Définir le routage via une chaîne hiérarchique
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurset la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Configurez le groupe de sécurité Approbateur désigné des factures fournisseurs dans les étapes Approbation et Révision du processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurspour transmettre la facture à un approbateur désigné.
Vous pouvez acheminer les factures fournisseurs pour approbation via la chaîne hiérarchique d'une organisation hiérarchique.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Financeset cochez la case Activerle routage via la chaîne hiérarchique d'approbation.Sécurité :domaine Set Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâcheCréer un champ calculéet créez un champ calculé avec les paramètres suivants pour identifier le responsable dans la chaîne hiérarchique de l'organisation hiérarchique :
- Objet de gestion=Événement
- Fonction=Cumul d'instances associées
- Champ source=Employés susceptibles d'être les prochains affectés
- Condition=N'importe quel est vrai
- Champs à agréger= Périmètre managérial
Sécurité : domaineCustom Field Managementdans le domaine fonctionnel System. - Accédez au processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurset dans le menudes actions associées, créez les règles de condition suivantes :
- Une règle de condition qui utilise le champ calculé pour déterminer à qui acheminer la facture fournisseur dans la chaîne hiérarchique.
- Une règle de condition pour chaque groupe de niveaux managériaux.
- Accédez au processus de gestionFacture fournisseur. Ajoutez une étape d'actionChaîne d'approbationsauGroupe de sécurité en tant que responsablepour démarrer le routage via la chaîne hiérarchique :
- Ajoutez la règle de condition que vous avez créée pour le groupe de niveaux managériaux à la conditionLors de l'exécutiondans l'étape du processus de gestionFacture fournisseur. Si vous avez plusieurs niveaux managériaux pour lesquels vous souhaitez acheminer les factures pour approbation, ajoutez des étapes supplémentaires pour chaque niveau managérial du processus de gestion.
- Si vous souhaitez acheminer la facture à différents responsables en fonction du montant de la facture, créez des règles de condition pour le seuil de saisie.
- Dans le champApprobateurde la facture fournisseur, saisissez le nom de l'employé avec la chaîne hiérarchique que vous souhaitez utiliser pour l'approbation.
- Workday lance le processus de gestionÉvénement lié aux factures fournisseurspour révision et approbation. Si la définition du processus de gestion inclut une étape d'approbation, les évaluateurs peuvent modifier la facture fournisseur avant de l'approuver.
- Workday achemine les factures fournisseurs pour approbation via la chaîne hiérarchique que vous avez indiquée.