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Dernière mise à jour : 2024-11-15
Exemple : créer une conception de rapport avec un graphique

Exemple : créer une conception de rapport avec un graphique

Cet exemple décrit comment créer une conception de rapport qui inclut un graphique.
Votre service RH vous demande de créer une conception de rapport pour une synthèse du package de rémunération globale des salariés qui inclut un graphique à secteurs présentant une décomposition par type de rémunération. Vous devez créer un rapport personnalisé Workday avec un objet de gestion principal pour les employés et un objet de gestion secondaire pour les éléments de rémunération globale.
  1. Connectez-vous à votre environnement client Workday GMS.
    Si vous n'avez pas d'environnement client Workday GMS, vous pouvez utiliser n'importe quel environnement client AQ dans votre environnement Sandbox avec les droits d'accès appropriés.
  2. Créez une copie du rapport personnalisé
    Rémunération globale des salariés
      :
    1. Accédez au rapport personnalisé
      Rémunération globale des salariés
       et indiquez un ou plusieurs employés.
    2. Dans le menu des actions associées du rapport, sélectionnez l'option
      Copie
      de rapport personnalisé
       .
    3. Nommez le nouveau rapport
      Mes rémunérations globales de salarié
      .
    4. Cliquez sur
      OK
      .
  3. Supprimez les éléments inutiles du rapport :
    1. Dans l'onglet
      Colonnes
       du rapport, supprimez les lignes suivantes :
      Objet de gestion
      Champ
      Remplacement d'en-tête de colonne
      Employé
      Nombre total d'actions octroyées
      Total des actions octroyées
      Employé
      Valeur d'octroi calculée - RSU
      RSU de la valeur d'octroi calculée
      Employé
      Valeur d'octroi calculée - ISO
      ISO de la valeur d'octroi calculée
      Employé
      Valeur d'octroi calculée - NSO
      Valeur de l'octroi non soumise à abattement calculée
      Employé
      Nombre d'actions RSU octroyées
      Nombre d'actions RSU octroyées
      Employé
      Actions ISO octroyées
      Actions ISO octroyées
      Employé
      Nombre d'actions NSO octroyées
      Nombre d'actions NSO octroyées
      Employé
      Pourcentage des options d'achat d'actions acquises
      Pourcentage des options d'achat d'actions acquises
      Employé
      Couleur 1
       à
      Couleur 7
      .
      Couleur 1
       à
      Couleur 7
      .
      Employé
      Libellé 1
       au
      libellé 7
      .
      Libellé 1
       au
      libellé 7
      .
      Employé
      URL du logo de l'unité légale
      URL du logo de l'unité légale
      Octrois d'actions
      Toutes les lignes.
      Toutes les lignes.
    2. Dans la grille
      En-têtes de colonne de groupe
       , supprimez la ligne d'objet de gestion
      Octrois d'actions
       .
    3. Dans l'onglet
      Sous-filtre
       , supprimez l'objet de gestion
      Éléments de rémunération globale (Ne pas utiliser)
       .
    4. Cliquez sur
      OK
      .
  4. Ouvrez Report Designer dans Workday Studio.
  5. Créez un projet de rapport nommé
    Mes rémunérations globales de salarié
    . Dans ce projet, créez un fichier de rapport nommé
    My Employee Total Rewards.rptdesign
    .
  6. Créez une source de données Workday et téléchargez des exemples de données :
    1. Créez une nouvelle
      source de données de rapport Workday
       nommée
      My Employee Total Rewards
      .
    2. Téléchargez la description du rapport personnalisé
      Mes rémunérations globales de salarié
       dans Workday.
    3. Téléchargez des exemples de données de rapport depuis Workday et nommez le fichier
      My Employee Total Rewards.xml
      .
  7. Créez le jeu de données associé à l'objet de gestion principal, Employés, avec les valeurs suivantes :
    Option Description
    Sélection de la source de données
    Rémunération globale de mon salarié
    Type de jeu de données
    Jeu de données de rapport principal Workday
    Nom du jeu de données
    Employés
    Report Designer affiche les valeurs d'élément de schéma XML et les noms des colonnes que vous avez ajoutées sous forme de lignes à votre rapport personnalisé pour l'objet de gestion Employé dans Workday. Notez que Report Designer ajoute automatiquement une colonne
    Row_Number
     pour prendre en charge le regroupement.
  8. Créez le jeu de données associé à l'objet de gestion secondaire Total des éléments de rémunération, avec les valeurs suivantes :
    Option Description
    Sélection de la source de données
    Rémunération globale de mon salarié
    Type de jeu de données
    Jeu de données du rapport Workday secondaire
    Nom du jeu de données
    Totaux
    Objet de gestion
    Total des éléments de rémunération
    Report Designer affiche les valeurs des éléments de schéma XML pour chacune des colonnes que vous avez ajoutées sous forme de lignes à votre rapport personnalisé pour l'objet de gestion Total des éléments de rémunération dans Workday, ainsi que leurs noms d'affichage. Il affiche également un message d'avertissement concernant une valeur de paramètre d'entrée
    PrimaryRowNumber
     vide. Vous procéderez à cette configuration ultérieurement. Ignorez donc le message.
  9. Ajoutez un tableau à la mise en page :
    1. Dans la vue
      Plan
       , faites un clic droit sur le nœud
      Corps du message
       et sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    2. Cliquez deux fois sur l'élément
      Table
       et configurez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Nombre de colonnes
    1
    Nombre de détails
    1
    Jeu de données
    Employés
    Vous avez seulement besoin d'une colonne et d'une ligne de détail de votre table. Pour supprimer les lignes d'en-tête et de bas de page, ainsi que des colonnes supplémentaires, faites un clic droit dans la cellule de guide, puis sélectionnez
    Supprimer
    .
  10. Ajoutez
    Grille 1
     au tableau :
    1. Dans la vue
      Plan
       , faites un clic droit sur le nœud
      Cellule
       situé sous
      Ligne
      de détail
      , puis sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    2. Cliquez deux fois sur
      Grille
       et configurez 2 colonnes et 1 ligne.
    3. Faites un clic droit sur le premier nœud
      de cellule
       sous
      Ligne
      de grille
      , puis sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    4. Cliquez deux fois sur l'élément de rapport
      Image
       et sélectionnez
      Image intégrée
      , puis cliquez sur
      Ajouter une image...
       pour parcourir le fichier d'image du logo de l'unité légale.
    5. Faites un clic droit sur le deuxième nœud
      de cellule
       sous
      Ligne
      de grille
      , puis sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    6. Cliquez deux fois sur
      Texte dynamique
       et sélectionnez
      Table
      de liaisons de colonnes disponibles
      , puis insérez l'association de colonnes pour
      l'année
      .
      Si vous ne trouvez pas la liaison de colonne obligatoire, cliquez sur
      Modifier les liaisons...
       et actualisez la liste.
    7. Entrée
      " Executive Rewards"
       après le signe
      +
       et cliquez sur
      OK
      .
    8. Faites glisser le jeu de données
      Employé
       du nœud
      Jeux de données
      Employés
       jusqu'à la deuxième colonne, sous l'élément de rapport en texte dynamique.
    9. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - données
       , alignez les éléments insérés sur la droite.
    10. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - grille
       , nommez cette grille
      Grille 1
       et réduisez la grille.
    11. Enregistrez votre travail.
  11. Ajoutez
    Grille 2
     au tableau :
    1. Comme avant, insérez une grille, puis configurez une colonne et une ligne.
    2. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - grille
       , sélectionnez le jeu de données secondaire
      Totaux
       dans la liste
      Jeu de données
       .
    3. À partir du
      Association des paramètres du jeu de données...
      Modifier
       Dans le cas contraire, cliquez sur
      Syntaxe JavaScript
      .
    4. Dans le
      générateur d'expressions
      , sélectionnez
      Table
      de liaison de colonnes disponible
       et cliquez deux fois sur
      RowNum
       pour saisir l'
      row.__rownum
       expression.
    5. Ajoutez un graphique à la grille.
      Actuellement, Report Designer ne prend pas en charge l'aperçu en temps réel des graphiques. Vous devez désactiver l'aperçu en temps réel avant de pouvoir ajouter le graphique. Pour cela, désélectionnez la case
      Activer l'aperçu en temps réel dans le générateur de graphiques
       dans
      Graphique
      de conception de rapport
       du menu
      Préférences
       .
      Faites un clic droit sur le nœud
      Grid
      Row
      Cell
       , puis sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    6. Cliquez deux fois sur
      Graphique
       et configurez les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Sélectionner un type de graphique
      Graphique à secteurs
      Format de sortie
      Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • PNG
      • JPG
      • BMP
      Si vous sélectionnez l'option de format
      SVG
       , le graphique ne s'affichera pas lorsque vous générerez un PDF.
    7. Cliquez sur
      Suivant
      .
    8. Dans l'onglet
      Sélectionner des données
       , sélectionnez la colonne
      Part employeur estimée
       et faites-la glisser jusqu'à la liste
      Définition de la taille de tranche
       pour
      la série 1
      . Report Designer insère
      row ["Target_Employer_Contribution"]
       l'expression comme valeur de la
      Série 1
       .
    9. Sélectionnez la colonne
      Total de l'élément de rémunération
       et faites-la glisser jusqu'à la liste
      Définition de catégorie
       .
    10. Cliquez sur
      Suivant
      .
    11. Dans l'onglet
      Mise en forme de graphique
       , mettez en forme les valeurs suivantes pour le type de graphique
      Série
        :
      Champ
      Valeur
      Série de valeurs
      Supprimez le titre
      de la Série 1
       .
      Libellés
      de série de valeurs
      Configurez le champ
      Polices
       pour :
      • Taille de police
        6
        .
      • Format en gras
        B
        .
    12. Dans l'onglet
      Mise en forme du graphique
       , mettez en forme les valeurs suivantes pour le type de graphique
      Zone de graphique
        :
      Champ
      Valeur
      Title
      Vos attributions estimées
      Graphique
      Configurez les paramètres
      Format de la zone
       suivants :
      • Ancre :
        En haut à gauche
      • Étendre :
        vertical
        .
      • Encarts (points) : permet de définir toutes les valeurs sur
         0
        .
      Présentation
      de la légende
      Configurez les paramètres suivants :
      • Orientation :
        verticale
      • Position :
        à gauche
        .
      • Ancre :
        milieu
        .
      • Encarts (points) : permet de définir toutes les valeurs sur
         0
        .
      Entrées
      de légende
      Configurez le champ
      Polices
       pour :
      • Taille de police
        6
        .
      • Format en gras
        B
        .
    13. Cliquez sur
      Appliquer
       et
      terminer
      .
    14. Nommez la grille
      Grid 2
       et enregistrez votre travail.
  12. Ajoutez
    la grille 3
     au tableau :
    1. Insérez une grille de 3 colonnes et 2 lignes.
    2. Ajoutez une couleur d'arrière-plan à la première colonne de la grille :
      Champ
      Valeur
      Éditeur de propriété - colonne
      couleur d'arrière-plan
      Définir des couleurs personnalisées
      Ajoutez les couleurs suivantes à
      des couleurs personnalisées
      :
      • Rouge :
        11
        .
      • Vert :
        109
        .
      • Bleu :
        168
        .
      Éditeur de propriété -
      de bordure
      couleur
      • Couleurs personnalisées :
        RDB (11, 109, 168)
        .
      • Bordure :
        toutes les bordures
        .
      Vous pouvez toujours redimensionner la colonne pour créer une bordure de couleur étroite en faisant glisser la poignée de la colonne.
    3. Dans la vue
      Plan
       , faites un clic droit sur la deuxième cellule de la première ligne, puis sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    4. Cliquez deux fois sur l'option
      Texte dynamique
       et saisissez le texte suivant :
      row["Year"] + " Base Salary"
    5. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , configurez le format gras et sélectionnez la taille de police
       12
       .
    6. Dans la vue
      Structure
       , développez
      Ensembles de données
      Employés
       et faites glisser le champ
      Total du salaire de base ER
       jusqu'à la troisième colonne, première ligne de la grille.
    7. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - vue de données
       , configurez la mise en gras, l'alignement à droite et sélectionnez la taille de police
       12
       .
    8. Dans la vue
      Plan
       , faites un clic droit sur la deuxième cellule de la deuxième ligne, puis sélectionnez
      Insérer un élément
      .
    9. Cliquez deux fois sur
      Libellé
       et saisissez le texte suivant :
      Base pay calculated for January 1 to December 31:
    10. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Libellé
       , configurez le paramètre Affichage
      intégré
       et sélectionnez la taille de police
       9
       .
    11. Dans la vue
      Plan
       , développez
      Ensembles de données
      Employés
       et faites glisser le champ
      Total du salaire de base ER
       jusqu'à la deuxième colonne, deuxième ligne de la grille, juste après le libellé précédent.
    12. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - données
       , configurez le paramètre Affichage
      intégré
       et sélectionnez la taille de police
       9
       .
    13. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - grille
       , indiquez la valeur de la marge inférieure
      12
       .
    14. Nommez la
      grille 3
       et enregistrez votre travail.
  13. Ajoutez
    Grille 4
     au tableau :
    1. Insérez une grille de 3 colonnes et 3 lignes.
    2. Comme avant, ajoutez une couleur d'arrière-plan à la première colonne de la grille :
      Champ
      Valeur
      Éditeur de propriétés - de la colonne
      couleur d'arrière-plan
      Vert
      Éditeur de propriété -
      bordure
      • Couleur :
        Vert
        .
      • Bordure :
        toutes les bordures
        .
    3. Comme avant, ajoutez le texte dynamique à la deuxième cellule de la première ligne de la grille :
      "Employer Allowance Contribution for " + row["Year"]
    4. Configurez le format gras et sélectionnez la taille de police
      12
       .
    5. Dans la vue
      Structure
       , développez
      Ensembles de données
      Employés
       et faites glisser le champ
      Total des indemnités ER
       jusqu'à la troisième colonne, première ligne de la grille.
    6. Configurez le format gras et sélectionnez la taille de police
      12
       .
    7. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule, deuxième ligne de la grille :
      "Your Total Employer Allowance Plan Contribution was: " + row["ER_Allowances_Total"]
    8. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , sélectionnez la taille de police
      9
       et la valeur de marge intérieure inférieure
      6
       .
    9. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule, troisième ligne de la grille :
      "Your Contribution to your Allowance Plan was: " + row["EE_Allowances_Total"]
    10. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , sélectionnez la taille de police
      9
       , la valeur de marge intérieure inférieure de
       6
       et la valeur de marge inférieure
       12
       .
    11. Nommez la
      grille 4
       et enregistrez votre travail.
  14. Ajoutez
    la grille 5
     au tableau :
    1. Insérez une grille de 3 colonnes et 3 lignes.
    2. Ajoutez une couleur d'arrière-plan à la première colonne de la grille :
      Champ
      Valeur
      Éditeur de propriété - colonne
      couleur d'arrière-plan
      Définir des couleurs personnalisées
      Ajoutez les couleurs suivantes à
      des couleurs personnalisées
      :
      • Rouge :
        251
        .
      • Vert :
        155
        .
      • Bleu :
        26
        .
      Éditeur de propriété -
      de bordure
      couleur
      • Couleurs personnalisées :
        RDB (251, 155, 26)
        .
      • Bordure :
        toutes les bordures
        .
    3. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule de la première ligne de la grille :
      "Employer Benefit Contribution for " + row["Year"]
    4. Configurez le format gras et sélectionnez la taille de police
      12
       .
    5. Dans la vue
      Structure
       , développez
      Ensembles de données
      Employés
       et faites glisser le champ
      Total des avantages sociaux
       jusqu'à la troisième colonne, première ligne de la grille.
    6. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - vue de données
       , configurez la mise en gras, l'alignement à droite et sélectionnez la taille de police
       12
       .
    7. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule, deuxième ligne de la grille :
      "Your Total Employer Benefit Plan Contribution was: " + row["ER_Benefits_Total"]
    8. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , sélectionnez une taille de police
      de 9
       et une marge intérieure
      de 6
       .
    9. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule, troisième ligne de la grille :
      "Your Contribution to your Benefit Plan was: " + row["EE_Benefits_Total"]
    10. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , sélectionnez la taille de police
      9
       , la valeur de marge intérieure inférieure de
       6
       et la valeur de marge inférieure
       12
       .
    11. Nommez la
      grille 5
       et enregistrez votre travail.
  15. Ajoutez
    Grille 6
     au tableau :
    1. Insérez une grille de 3 colonnes et 3 lignes.
    2. Ajoutez une couleur d'arrière-plan à la première colonne de la grille :
      Champ
      Valeur
      Éditeur de propriétés - de la colonne
      couleur d'arrière-plan
      Rouge
      Éditeur de propriété -
      bordure
      • Couleur :
        Rouge
        .
      • Bordure :
        toutes les bordures
        .
    3. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule de la première ligne de la grille :
      "Target " + row["Year"] + " Management Incentive Plan Award"
    4. Configurez le format gras et sélectionnez la taille de police
      12
       .
    5. Dans la vue
      Structure
       , développez
      Ensembles de données
      Employés
       et faites glisser le champ
      Total Incentive ER
       à la troisième colonne, première ligne de la grille.
    6. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - vue de données
       , configurez la mise en gras, l'alignement à droite et sélectionnez la taille de police
       12
       .
    7. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule, deuxième ligne de la grille :
      "Your Target Award is calculated using the estimated " + row["Year"] + " Base Salary shown above."
    8. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , sélectionnez une taille de police
      de 9
       et une marge intérieure
      de 6
       .
    9. Ajoutez ce texte dynamique à la deuxième cellule, troisième ligne de la grille :
      "Your current Target Award as a percentage of Base Salary is: " + row["Bonus_Target_Percent"] + row["Percent_Sign"]
    10. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - Texte dynamique
       , sélectionnez la taille de police
      9
       , la valeur de marge intérieure inférieure de
       6
       et la valeur de marge inférieure
       12
       .
    11. Nommez la
      grille 6
       et enregistrez votre travail.
  16. Ajoutez
    la grille 7
     au tableau :
    1. Insérez une grille avec 2 colonnes et 1 ligne.
    2. Ajoutez une couleur d'arrière-plan à la première colonne de la grille :
      Champ
      Valeur
      Éditeur de propriété - colonne
      couleur d'arrière-plan
      Définir des couleurs personnalisées
      Ajoutez les couleurs suivantes à
      des couleurs personnalisées
      :
      • Rouge :
        255
        .
      • Vert :
        223
        .
      • Bleu :
        223
        .
      Éditeur de propriété -
      de bordure
      couleur
      • Couleurs personnalisées :
        RDB (255, 223, 223)
        .
      • Bordure :
        toutes les bordures
        .
    3. Ajoutez ce texte dynamique à la première cellule de la grille :
      "Total Estimated " +row["Year"] + " Compensation"
    4. Dans la vue
      Plan
       , développez
      Ensembles de données
      Employés
       et faites glisser le champ
      Montant total de la rémunération
       jusqu'à la deuxième colonne de la grille.
    5. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - vue de données
       , configurez la mise en gras, l'alignement à droite et sélectionnez la taille de police
       12
       .
    6. Nommez la
      grille 7
       et enregistrez votre travail.
  17. Pour supprimer des pages supplémentaires à la fin du rapport, modifiez les préférences de présentation du rapport :
    1. Dans la vue
      Plan
       , sélectionnez le nœud de conception de rapport de premier niveau
      My Employee Total Rewards.rptdesign
       .
    2. Dans la vue
      Éditeur de propriétés - rapport
       , sélectionnez la préférence de présentation
      Présentation automatique
       .
  18. Enregistrez et affichez un aperçu de votre modélisation.
Déployez votre conception dans Workday pour l'utiliser en tant que présentation de formulaire.