Éléments de définition : Docs for Layouts
Cette thème peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de Docs for Layouts. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Docs for Layouts est un outil d'édition visuelle qui permet de créer des présentations de document. Une présentation de document est une conception spécifique d'un PDF qui utilise les données d'un rapport Workday . Vous pouvez utiliser Docs for Layouts pour créer des présentations personnalisées pour vos rapports standard ou vos rapports avancés personnalisés.
Docs for Layouts est une autre méthode pour créer des présentations à l'aide de Report Designer (BIRT) et contribue à plusieurs types de document et d'application. L'interface de modification Docs for Layouts est conviviale par rapport à BIRT; comme vous créez des présentations de document à partir de l'interface utilisateur de Workday , et non à partir d'un outil externe, vous n'avez pas besoin de déployer votre présentation dans Workday.
Pour utiliser Docs for Layouts, vous devez comprendre les concepts des rapports Workday , des objets de gestion, des champs de données et de la logique conditionnelle. Vous n'avez pas besoin de connaître le détail de la création, de la copie et de la modification des rapports Workday , mais vous devez comprendre les champs de données de rapport sous-jacents et les conditions disponibles que vous pouvez ajouter.
Vous pouvez créer et gérer des présentations de document à l'aide de Docs for Layouts en ajout de gérer des modélisations à l'aide de Report Designer (BIRT). Lorsque vous créez une présentation de formulaire, vous pouvez sélectionner une présentation de document ou un fichier de conception de rapports comme source. Dans de nombreux cas, vous pouvez choisir d'utiliser Docs for Layouts pour créer des présentations de document en raison de sa facilité d'utilisation. Toutefois, si votre document comporte des exigences spéciales qui ne sont pas prises en charge actuellement par Docs for Layouts, vous pouvez continuer à utiliser une conception de rapports. Pour plus d'informations sur les limites des produits, voir
Limites
.Avantages pour l'entreprise
Docs for Layouts vous permet de contrôler la mise en page et la composition exactes de vos PDF. Vous pouvez ainsi personnaliser la présentation de données Workday en fonction des besoins de votre entreprise.
Vous pouvez utiliser Docs for Layouts pour personnaliser les éléments suivants :
- formatage du texte enrichi
- Tables
- Images
- En-têtes et pieds de page
- Saut de page
- Paramètres de la page (taille de la page, orientation, marges)
- Images d'arrière-plan
- Champs de données et texte conditionnel
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser Docs for Layouts lorsque vous souhaitez :
- Créez une présentation pour un rapport standard ou un rapport avancé personnalisé dans Workday.
- Remplacer la présentation de formulaire existante pour un rapport ou un autre type d'action d'impression.
Docs for Layouts est disponible pour les rapports standard ou les rapports avancés personnalisés pour des sources de données prises en charge spécifiques. Pour plus d'informations, voir Référence : sources de données prises en charge dans Docs for Layouts .
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Les présentations de rapports Workday existantes répondent-elles à mes besoins ? | Si une présentation Workday répond à vos besoins, vous n'avez pas besoin d'utiliser Docs for Layouts. |
Ai-je besoin de la fonctionnalité supplémentaire de Report Designer/ BIRT pour mes présentations de document ? | Docs for Layouts ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités de BIRT. Il peut arriver que vous deviez continuer à utiliser Report Designer. Consultez les limites pour déterminer si Docs for Layouts correspondra à votre cas d'utilisation . |
En quoi mon workflow diffère-t-il entre l'utilisation de Report Designer et l'utilisation de Docs for Layouts ? |
|
Actions requises
Avec Docs for Layouts, vous devez :
- Utilisez un rapport standard unique ou un rapport avancé personnalisé contenant les données que vous souhaitez inclure dans une présentation de document.
- Activez le rapport pour les services web en cochant la optionActiver pour les services webdans l'ongletAvancédu rapport.
- Partagez le rapport avec les utilisateurs qui créeront des présentations de document à partir du rapport.
- Accordez aux utilisateurs l'accès au groupe de sécurité afin qu'ils puissent voir les sources de données, les champs et les tâches associés aux présentations de document sur lesquelles ils travailleront.
Limites
- Les présentations créées avec Report Designer ne peuvent pas être converties automatiquement au format Docs for Layouts. Vous devez créer de nouvelles présentations de document manuellement.
- Le contenu ne peut pas être réutilisé automatiquement d'une présentation de document à une autre. Si le même contenu est utilisé dans deux présentations de document, vous devez le mettre à jour dans les deux.
- Une seule police est disponible. L' éditeur de présentation de document , les fichiers PDF de l'aperçu et les fichiers PDF générés utilisent la police police.
- JavaScript ne peut pas être utilisé. Pour les présentations qui nécessitent JavaScript, vous devez utiliser Report Designer.
- Les impressions en bloc qui s'exécutent depuis plus de 12 heures ne seront pas effectuées. Les lots de plus de 50 000 documents peuvent présenter des problèmes de performance et doivent être regroupés en lots plus petits pour l'impression.
- La fonctionnalité suivante n'est pas prise en charge actuellement :
- Expressions comparatives dans les conditions (par exemple : si [value] est supérieur à [value])
- Manipulation des données (par exemple : lignes agrégées (somme, total, etc.), regroupement de table , tri de table )
- Langues de droite à gauche
- Localisation
- Positionnement précis du contenu
- Graphiques et visualisations de données
- Gestion des versions et de l'historique
- Impression avec pièces jointes
- Impression consolidée
- Saut de page calculé
- Colonnes de type journal
- Protection des mots de passe sur les PDF
- Codes reconnaissance magnétique de caractères pour la vérification des chèques
- Codes-barres et codes QR
- intégration de signature électronique
- Remplacements de l'alias XML
- Importer des fichiers
- Jetons image
Définition de l'environnement client
Pour certaines implémentations application , pour utiliser les présentations personnalisées de Docs for Layouts, vous devez remplacer les présentations prédéfinies par Workday dans le domaine fonctionnel correspondant .
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Docs for Layouts
| Ce domaine permet d'accéder à Docs for Layouts pour concevoir des présentations pour les documents imprimés. |
Custom Report Creation
| Vous permet de créer et de modifier des rapports personnalisés. |
Pour générer un PDF à partir d'un rapport, vous devez disposer des autorisation d'accès pour en afficher tous les champs, de sorte que l'accès au libre-service n'est pas toujours possible. Exemple : un administrateur peut avoir besoin de générer des relevés de rémunération car les employés ne disposent pas des droits de sécurité pour certains champs.
Processus de gestion
Vous pouvez utiliser une présentation de document dans un processus de gestion en ajoutant une étape de rapport et en spécifiant le rapport à exécuter et la présentation de formulaire à utiliser pour la sortie.
Reporting
Vous pouvez baser votre présentation de document sur les données de n'importe quel rapport standard unique ou rapport avancé personnalisé . Vous ne pouvez pas avoir de données provenant de plusieurs rapports dans une même présentation.