Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : gérer les portefeuilles de projets et le financement

Étapes : gérer les portefeuilles de projets et le financement

Vous pouvez créer des portefeuilles de projets pour regrouper vos projets non facturables et d'autres portefeuilles de projets. Vous pouvez ensuite affecter le financement du portefeuille de premier niveau ou parent aux projets et portefeuilles de projets subordonnés ou enfants. Cette fonctionnalité vous permet de suivre les montants réels des projets par rapport aux financements affectés afin de prendre des décisions informées pour la gestion de vos portefeuilles.
  1. Définissez les règles de sécurité pour les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Projects :
    • Manage: Project Portfolios
      , qui donne accès aux éléments suivants :
      • Tâche
        Créer un portefeuille de projets
        .
      • Tâche
        Modifier un portefeuille de projets
        .
      • Source des données du rapport
        Portefeuille de projets
        .
      • Rapport
        Afficher un portefeuille de projets
        .
    • Manage: Project Portfolio Funding
      , qui donne accès aux éléments suivants :
      • Tâche
        Gérer le financement d'un portefeuille de projets
        .
      • Rapport
        Afficher un portefeuille de projets
        .
      • Champs relatifs aux montants de financement et de budget de projet dans les tâches Créer et Modifier, ainsi que dans les rapports Afficher.
      • Champs de rapport de type devise dans l'objet de gestion Portefeuille de projets.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un portefeuille de projets
    .
    Créez votre portefeuille de projets parent ou de premier niveau.
    • Tous les portefeuilles de projets d'une même structure doivent avoir la même devise de reporting.
    • Seuls les utilisateurs non limités peuvent créer un portefeuille de projets de premier niveau.
    Sécurité : domaine
    Manage: Project Portfolios
     dans le domaine fonctionnel Projects.
  3. Dans le menu des actions associées de votre
    Portefeuille de projets
    , sélectionnez
    Rôles
    Affecter des rôles
    .
    Workday suggère d'affecter des rôles ayant accès au domaine
    Manage: Project Portefeuilles
     aux projets ou aux hiérarchies de projets, afin de faciliter l'ajout de projets aux portefeuilles de projets.
  4. Accédez à la tâche
    Modifier un portefeuille de projets
    .
    Créez votre structure de portefeuille de projets pour :
    • Ajouter les projets subordonnés ou enfants.
    • Associer un portefeuille supérieur ou parent.
    Vous pouvez uniquement ajouter des projets auxquels vous avez accès depuis le domaine
    Manage: Project Portfolio
     en tant que :
    • Utilisateur non limité.
    • Rôle sur le projet, la hiérarchie de projets ou le portefeuille de projets actuel.
  5. Accédez à la tâche
    Gérer le financement d'un portefeuille de projets
    .
    Affectez le financement aux éléments subordonnés suivants :
    • Projets
    • Portefeuilles de projets
    Sécurité : domaine
    Manage: Project Portfolio Funding
     dans le domaine fonctionnel Projects.
  • Ajoutez des projets ou des portefeuilles de projets subordonnés supplémentaires à l'aide de la tâche
    Modifier un portefeuille de projets
    .
  • Créez des objets personnalisés pour l'objet de gestion Portefeuille de projets.
  • Configurez le groupe de profil Overview for Project Portfolio pour ajouter des rapports personnalisés au rapport
    Afficher un portefeuille de projets
    .
  • Effectuez le suivi des montants réels de vos projets par rapport au financement affecté.