur l'icône engrenage.
    1. Cliquez sur
      Modifier
       en regard
      de Transitions
       dans le panneau latéral.
    2. Lorsque vous personnalisez les transitions d'état, tenez compte des éléments suivants :
      Option
      Description
      Créer un jalon
      Action. Saisissez un nom pour le jalon que vous voulez créer lors du changement d'état.
      Sélectionnez la date d'échéance privilégiée pour ce jalon en fonction de sa date de création. Exemple : lors du passage de la phase
      Demande
       à
      Actif
       , si vous sélectionnez
      Jour ouvrable suivant
       et que le projet passe à
      Actif
       le vendredi, le jalon sera échu le lundi suivant.
      Sélectionnez et titulaire. Workday leur affecte automatiquement le jalon lorsque l'état change.
      Mettre à jour la valeur de champ par défaut
      Action. Sélectionnez un champ par défaut que vous souhaitez mettre à jour avec des informations lorsque l'état change. Exemple : lors du passage en
      phase Actif
       à
      Annulé
       , vous pouvez définir automatiquement une dépense finale de 0 USD pour tout projet annulé. Cela ne fonctionnera que si le champ ne contient aucune donnée. Cette action ne remplace pas les données existantes dans le champ. Vous pouvez également effacer une valeur de champ lorsqu'un état change en cochant la case Effacer
      la valeur de champ
       .
      Champs par défaut obligatoires
      Champs personnalisés obligatoires
      Validation. Sélectionnez les champs que vous voulez obligatoirement renseigner avant le changement d'état. Lorsque vous ne renseignez pas les champs obligatoires, le projet ne peut pas passer à l'état suivant. Exemple : lors du passage de la phase
      Plan
       à
      Actif
       , vous pouvez demander à ce que le champ
      par défaut Dépenses estimées
       ou le champ personnalisé
      Catégorie
       soit renseigné. L'état du projet ne peut pas passer à
      Actif
       tant que les champs ne sont pas renseignés.
      Tous les jalons terminés
      Validation. Valide le fait que tous les jalons sont finalisés d'un projet lorsque l'état passe. Exemple : lors du passage en phase
      Actif
       à
      approbation
       , vous pouvez vous assurer que tous les jalons sont finalisés avant qu'un projet ne puisse être approuvé.
      Vous pouvez également supprimer la validation existante qui exige que tous les jalons soient finalisés avant qu'un projet puisse être marqué comme
      terminé
      .
      Toutes les économies terminées
      Validation. Valide tous les champs
      Économies
       renseignés dans un projet lorsque l'état passe. Exemple : lors du passage en cours au statut
      Actif
      pour approbation
       , vous pouvez vous assurer que tous les champs
      Économies
       sont renseignés avant qu'un projet ne puisse être approuvé. Cette validation valide uniquement les champs de ligne
      Économies
       et ne valide pas les autres champs de la section
      Informations financières
       .
    3. Enregistrez l'état et personnalisez les transitions pour d'autres états si nécessaire.
    Lorsque vous enregistrez des modifications dans un workflow affecté à un type de projet, ces modifications s'appliquent uniquement aux nouveaux projets.
    Si vous choisissez d'utiliser les approbations de projet dans le futur, vous devrez peut-être créer de nouveaux workflows pour intégrer les statuts
    Sortie pour approbation
     et
    Approuvé
     . Ces états ne sont pas automatiquement intégrés aux workflows personnalisés existants. Vous avez le choix entre deux options pour gérer les champs personnalisés et par défaut obligatoires :
    • Si vous souhaitez uniquement marquer un champ comme obligatoire dans un projet sans limiter le transfert d'état, configurez-le dans
      Paramètres d'état
      .
    • Si vous voulez marquer un champ comme obligatoire et limiter une transition d'état, vous devez uniquement configurer la validation dans
      Transitions
      .
  1. Dans la section
    Personnaliser les projets
     , accédez au projet auquel vous souhaitez affecter le nouveau workflow.
  2. Sélectionnez le nom de votre nouveau workflow dans l'invite
    Workflow
     . Le nouveau workflow s'applique uniquement aux nouveaux projets.