Éléments de définition : documents pour les présentations
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de Docs pour les présentations. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Exigences de sécurité et configurations.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Docs for Layouts est un outil d'édition visuelle pour créer des présentations de document. Une présentation de document est une conception spécifique d'un PDF qui utilise les données d'un rapport Workday. Vous pouvez utiliser Docs for Layouts pour créer des présentations personnalisées pour vos rapports avancés personnalisés.
Docs for Layouts est une autre méthode de création de présentation que celle utilisant Report Designer (BIRT) et prend en charge plusieurs types de document et d'applications. L'interface de modification de Docs for Layouts est conviviale par rapport au BIRT, et comme vous créez des présentations de document à partir de l'interface utilisateur de Workday, et non depuis un outil externe, vous n'avez pas besoin de déployer votre présentation dans Workday.
Pour utiliser Docs for Layouts, vous devez comprendre les concepts liés aux rapports Workday, aux objets de gestion, aux champs de données et à la logique conditionnelle. Vous n'avez pas besoin de connaître le détail de la création, de la copie et de la modification de rapports Workday, mais vous devez comprendre les champs de données de rapport sous-jacents et les conditions disponibles que vous pouvez ajouter.
Vous pouvez créer et gérer des présentations de document à l'aide de Docs for Layouts en plus de gérer des modélisations à l'aide de Report Designer (BIRT). Lorsque vous créez une présentation de formulaire, vous pouvez sélectionner une présentation de document ou un fichier de conception de rapport comme source. Dans de nombreux cas, vous pouvez choisir d'utiliser Docs for Layouts pour créer des présentations de document en raison de sa convivialité. Toutefois, si votre document a des exigences spéciales que Docs for Layouts ne prend pas en charge actuellement, vous pouvez continuer à utiliser une conception de rapport. Pour plus d'informations sur les limites des produits, voir
Limites
.Avantages pour l'entreprise
Docs for Layouts vous permet de contrôler la présentation exacte et la composition de vos PDF. Il vous permet d'adapter votre présentation des données Workday aux besoins précis de votre entreprise.
Vous pouvez utiliser Docs for Layouts pour personnaliser :
- Format de texte enrichi
- Tables
- Images
- En-têtes et bas de page
- Sauter la page
- Paramètres de la page (dimension de la page, orientation, marges)
- Images d'arrière-plan
- Champs de données et texte conditionnel
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser Docs for Layouts lorsque vous souhaitez :
- Créez une présentation pour un rapport avancé personnalisé que vous avez créé dans Workday.
- Remplacez la présentation de formulaire existante pour un rapport ou un autre type d'action d'impression.
Docs for Layouts est disponible pour les rapports personnalisés avancés pour des sources de données prises en charge spécifiques. Pour plus d'informations , voir Référence : sources de données prises en charge dans Docs pour la présentation .
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Les présentations de rapport Workday existantes répondent-elles à mes besoins ? | Si chacun des rapports Workday que vous exécutez a une présentation prédéfinie qui répond à vos besoins, vous n'avez pas besoin d'utiliser Docs for Layouts. |
Ai-je besoin de la fonctionnalité supplémentaire Report Designer/BIRT pour mes présentations de document ? | Docs for Layouts ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités de BIRT. Dans certains cas, vous devrez peut-être continuer à utiliser Report Designer. Passez en revue les restrictions pour déterminer si Docs for Layouts sera adapté à votre cas d'utilisation. |
En quoi mon workflow diffère-t-il de l'utilisation de Report Designer et de Docs for Layouts ? |
|
Actions requises
Avec Docs for Layouts, vous devez :
- Utilisez un seul rapport personnalisé avancé contenant les données que vous souhaitez inclure dans une présentation de document.
- Activez le rapport pour les services web en cochant l'optionActiver pour les services webdans l'ongletAvancédu rapport.
- Partagez le rapport avec les utilisateurs qui créeront des présentations de document basées sur le rapport.
- Accordez aux utilisateurs l'accès au groupe de sécurité afin qu'ils puissent voir les sources de données, les champs et les tâches associés aux présentations de document sur lesquelles ils travailleront.
Limites
- Les présentations créées avec Report Designer ne peuvent pas être automatiquement converties au format Docs for Layouts. Vous devez créer de nouvelles présentations de document manuellement.
- Le contenu ne peut pas être automatiquement réutilisé entre différentes présentations de document. Si le même contenu est utilisé dans deux présentations de document, vous devez le mettre à jour dans les deux.
- Une seule police est disponible. L'éditeur de présentation de document, les aperçus de PDF et les PDF générés utilisent la police Roboto.
- JavaScript ne peut pas être utilisé. Pour les présentations qui nécessitent JavaScript, vous devez utiliser Report Designer.
- L'impression en bloc qui s'exécute sur plus de 12 heures ne sera pas terminée. Les lots volumineux contenant plus de 50 000 documents peuvent présenter des problèmes de performance et doivent être regroupés en lots plus petits pour l'impression.
- La fonctionnalité suivante n'est pas prise en charge actuellement :
- Expressions comparatives dans les conditions (par exemple : if [value] est supérieur à [value])
- Utilisation de données (exemple : lignes agrégées (somme, total, etc.), regroupement et tri de tables)
- Langues de droite à gauche
- Localisation
- Positionnement précis du contenu
- Graphiques et visualisations de données
- Gestion des versions et de l'historique
- Impression avec pièces jointes
- Impression consolidée
- Sauter la page calculée
- Colonnes de type journal
- Protection des données par mot de passe sur les PDF
- Codes RMC pour la vérification des chèques
- Codes-barres et codes QR
- Signature électronique
- Remplacements de l'alias XML
- Importer des fichiers
- Jetons d'image
Définition de l'environnement client
Pour utiliser les présentations personnalisées de Docs for Layouts dans certaines implémentations d'application, vous devez remplacer les présentations prédéfinies par Workday dans le domaine fonctionnel correspondant.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Docs pour les présentations
| Ce domaine permet d'accéder à Docs for Layouts pour concevoir des présentations pour les documents imprimés. |
Custom Report Creation
| Permet de créer et de modifier des rapports personnalisés. |
Pour générer un fichier PDF à partir d'un rapport, vous devez disposer des autorisations permettant d'afficher tous ses champs. Par conséquent, le libre-service n'est pas toujours possible. Exemple : un administrateur peut avoir besoin de générer des relevés de rémunération car chaque employé ne dispose pas des droits pour certains des champs pertinents.
Processus de gestion
Vous pouvez utiliser une présentation de document dans un processus de gestion en ajoutant une étape Rapport et en indiquant le rapport personnalisé à exécuter et la présentation de formulaire à utiliser pour la sortie.
Reporting
Vous pouvez baser votre présentation de document sur les données de n'importe quel rapport personnalisé avancé unique. Vous ne pouvez pas avoir les données de plusieurs rapports dans une même présentation.