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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-02
Éléments de définition : rapports composites

Éléments de définition : rapports composites

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de rapports composites. Elle explique :
  • Pourquoi effectuer cette configuration.
  • Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
  • Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
  • Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
  • Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.

Présentation

Les rapports composites permettent de combiner des données issues de plusieurs sources dans un seul rapport. Vous pouvez utiliser des sources de données de rapport pour rassembler des données des types de sous-rapport suivants :
  • Avancé
  • Matrice
  • Tendances

Avantages pour l'entreprise

Les rapports composites vous permettent de :
  • Consolider et comparer les données de plusieurs sources de données et périodes.
  • Formater des rapports pour les navigateurs, Microsoft Excel, périphériques mobiles et PDF.
  • Réduisez ou supprimez les intervenants manuels Excel en intégrant les options de style directement dans le concepteur de rapports.

Cas d'utilisation

  • Fournissez un état financier détaillé qui compare les données du plan et les données réelles.
  • Mesurez la santé de votre organisation en comparant l'effectif et la rotation.
  • Préparer des documents de paie complets.
  • Suivre les indicateurs internes de votre organisation.

Questions à se poser

Questions
Éléments à prendre en compte
Quel type de rapport devez-vous utiliser comme sous-rapport ?
  • Les rapports avancés vous permettent d'inclure des lignes de données dynamiques. Lorsque vous utilisez des rapports avancés, Workday conserve tous les ordres de tri définis dans les rapports de votre rapport composite.
  • Les rapports matriciels vous permettent de synthétiser et d'explorer les données de votre rapport composite.
  • Les rapports sur les tendances vous permettent d'analyser les tendances des données financières et des données salariales.
Quels objets de gestion devez-vous activer pour le filtrage et le regroupement ?
Les objets de gestion que vous activez pour le filtrage et le regroupement déterminent les éléments suivants :
  • Données que vous pouvez référencer dans votre rapport composite.
  • Critères de filtre que vous pouvez utiliser sur les lignes.
  • Regroupements que vous pouvez utiliser sur les colonnes.
Chaque sous-rapport doit référencer tous les objets de gestion activés en tant qu'objets de gestion principaux ou associés.
Comment définir les valeurs d'invite pour les sous-rapports ?
Les invites peuvent ne pas s'afficher pour les exécuteurs de rapports dans les sous-rapports. Vous pouvez configurer les invites en définissant des valeurs d'invite :
  • Directement dans les sous-rapports.
  • Dans le rapport composite, afin que les exécuteurs de rapport puissent facilement exécuter le rapport sans avoir à fournir de valeurs d'invite à chaque fois.
Vous pouvez utiliser des ensembles d'invites personnalisés ou prédéfinis par Workday pour configurer des valeurs renseignées dans les invites afin d'éviter de créer des invites en double dans votre rapport composite.
À quelle fréquence réutilisez-vous des configurations de ligne dans plusieurs rapports ?
Lorsque vous créez ou modifiez un rapport composite, vous pouvez importer des lignes d'un autre rapport composite qui :
  • Utilise les mêmes champs de contrôle que le rapport cible.
  • Utilise les mêmes structures hiérarchiques que le rapport cible.
  • Inclut les données de recherche, les calculs ou les lignes vides.
Workday exclut les rapports source contenant des lignes de données dynamiques ou combinées.
Lorsque vous devez réutiliser la même configuration de ligne dans plusieurs rapports cible, vous pouvez utiliser la tâche
Copier et remplacer en masse des lignes composites
 pour sélectionner plusieurs rapports cible comme destinataires des lignes copiées d'un rapport source.
Vous pouvez utiliser le rapport
Afficher l'historique de la copie et du remplacement en masse des lignes composites
 pour consulter l'historique du processus des rapports composites copiés en masse et des lignes composites remplacées en fonction de la période et de l'utilisateur sélectionnés à des fins d'audit.

Recommandations

Utilisez les éléments suivants :
  • Une convention de dénomination uniforme dans vos sous-rapports pour vous aider à les trouver plus facilement. Exemple : ajoutez
    Sous-rapport
     au nom de chaque sous-rapport.
  • Un champ calculé de recherche de regroupement de dates pour comparer les données sur les tendances en fonction de différentes dimensions de temps lorsque vous utilisez des sous-rapports sur les tendances.
  • Moins de filtres dans vos sous-rapports pour pouvoir accéder aux données de ce rapport et les gérer.
  • Hiérarchies pour définir les critères de filtre lorsque vous utilisez des objets de gestion avec des structures hiérarchiques. Workday met à jour les critères de filtre lorsque vous mettez à jour la hiérarchie.
  • Sous-rapports matriciels, car vous pouvez explorer et synthétiser vos données.
  • Des champs de contrôle dynamiques pour permettre aux utilisateurs de générer différents rapports financiers avec plusieurs combinaisons de worktags de comptabilité.

Actions requises

  • Tous les sous-rapports qui utilisent le type de rapport sur les tendances doivent utiliser la même dimension de temps.
  • La
    colonne Champ de regroupement
     de vos sous-rapports doit utiliser le même objet de gestion associé que la colonne du champ de contrôle de votre rapport composite.
  • Utilisez l'option de sortie
    Table
     dans tous les sous-rapports pour que vos données s'affichent correctement lorsqu'elles sont utilisées dans le rapport composite. Vous pouvez configurer d'autres options de sortie sur le rapport composite.

Limites

  • Vous pouvez intégrer des modifications à vos hiérarchies d'organisations à l'aide de dates d'effet, mais toutes les hiérarchies n'ont pas de date d'effet.
  • Vous ne pouvez pas :
    • Appliquez des structures de plan lorsque vous utilisez plusieurs colonnes de champ de contrôle.
    • Configurez des colonnes en mode Plan pour des groupes de colonnes récurrentes lorsqu'une valeur conditionnelle existe déjà dans une cellule.
    • Créer des rapports composites sur des périphériques mobiles.
    • Exporter des graphiques vers Excel.
    • Figer les colonnes à l'aide de l'option
      Préférences de la grille
       dans la barre d'outils du tableau lorsque le rapport comporte des regroupements de colonnes ou de lignes, des en-têtes de colonne à plusieurs niveaux ou des groupes de colonnes récurrentes.
    • Inclure des colonnes de champ de contrôle dans des groupes de colonnes récurrentes.
    • Conserver une largeur de colonne et une hauteur de ligne lorsque vous exportez au format PDF.
    • Utilisez des rapports avancés, matriciels ou sur les tendances avec des agrégations de filtres comme sous-rapports.
    • Utilisez les rapports matriciels ou sur les tendances avec des champs de synthèse Dénombrer les instances distinctes basés sur du texte ou uniquement des champs de synthèse de centile comme sous-rapports.
    • Afficher la mise en forme conditionnelle ou tous les styles de mise en forme sur les périphériques mobiles.

Sécurité

Domaines
Éléments à prendre en compte
Domaine
Custom Report Creation
 dans le domaine fonctionnel System.
Vous permet de créer et de gérer des rapports personnalisés.
Domaine
Custom Report Management
 dans le domaine fonctionnel System.
Permet de supprimer, de modifier et d'afficher les rapports personnalisés dont vous êtes propriétaire.
Domaine
Formatting Style Management
 dans le domaine fonctionnel System.
Permet de créer, gérer et afficher les styles de mise en forme.
Domaine
Maintain Excel Template
 dans le domaine fonctionnel System.
Permet de joindre un modèle Excel à une définition de rapport.
Domaine
Manage: All Custom Reports
 dans le domaine fonctionnel System.
Permet de supprimer, de modifier et d'afficher tous les rapports personnalisés de votre environnement client, y compris ceux appartenant à d'autres personnes.
Domaine
Planning Structure Management
 dans le domaine fonctionnel System.
Permet de gérer les structures de plan des rapports composites.
Domaine
Report Prompt Set Management
 dans le domaine fonctionnel System.
Permet de créer, de supprimer et de modifier des ensembles d'invites.
Workday détermine la sécurité des rapports composites en fonction des paramètres de sécurité des sous-rapports. Si vous n'avez pas accès au rapport composite et au sous-rapport, Workday modifie de manière dynamique le rapport afin que vous n'affichiez que les champs auxquels vous avez accès.

Reporting

Rapports
Éléments à prendre en compte
Utilisations de la définition de rapport
Affiche la fréquence à laquelle vous utilisez un sous-rapport.
Valider un rapport composite
Affiche les anomalies, exceptions et avertissements relatifs aux rapports composites afin que vous puissiez les modifier.

Relations et interactions

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.